坐在首座的教皇手托着下巴，看着红衣主教们发言，“如果那不勒斯袭击罗马并驱逐***教皇，法国就会趁机攻打意大利，这种局势下，曼都华，费拉里，威尼斯和锡耶纳及周边都会沦陷”史佛拉对着坐在位子上的五位红衣主教说，“教皇陛下，您怎么看呢？”罗德里格站起身，看着大家说，“我们需要共同防御，我们需要在国家间及城市间结成同盟，一个统一而不可分割的神圣联盟，以先知耶稣之名，共同抵抗那不勒斯，奥尔西尼家族”“那么，谁愿意加入我们呢？”史佛拉坐在位子上，向别的主教问，他第一个举手，别人看他举了，也都举了。
切萨雷去了母亲家，瓦诺萨.卡塔内就在桌子上摆满了菜，招待自己的儿子，切萨雷只是一个人喝着闷酒，郁郁不乐，一个人打开门过来，冲他喊，“叛徒，受死吧！”切萨雷看着弟弟戈佛雷多，拿着一把破木剑，黑衣服上画着白色十字，头上戴个破头盔，头盔上的黑毛倒是挺长的，自己没心情玩，母亲对孩子说，“戈佛雷多，不要在家里玩这样的游戏”“好吧，妈妈”男孩放下剑，手在头盔里一动，面罩遮住脸，出门去了。
“为什么你不告诉我父亲的真相？”切萨雷吃着橄榄问道，“不管你是不是罗德里格的儿子，他都深爱着你，并且为你着想”切萨雷听了，手捏着橄榄道，“别说了，我对教皇陛下来说，就和这些做橄榄油的果壳一样”一下子扔掉橄榄，母亲看着儿子说，“罗德里格是个思维缜密的人，他洞悉人心，并且能感同身受”“所以在这世上我怕是永远也找不到我的位置了，我真的很想成为我想象中的人”儿子痛苦的面容让母亲心疼，她把手搭在他的手臂上，“切萨雷你有什么不满意的？”“对我所做的”“但是你到底做了些什么？”切萨雷低下头不说话，母亲伸手想摸他的脸，他躲开了，难过的走回房间，母亲看出切萨雷很痛苦，却不知道是什么造成的。一个侍女走过来，把菜放到桌上，瓦诺萨.卡塔内对她说，“给我羊皮纸和墨水”侍女点点头去了。
一个穿着紫衣的齐刘海男人来到教皇的会议室，“来自阿拉贡的阿方索殿下”事务长通报，“阿方索王子，那不勒斯最近还好吧？”教皇坐在位子上说，只见阿方索气冲冲地走向教皇，嚷嚷道，“那不勒斯最近怕有一战，您的侄子是要喝费尔迪南国王的侄女联姻吗？”“我们为此感到荣幸”教皇的手被阿方索拿着亲吻戒指，“我们对此感到非常失望”亲完戒指，阿方索退后几步，“我父亲曾希望我女儿桑夏，可以成为这位公爵的夫人”“天涯何处无芳草”罗德里格笑道，“但是波吉亚家族的公爵却屈指可数，我来的原因就是想要让桑夏和您的儿子切萨雷成婚”教皇转过头问身旁的亚力山卓，“你怎么看呢？法恩赛？”亚力山卓看看阿方索，再看向教皇说，“我认为联姻恐怕并不是国王的真正目的，或许是他得知您已经与曼都华，锡耶纳，费拉里，威尼斯和米兰结盟”“陛下，恕我直言，我的父皇已经年迈，将不久于人世了”阿方索说，“您希望能够万无一失地登上那不勒斯的宝座，你有什么想说呢？”教皇问亚力山卓，“法国的查尔斯国王要在那不勒斯，扩张自己的势力范围，不过遗憾的是二十八年前您的家族击退了他的侄子们”亚力山卓手向阿方索一摆，随即看向教皇，“他只想复仇”罗德里格站起身，走向门口，亚力山卓在后面跟着，阿方索王子跟在一旁，“是的，而我作为教皇，是由我代表上帝来任命谁来统治虔诚的那不勒斯人民，所以，陛下，我推测您父皇对联姻的提议，是为了取得我们的帮助，使得法国国王查尔斯八世远离宝座”教皇似乎想要更多的好处，阿方索听出这个意思，急忙道，“桑夏的嫁妆将是斯奎拉切的良田，价值非常可观”“还伴随着不合法的风险”教皇不想面对法国的军队，“切萨雷所带来的风险也不小啊”阿方索暗示教皇切萨雷的身份问题，“教皇六世已经在他的出生证明上盖章证明了，切萨雷是多梅尼科阿里尼亚诺的儿子”两人走下楼梯，阿方索呵呵地笑了，罗德里格转身抓住他的衣领，把他压在墙上，瞪着他，“你应该好好收敛你的愚蠢和轻浮，我警告你，作为教皇，我已发誓坚决捍卫先辈们的决定，不要认为你是王子我就惩治不了你”阿方索被教皇的气势所慑，谦卑道，“教皇陛下，请您原谅我”“你要我原谅你，去奥斯汀和我的敌人共同谋反的事吗？”说着手上加劲，“我只是和德拉.诺维会了几次面，聊了意大利的将来，但是。。”教皇的手又动了，阿方索看出教皇要打自己，急忙说，“我父皇对你忠贞不渝，他深思熟虑后，决定以无边的热忱效忠陛下您，我们就等您向我们伸出友谊的橄榄枝了”罗德里格笑着放开阿方索，“我什么时候对他不友善了？”“您任命米兰的史佛拉为副大法官时，陛下”教皇拍拍他的肩，“我会认真考虑您父亲关于桑夏婚事的请求的，再见”送阿方索出门后，教皇心想把史佛拉拉下台就可以多一个盟友了。
两人在教堂内走着，亚力山卓说，“您准备尽全力团结那不勒斯，这真难以置信”教皇说，“我们要使阿方索认为我们已经被他说服了，这样他必须有所行动来取得了我们的认可，这是打破德拉.诺维诡计的唯一可行之计了”教皇看着墙上的天使若有所思，“那关于切萨雷身份的问题？”亚力山卓忍不住问，“不，我们永远也不能做任何改动”教皇看着十字架走去，心里露出古怪的念头。
“我们所崇拜的救世主，其实身份扑朔迷离，当时若非约瑟夫娶了已经怀孕的玛利亚，她和我们的救世主可能早就被乱石打死了”亚力山卓看着教皇的背影，想着他的话被别人听到，会造成多大的后果，教皇看着耶稣的神像说，“看着他在十字架上的模样，千疮百孔，体无完肤，为什么教堂里不摆放耶稣复活的雕像呢？为什么他遭受磨难的样子比起他的复活更能触动心弦呢？”
晚上，切萨雷在罗马的街道上走着，有妓女抓着他的手，可他没有心情，甩开走了，他捂着衣服前行，面前出现了几个人，拿着火把，哈哈哈的笑声传入他的耳里，这是断了手指的家伙声音，是马可.安东尼奥，“你从兽笼里逃出来啦？”切萨雷揭开兜帽，说：“比起有位不再是罗马行政官的叔叔，自己能在罗马随意闲逛，我更倾向于被囚禁在我妈妈居住的城市里，并且有个教皇叔叔”切萨雷只管往前走，“波吉亚，你日后会为这次侮辱付出代价的”马可.安东尼奥手摸着断指处，回头看着切萨雷，“我叔叔法布里奇奥很快就重新成为市长了，当那不勒斯”切萨雷走到他身前，在他耳边说，“马可.安东尼奥，老实回答我，你只剩下四根指头之后还能自撸吗？或者是借你叔叔的手来？”马可.安东尼奥一时不知该怎么回应，切萨雷向他挥手，倒着走了，马可.安东尼奥摸着自己的手思考着。
天朦朦亮的时候，一个妇人跪在教堂外的神像前祈祷，“主与你们同在，您与所有妇女同在”罗德里格打开门，看着她说，“在背叛了你与我的约定后还敢来求见，你真有胆子，你没有我的旨意就将鲁克蕾齐亚带回罗马”瓦诺萨.卡塔内看着神像说，“你下命令的那个时候，你还不是教皇”回过头看罗德里格，“要不是我，我们的女儿早就没命了”瓦诺萨.卡塔内拿开兜帽说，“罗德里格，还是你更喜欢我称你教皇陛下？”她站起身，“你不可能缺钱，你的橄榄园，酒庄和旅馆足够养活你了”教皇躲开她的目光，“我来不是为了钱，是为了我们的孩子，我们年幼的孩子切萨雷和戈佛雷多，比起别的孩子来说，他们显得很不受重视”罗德里格生气了，“我对切萨雷所做的打算你是看不到的，他会成为牧师，然后是主教”“那就任命他啊”“他已经被秘密任命了，但是在我找到合适的时机之前，任何人都不能走漏风声，他自己也不能知晓”“你这样太狠了”瓦诺萨.卡塔内摇头道，“我们代表一个时代的形象，你要保证不告诉他”她转过头，想了一会说，“我发誓”“那么，就到此为止吧”罗德里格开始准备走了，“等等，还有戈佛雷多”“你清楚我想什么”教皇表示她的要求不可能做到的“这很荒谬，是你强迫我结婚的，又是你和我断绝关系的，罗德里格”瓦诺萨.卡塔内靠近，“那时在戈佛雷多出生的九个月之前”“九个月，不是十个！”