晚上，伽马道里的神学院，神父拿着圣经念，僧侣们站在一旁，床上的老人呢喃着，“我好冷，感觉就像滑进了一条小溪里”罗德里格用毛巾替德拉.波塔擦去头上的汗水，“但您在出汗”“医生和神父们对我没一点用处，上帝的呼吸就在我耳边”罗德里格蹲下来，握住他的手，“奥迪西诺，您一直是我的榜样，我想恢复梵蒂冈的威望，换掉罗马的特权阶级，有些人只想着高升，还不断想使我丧失威信”“德拉.诺维？”老人有气无力地道出这个名字，“对我来说，如果不迎接挑战，就是削弱我的威望，然后我就用老方法，贿赂，谎言，能用这些方法，来达到使他们永远消失的目的”老人突然开始呼吸急促，他似乎透不过，罗德里格手扶着他的头，叫着，”奥迪西诺，不要走，告诉我该怎么改变，告诉我，在得到人类的最高荣耀后，怎样才能变的卓越，回答我，我亲爱的朋友，提点我，求你了”老人的嘴唇动着，似在说些什么，但声音太小，听不出是什么，“什么？告诉我？什么？”头凑近他嘴边，想要听清好友的话，可老人的嘴巴动了几下，张大了口，停住，罗德里格失落地看着他，“他的话语消失了，像我一样”他忍不住自己的眼泪，在好友尸身旁哭泣，僧侣们在旁划十字。
早上，教堂里唱着歌，阿德里亚娜和茱莉亚站在一起，还有鲁克蕾齐亚，头上戴着黑纱，脖子上戴着黑色的十字架，茱莉亚笑着看阿德里亚娜，这女人正得意的笑，乔万尼.史佛拉走出教堂，在街上走着，却没发现有一个谢顶的男人看到他。
“亚力山卓.法奈斯红衣主教”教皇说，亚力山卓跪在教皇面前，他的红衣服上面是白色的披肩，教皇伸出手，亚力山卓挽起，亲吻戒指，在教皇左右两边的主教拿了一顶红色的大帽子，戴到他头上，“奥维多大主教”切萨雷站着看好友，替他高兴，教皇则看向茱莉亚，对她微笑，茱莉亚也还以一笑。
乔万尼走到一个房间，拿起一张纸看了看，到地道里，教堂内，教皇看向侄子，“切萨雷.波吉亚红衣主教”切萨雷跪倒叔叔面前，“瓦朗斯的大主教”切萨雷亲吻戒指，戴红色大帽子，“你应该感到骄傲，鲁克蕾齐亚”阿德里亚娜握住旁边人的手，激动地说着，“多美尼克.科尔玛尼红衣主教，威尼斯大主教”教皇继续着，在地道里，鲁克蕾齐亚看到乔万尼，揭开黑纱，脱掉自己的衣服，丈夫看到妻子的举动，也来解开身上的衣物，朝妻子走去。
当任命主教的事完了后，教皇朝身边的主教望望，看了会，又朝台下的信徒看去，似在下一个重大决定。
地道内，鲁克蕾齐亚拿着乔万尼的手指，放到嘴巴里吮吸，乔万尼将手指拿出，从上往下，探入不可说的部位。
教皇咽了咽口水，看向侄子，切萨雷正低着头，他决定了，抬起头看着人们，“我亲爱的天主教的兄弟姐妹们，我们爱波吉亚红衣主教，就像爱圣子一样，而切萨雷.波吉亚”切萨雷听到叔叔念自己的名字，抬起头看他，“是我的亲生儿子，因为你流着我的血，和你的兄弟们一样，胡安，戈佛雷多”在地道里鲁克蕾齐亚本来沉浸在丈夫的亲吻中，听到这消息惊住，切萨雷不敢相信地望着叔叔，他居然肯承认自己是他的儿子，茱莉亚心情复杂，“以及你的妹妹，鲁克蕾齐亚，我把他们视做我合法的孩子，像一个父亲那样爱你们”切萨雷的眼睛噙满泪水，人们开始交头接耳，鲁克蕾齐亚被叔叔的这番话吓呆了，可看到弗朗西斯科出现，叫出她的名字，她尖叫了，赶紧躲到墙角，用手捂着身体的重要部位，乔万尼被吓到，不知该怎么做，“鲁克蕾齐亚，跟我走”
教皇伸出双手，切萨雷走到他身边，两人拥抱，在一旁看着的德拉.诺维狠狠道，“大卫王使妻子怀了所罗门，而她以前却是乌利亚的妻子”这时的鲁克蕾齐亚在墙角边蹲下哭泣。
众人鼓掌，儿子笑着看向父亲，父亲也放下了心里的一块石头。在晚上，罗德里格跟情人茱莉亚翻云覆雨，茱莉亚被摸得咯咯直笑，推开罗德里格，男人躺在床上，沉重地说，“我本以为今天的情况，你不会这么兴奋”茱莉亚伸直双手，靠在他肩上，“我为我哥哥感到高兴”“因为我任命他为红衣主教，而不是为了祝贺我公开承认了我的孩子们？”“我祝贺，只要今天的声明不是最后一次”茱莉亚撩着头发说道，罗德里格笑了，“相信我，我已尽我所能，让这世上没有其他的波吉亚家的人”“在这世上其它地方，可能”茱莉亚拿着罗德里格的手摸向肚子，“但是，这儿”茱莉亚一脸幸福，“不会吧”罗德里格觉得自己年纪大了，不可能还有，“但确实有，这儿有你的孩子”茱莉亚忍不住笑，捂着自己的脸，抱紧罗德里格，亲几下他的脸，罗德里格抱着怀中的美人，若有所思。
早上，会议室里的人的主教们等着教皇，一只蜜蜂在一个主教面前飞来飞去，切萨雷坐在位子上等着父亲，他从未那么期待罗德里格的出现，门打开，教皇走进来，事务官马上对主教们说，“以降世为人的圣子之名义，教皇***六世陛下..”教皇打断他，“没有时间再遵循繁文缛节了”众人坐好位子，教皇用手擦擦鼻子，卡拉法主教站着，“陛下，对于那不勒斯和意大利来说，今天是最为悲痛的一天，费南德国王去世了”说完划十字，主教们，教皇也跟着划，德拉.诺维毫无悲伤的脸，开始说，“太悲剧了，这会引起骚乱吗？”卡拉法眯着眼看眼前的大胡子，“深得人心的阿拉贡的阿方索王子，卡拉布里亚公爵，已成功维持了社会安定”德拉.诺维嘲讽道，“只是目前而已”教皇手按着眼角说，“我们需要写一封告慰信”“陛下，阿方索希望能得到您的支持，亲眼见证您属意王冠归落何家”教皇撇撇嘴，看向主教们，“亲爱的红衣主教们，你们怎么看？”德拉.诺维站起身，坚决道，“没有什么商量的余地，法国，拥有圣神权力的查尔斯国王，应该去执掌那不勒斯”卡拉法看看教皇再看向别的主教，“西班牙认为阿方索应该继承父位”教皇点点头，“我也认为应当如此”德拉.诺维不怒反笑，“当然，您得四位佳儿，您的女儿嫁去了米兰，一个儿子去了西班牙，另一个儿子将很快与那不勒斯皇室联姻”教皇的脸色变得难看，德拉.诺维转过头看向切萨雷，“更别忘了，将来会继承教皇皇冠的那一位”人们纷纷看向切萨雷，大家都知道罗德里格让自己的儿子，以前的侄子，当红衣主教就是来接他的位子，娶公主是为了能当上国王，只是大家都没胆量说出来，德拉.诺维向前走上几步，“对于波吉亚家族来说，区区教区已不再是你们的觊觎之物了，您马上就可以成为帝国之主了”切萨雷忍耐不住站起，指着德拉.走过去，诺维，“您怎么敢在陛下的面前，当众羞辱陛下私为己利，以上帝意愿的名义中饱私囊呢？”切萨雷的大声斥责被教皇阻止了，“别吵了，切萨雷，请大家原谅信主教的鲁莽，但至少他和德拉.诺维都达成一致观点，我们的决议应当遵循法律与尊重神圣的权利，我们要找一位新的见证人，保证查尔斯和阿方索的权益，使其中一人合法登基，我们将会检查每一个细节，最后做出我们自己的裁决”“不管您的决定是什么，查尔斯都会开战，他会选择是否要途径罗马，亲吻教皇的戒指，还是让我们喜闻乐见地在您屁股上踹几脚”撂下这句话，德拉.诺维走了，教皇站起，事务官宣布会议结束，众主教议论，“以降世为人的圣子之名义”事务官念着，切萨雷急着去找爸爸，走到他身后，拿下红帽子，“父亲，德拉.诺维侮辱了您的教皇之权，您不能这样容忍他”教皇背对着他说，“不，德拉.诺维将会按照惯例，像孩子一样赌气离开罗马，然后他会去他在奥斯汀的堡垒，之后前往法国，他要尝试重新获得查尔斯国王的垂爱与帮助”“即使远离罗马，他也一直会想法设法地捣鬼，您处境堪忧，教皇守卫队应该要日夜守护你”切萨雷急切的语气让罗德里格回头，“如果活在恐惧中，那就远离了上帝”就这样，教皇走了。