鲁克蕾齐亚·波吉亚的激情已消磨至尽，阿德里亚纳·德·米拉，监视她的人已不复存在了，鲁克蕾齐亚的心为另一个人重燃爱火，胡安·波吉亚的野心水涨船高，切萨雷波吉亚却屡战屡败，马尔科·安东尼奥·克伦纳，他交恶甚重，亚力山卓·法奈斯，心如死灰，罗德里格·波吉亚的计划节节高升。
马叫了一声，一个戴着面具的人跟在胡安身后，胡安和切萨雷并肩走着，讨论着，“狗娘养的米兰人抛弃我们了，史佛拉将会对法国人敞开国门，极尽谄媚”胡安恨恨说着，切萨雷朝他望去，说：“而他的兄弟，我们的副大法官，会建议国王放弃教皇”
另一边，教皇则跟阿方索国王讨论战略，“那不勒斯的海军在哪呢？”阿方索听到教皇的话，转头说：“我的兄弟费德里科已去攻击则尼斯”教皇指着地图说：“把您的军队中的一半实力留在阿布鲁佐边界驻守，费兰多王子将指挥另一半进攻米兰，和佛罗伦萨人会师，击溃史佛拉”
“卑鄙下流的克伦纳若与法国结盟该如何”胡安的话让切萨雷想起那断了手指的家伙，切萨雷说：“奥尔西尼也会因为你战事失利而步克伦纳的后尘，查尔斯将会不费吹灰之力的征向罗马”胡安听了感到惭愧，低下头默默不语，胡安拿着短剑在路过的石柱上划了一下。
“虽然听上去似乎很模糊，但是死亡却来的真实，我们需要小心对待”阿方索退后几步，站好说：“我会把一千人从这里调到罗马去”胡安的声音从后面响起，“不，我将会保卫我们永恒的罗马城”阿方索看向胡安，很怀疑他的能力，说：“当然，但是我们可以有更多的士兵”“更多听命于您的士兵吗？不可能”胡安冷冷的拒绝，看向父亲，走上前，说：“教皇守卫队会保卫罗马的，父亲，我已经意识到自己的错误了，给我一次证明自己的机会吧，求求您了”罗德里格看着自己的儿子，觉得不忍拒绝，说：“很好”切萨雷听了，闭上双眼，忍住自己想要反对的呐喊，罗德里格在胸前划了个十字，对两人说：“愿上帝保佑你们两个”伸出手，胡安亲吻戒指，亲完走了，阿方索上前亲吻戒指，切萨雷走上前，看父亲愁眉不展，问道：“我能为您做些什么呢？父亲”罗德里格看着墙壁说：“跪下来为罗马祈祷吧”切萨雷激动道：“我完全可以一边和胡安一样去战斗，一边默念祷文”“如果你们俩都死了呢？不可以”罗德里格摇摇头，切萨雷明白父亲的想法，知道不能改变他的心意，可还是觉得心里不舒服，这时门外弗朗西斯科叫道：“陛下，奥尔西尼红衣主教来了”罗德里格转过身，走过去，切萨雷问：“奥尔西尼?”教皇边走边说：“为了讲和，我们请奥尔西尼回罗马来签署休战书”切萨雷握紧双手，说：“父亲，这样做一点用都没有吧”罗德里格停下脚步，看向切萨雷，说：“当然有用，不然，法国军队还没有跨越勃朗峰，我们还有周旋的余地”切萨雷站在当地，看着父亲走开。
鲁克蕾齐亚在餐桌上无聊地摆弄石榴，看着乔万尼.史佛拉吃着水果，汁液粘在他的手上，感觉很恶心，心想：“自己的丈夫似乎胃口很大，也不怎么爱卫生，看起来很讨厌，不明白自己以前怎么会喜欢这个家伙，而且他是个阳痿，需要想办法让阿方索.伊斯特成为自己的丈夫。
在另一个房间，茱莉亚正跟新来的女仆谈话，“鲁克蕾齐亚已与佩萨罗伯爵联姻，她需要一个好帮手帮她打理家务，作为鲁克蕾齐亚的贴身女伴，我需要你做的事情很简单”茱莉亚抚摸着自己的肚子，努力地站起来，女仆赶紧站起搀扶，茱莉亚站好，摆摆手，女仆就站着看她，茱莉亚摊开手，说：“按她意愿行事，在她父亲和兄弟允许的范围内，鼓励她做自己想做的事情，她所有的行踪都必须只汇报于我一人”女仆感到疑惑，问道：“但是伯爵夫人不与您畅所欲言吗？我以为您们是闺蜜”茱莉亚握紧双手，走过来说：“自从阿德里亚娜.德.米拉离开之后的这两个月里,鲁克蕾齐亚总是漫不经心,孤独又自闭,这对她家人和她自己都没什么好处”茱莉亚侧过脸，女仆张大了眼看到了那道疤痕，一直瞪着，茱莉亚转过头，女仆慌了，咽了口口水，茱莉亚目光凌厉，手抓住她的下巴，让她仰起头，冷冷道：“你听好了，我们之间的这场谈话从未发生过，你应该看着我的眼睛，不然我会赐你一个比我脸上的还可怕的疤”松开手走掉。
女仆走到鲁克蕾齐亚的房间，双手拉起裙子往两侧张开,膝微屈,头看地上，鲁克蕾齐亚问：“您从西班牙过来的途中可好?”女仆站起，说：“很顺利，谢谢，伯爵夫人”鲁克蕾齐亚看着这个女人，她笑的样子，走到桌子边，按着桌子，说：“我从来没有过贴身女伴”女仆点点头，高兴道：“那感情好，我也是第一次任此职，这样的话您就不会挑我的错了”鲁克蕾齐亚撅起嘴，想了想，说：“我在想，潘提斯里亚，我可不可以充分信任您，并和您讲一些秘密的体己话呢？”鲁克蕾齐亚走到潘提斯里亚身前，看着她的眼睛，潘提斯里亚微笑着回答，“伯爵夫人，我只听命于您”鲁克蕾齐亚听了仰起头，觉得这个回答令人满意。
罗德里格和奥尔西尼主教在大厅里站着，跪在地上，看着主的十字架，奥尔西尼主教说：“我们奥尔西尼家族已与那不勒斯军队签署合约，我们坚决抵抗法国的攻击”教皇说：“就像所有因为信仰而离开的基督徒一样”“此时此刻，您已不值得我去效忠，在胡安攻打布拉恰诺的时候您就失去了我的信任”奥尔西尼轻轻地说出这句话，罗德里格站起，一言不发，奥尔西尼主教冷冷地看着罗德里格，说：“我侄子奥尔西尼的谋杀案加深了我的疑虑，我弟弟维尔吉尼奥觉得波吉亚家族再也不能给我们什么好处了”罗德里格铁青着脸转过身，看着奥尔西尼傲慢的样子，说道：“这事我们说了算，我仍然是教皇”奥尔西尼冷笑一声，看着他的眼睛，说：“你还能当多久呢？”罗德里格还没回答，门外跑来两个人，“罗马日耳曼国王薨了”奥尔西尼看向切萨雷，问道：“是战死的吗？”“外科手术中去世的，他有条腿受伤了，医生想要截肢”接下来的话切萨雷不用说，罗德里格和奥尔西尼也知道了，这个国王不想做残疾人，不想没有腿，拒绝了手术，导致命没了，罗德里格划了个十字，念道：“愿上帝保佑太平洋之王弗雷德里克的灵魂”奥尔西尼笑着划了十字，冷冷道：“这位太平洋之王屡战屡败，现在都不能再太平下去，必须逆来顺受了”罗德里格皱眉道：“或许他儿子马克西米利，很快就能证明他在军事上比他父亲更胜一筹”奥尔西尼听了只想笑，看着罗德里格说：“马克西米利会像所有哈布思堡家族，一样以自我为中心，能拥有一支强有力的军队是您自救的唯一机会，看在我们在前线并肩战斗的份上，我建议您用一个真正全副武装的军人来领导您的军队吧，而不是您无知又狂妄的儿子”切萨雷虽然觉得奥尔西尼对父亲无礼，但说的有道理。奥尔西尼俯身，罗德里格见到，慢慢地伸出手，主教亲吻戒指离去，罗德里格走下来，看着切萨雷说：“我需要你帮助你的哥哥，给他建议，而不是和他作对”切萨雷虽然感到郁闷，可还是点点头答应了。
胡安在马厩里焦急地走来走去，今天本来打算要自己的士兵训练骑马砍杀的，可是过了指定时间，却没人过来，戴面具的刺客靠在墙上，看着胡安走来走去。过了一会，有两个人过来，斯科拉福纳图斯中尉和另一个士兵走来，胡安火冒三丈，大叫着，“你们迟到了，其他人呢？副长官巴廖尼呢？卡塔拉诺和乔菲副官呢?弗朗切斯科·普格列斯那个娘娘腔呢?”斯科拉福纳图斯中尉看着胡安指这指那，转来转去，心里极度鄙视此人，说：“他们都走了，行政官”胡安走上几步，惊讶道：“去哪里？去西天了吗？”中尉看着长官狗急跳墙，越叫越大声的样，说：“士兵拒绝为您打仗”胡安嘿嘿笑了起来，红着脸道：“为我打仗？懦夫们，你们不是为我打仗，你们是为了至高无上的教皇而战”