修道院的楼顶，鲁克蕾齐亚站在屋顶上，再往前几步她就能飞了，母亲找到了她，幸好她每天早上都会看女儿病好了没有，当女儿不在床上，马上找遍了整个屋子，终于在这找着了，“你在做什么？我的女儿？”鲁克蕾齐亚没有回头看母亲，看着前方，目光呆滞，“我要去罗马，我的父亲，教皇，他需要我”“你为什么爬上这面墙”母亲慢慢靠前，先跟她说话来分散注意力，鲁克蕾齐亚张开双手，“我要借助大天使圣.米歇尔的翅膀飞过去”“不要，我求你，我收到了一份来自教皇的信件，他要求你留下来和我们在一起”母亲试图稳住女儿，她知道女儿病傻了，平时看的书里给她灌输了什么乱七八糟的东西，鲁克蕾齐亚真的以为自己有什么隐形的翅膀，想要飞就能飞吗？地心引力你想不存在就不存在吗？还是以为自己与众不同，是天使的后裔，要跳下来接受考验，才能飞起来，女儿看太多书现在害的自己要撒谎，要担心她像个西瓜一样摔个稀巴烂，“尼禄下令将皮埃尔钉在十字架上”鲁克蕾齐亚望着天空说，“不，尼禄已经原谅了圣.皮埃尔，来，下来”母亲大着胆子拉女儿的手，“到我这来，过来跟我一起谢谢上帝的恩宠，来”鲁克蕾齐亚被拉下来，看着眼前的人，她感到疑惑，“你是谁？”“你的母亲”“不，我的母亲在加利利死去了，我的父亲创造了奇迹，为什么他没有救她？”她把女儿搂入怀里，“我的女儿”想着鲁克蕾齐亚的情况真让人担心。
迪耶姆光着上半身在房间里走来走去，“教皇一直没选出来，那不勒斯有七票，米兰有六票”带红色头巾的随从看他自说自话，就过来问，“那德拉.诺维呢？”“四票，和波尔塔与波吉亚的票数一样”迪耶姆很烦躁，汗水从额头流下，看着随从拿来的烧鸡，他摇摇手，随从走掉，迪耶姆趴下来，耳朵贴着地面，屁股高高翘起，来听下面的动静。
罗德里格在主教的房间外走动着，看到了德拉.波塔，这位主教正看着圣经，“我的朋友”罗德里格说，“朋友？”德拉.波塔转过身，他的脸上写满了不认同，“实际上，我们相识已久，但是这些时日，我看到你是那么的绝望，或许这是你个性的表达方式，或是，你很好地隐藏了你的个性，不论如何，在我看来你不配登上教皇的宝座”“你称作绝望的东西，我把它叫作改革的热情与急切”罗德里格坐到床上，德拉.波塔看着他，“你认为改革教廷，必须通过到处贿赂和使阴谋诡计？”“你有更好的方法？”罗德里格苦笑，“向美第奇，萨维利，格拉多寻求支持？给他们散播些恶言诋毁我的话？你就不怕因为那些对我的指责让你受牢狱之灾？”“我已得的四票可不是收买来的，并且我也不想得到其它的选票了，我甚至没给自己投票，罗德里格，我对做教皇没兴趣”老人把手中的圣经放到桌上，“那谁当选教皇？卡拉法？史佛拉？不管谁当选，米兰和纳普勒斯都会立刻宣战，罗马将被毁灭，除非你更喜欢德拉.诺维，那个和罗马的少年们分享他教皇寝宫的人？”“我对当教皇没兴趣，但如果圣灵认为我符合的话，我也却之不恭”老人回头看着十字架，罗德里格摇摇头，看来德拉.波塔讨厌他了。
比萨，又是在讨论着罪孽感，“如果一个人不再有罪孽感，那他也就不能算作是人了，他只能算是乌龟”所有人都笑了，就切萨雷不笑，“承认我们所犯的罪行，对我们的行为负责，这样，我们才能离主更近”切萨雷举手，“老师，我能说两句吗？”“切萨雷”老师点点头，切萨雷站起，“我完全同意雷莫里诺，但我有个疑问，如果人因一个正当的理由犯罪，能不能因此转化成一个善举？而不再是罪孽？我们应在怎样的前提下来评判一个人是否有罪”雷莫里诺看着眼睛上有伤疤，嘴上也有疤的切萨雷说，“很简单，当罪孽与常理相抵触的时候”“与常理相抵触？好比一个父亲杀死他的孩子？”“是的”“然而主的父亲就是这么做的，他让耶稣受十字架之刑，主是与天性相抵触的”“你这是渎神！”雷莫里诺指着切萨雷大叫，旁边的同学也站起来，纷纷指着切萨雷，“渎神！渎神者！”老师开始叫大家，“安静！”第一次没什么用，他只好更大声，压下他们的声音，他们就不吵了，乖乖坐下，“我们没时间了，今晚，你们将通过成为神甫的路上的重要一步，剃发礼，主教殿下将剪去你们头顶的头发，来表达你们对主的遵从，在今天最后时间里希望你们静下心来想想，你们是否配得上这荣誉”下课了，大家走了，“你配得上吗?切萨雷？”背后传来亚力山卓的问话，“说到配不上，这里只有一个吗？”两人对视无语。
“上帝，请帮他们睁开那盲目的眼，不论是灵魂之眼亦是人性之眼，请给予他们光明，耶稣基督，我们的主，你的圣灵于一切同在并统治一切，永不停止”切萨雷跪在主教面前，被剪去几丝头发，等主教念完，他站起，快速划了十字，马上离开，众人疑惑地看着他，“我们荣光的圣主”主教继续念着。
乔万尼.德.美第奇在房间里用毛巾擦脸，看看站后面的罗德里格，“昨晚我好像错过了一个晚宴，极其盛大奢靡的晚宴”“我以为你不喜欢吃鸡！但如果是我想错了的话，我会给你补上的”“当父亲在我面前指出，有一些红衣主教行贿，我没有想到他说的是您”“乔万尼”“买卖圣职是重罪！”“德拉.诺维还跟你说了些什么？”“不要再说了，您的话我已不想再听了，我看到您的嘴唇在动却什么也听不进去，您的嘴唇就像在大理石上爬行的蛇”“我给了你我永恒的爱”“和你给别人的一样，就像切萨雷所做的一切，或许他的友谊也只是作为你操纵我的途径！”“当然不是，切萨雷对你很真诚，他是你的朋友”“这是你一面之词，而且你的话令人作呕”“你还年轻”“是，感谢上天，足够年轻，不去向那些老头的装腔作势和贿赂低头，你的哀诉让我恶心，我确实为教廷的未来感到担心”乔瓦尼指了指门外，又指了指自己的心，“这就是为什么要快点结束教皇选举会，我的胜利触手可及，但这需要我们”下面的一起努力还没说出口，乔万尼就打断了他，“那天的狂欢让你有了哪个私生子？胡安？鲁克蕾齐亚？切萨雷的母亲是妓女吧？”“我没有孩子，如果我当选，我会把鲁克蕾齐亚，切萨雷和胡安逐出罗马”“当然，加泰罗尼亚人！”乔万尼嘲笑怒视，“我弄错了，你不是年轻，你只是个孩子”留下这句话，罗德里格走了，心想着这孩子以前把自己当家人看的，自己也不把他当外人。
罗德里格和德拉.诺维的跟班在走道上聊着，“美第奇家族，他们想将佛罗伦萨夷为平地，我所爱的家园，然而我的堂兄朱利亚诺希望我们卑躬屈膝，并且完全服从于他，还得对年轻的王子美第奇献上我们的忠诚”显然他对德拉.诺维不满，罗德里格觉得可以策反，“家族是最重要的，您和您的三个兄弟联合起来，这对选举是至关重要的，但您不应该，您不能总是全盘接受”铃声传来，“请各位就位，第二次投票就要开始”罗德里格继续，“比如说，利阿里奥宫殿，教皇因诺森特从您父亲那没收了这座宫殿的所有权，那是不公正的没收”“的确，非常非常不公”跟班点点头，“必须纠正这错误，通过将这座宫殿归还与你，也将通过有追溯效力的条约，给与你经济上的赔偿”跟班听出了好处，只是这好处的前提是要罗德里格当上教皇，“所以实际上你是要我背叛朱利亚诺，投票给你而不是给他”“有一天，伊莫拉教区将划为佛罗伦萨的边境省，属于帕拉扎.维奇奥，而皮埃尔.德.美第奇将没有任何权利，除了他父亲留给他的一块风雨飘摇的殖民地，小小的支持将能毁灭一个家族”听到这帕拉扎.维奇奥笑容敛去，“是谁替你写的稿子？”“什么”罗德里格眉头一皱，“三个太阳出现的时候，那段演讲是你自己想的？”“是我，怎么？”罗德里格点点头，恍然大悟，这小子问的是这个，“走吧，我已有选择”帕拉扎.维奇奥点点头，走了，他没给明确的答复，罗德里格有点担心，跟上前去，帕拉扎.维奇奥停下说，“既然投票是匿名的，堂兄不会知道我投给了谁”说完走了，”那您的其他兄弟呢？”罗德里格问，“听说他们的胃口也很大”他留下这句继续走，罗德里格拿下自己的帽子，心想又要花钱了，当不上就要跑路了。
大厅里，主教们用羽毛笔沾沾墨汁，在纸上写下心中的人选，老主教记录纸上的人名票数，德拉.诺维摇铃，开始宣布票数，“德拉.诺维，三票”德拉.诺维马上去看他的堂兄弟，心想谁被收买了，“德拉.波塔，四票”目光看着旁边坐着的帕拉扎.维奇奥，他只做了你干嘛看我的无辜表情，“史佛拉，五票，波吉亚，十票”有人开心有人忧，迪耶姆听到十票的消息喜悦，“十票！太棒了！”“卡拉法，五票，选举无果”波吉亚笑着望向卡拉法。
黑夜，“殿下，让我的王听到我的请求，我们需要他，请国王费伦特带着军队从那不勒斯向罗马进发，用武力驱散这里犹豫不决，腐烂败坏的阴云，它已然笼罩了整座城堡，殿下，您听到我说的了吗？殿下？您能听到吗？”卡拉法趴在地上祈求，“是的”一个黑影回答，很快离去。
早上，看门的守卫看到有军队过来，马上走到广场中间，吹起喇叭.“慢点，我不能看清，等等，卡拉法这老疯子！”罗德里格看清了弗朗西斯科传达的信息，他马上去德拉.波塔的房间，老人家正用毛巾扶着头，“空气太潮湿了，让我的耳朵难以忍受你的呼吸”罗德里格坐到他对面，“你说你没有给自己投票，你会投给卡拉法？"德拉.波塔停下手，板起脸，“这是上帝与我之间的事”“波尔塔家族在罗马生活多少年了？”“我们家族从凯撒称帝开始就在家里”“你的先辈们会怎么想，当他们看到给那不勒斯的国王擦鞋的时候？费伦特的军队已经攻入了罗马，占领了这里”“你怎么知道？我们已与外界隔绝了”“听！”罗德里格怒吼，“你听不到军队的号角吗？听不到母亲在为她们女儿的处女之身哭泣吗？我没有生在罗马，但我是罗马人，我不会效忠于法国，或是米兰，或是那不勒斯，但我忠于罗马，忠于罗马天主教廷”德拉.波塔惊讶地发现，罗德里格的话是真的，他决定再信一次。
罗马城里的平民举着菜刀或是斧头向军队冲去，可是很快被枪打中身体倒下，女人们哭叫，试着扶起倒下的亲人。
“以所有饱受折磨的圣人之名，以自凯撒统治以来被歌颂的那些饱受苦痛并提剑抗争的勇士之名，我们将永不认输，任何人，即使是国王，也不能改变我们神圣的职责，只有圣灵才能给予我们启示，我们唯一向导”德拉.波塔在大厅里说完，众人鼓掌，卡拉法忍住眼泪，知道自己当教皇的美梦完了。
人们在小巷里逃窜，士兵缓缓前进，可有一个人骑着马跑来，后面跟着很多马，使他们慌了手脚，一个人躲避不及，只好逃进巷子里的房子，却被早就躲那的平民乱刀砍死，在楼上的妇女扔下石头或是碗筷，士兵躲着，这时挥着斧头的人群冲来，他们拿石头砸士兵的头，拿棍子敲，拿刀砍，士兵要逃走，就抓住头发，在脖子上划一刀。