宴会上，阿德里亚娜瞧着鲁克蕾齐亚，她心里暗骂这个女人，明明有丈夫了，还跟别的男人那么亲近，阿方索.伊斯特正搂着鲁克蕾齐亚的腰，说：“请让我来带您跳吧，看，往左面迈两步，然后跳一下”阿德里亚娜一直盯着，看到阿方索的手伸到鲁克蕾齐亚的臀部，她想着等回去后再告诫鲁克蕾齐亚，儿子的事如果被她告诉罗德里格，那就完了，况且她的丈夫也在，让他们自己解决好了。两个人一起跳舞，非常亲热，阿方索跟鲁克蕾齐亚说：“现在再往左两步，我们再来一遍”乔万尼.史佛拉看到了，怒冲冲走过来，怒斥道：“那边的家伙，别碰我老婆”手推了阿方索胸口一下，鲁克蕾齐亚一时被吓得呆了，乔万尼见鲁克蕾齐亚手握着那个男人的手，妒火大盛，叫道：“好，让我来送您上西天”阿方索感到有点害怕，但美人在身边，不能丢脸，问道：“您是在开玩笑吧？”乔万尼.史佛拉摆好架势，抽出短剑，说：“当然不是”阿方索没办法了，也抽出腰间的短剑，对着鲁克蕾齐亚的丈夫，大叫道：“好吧，那就来吧，老软蛋”乔万尼眼睛瞪得大大的，正要刺向阿方索时，一把剑挡住，胡安对他说：“收起您的剑，史佛拉”乔万尼瞪着阿方索，颤着声音道：“我不能容忍这样的冒犯”胡安冷冷注视着他说：“我是罗马的行政官，我命令您把剑收回”乔万尼看了一下鲁克蕾齐亚，再看看了四周，收回剑，落寞地走了。胡安向两人做了个跳舞的动作，示意两人继续，切萨雷靠着墙默默注视着。
茱莉亚和罗德里格手挽着手走着，茱莉亚说：“亚力山卓给我写信了，他现在很是消沉，你任命切萨雷为奥维多的总督”罗德里格听出她责备的意思，不想听，对她说：“茱莉亚”“我哥哥只是想在更高的位置为你服务”茱莉亚急切说完这句，罗德里格停下脚步，说：“快打住！”转过身，面对面说：“你的反应就好像教廷，是为了亚力山卓.法奈斯的利益才建立的似的”茱莉亚看着高自己一个头的情人说：“好好观察一下吧，在这个教廷中，你自己数数能有多少主教，在你的权威受到质疑时对你忠贞不渝，问问你自己，你该不该亲手把家族的盟友推开”茱莉亚留下这句，自顾自走了，罗德里格听的眉头大皱，想着茱莉亚的话。
宴会上，在音乐的影响下，人们跳的不亦乐乎，茱莉亚走进来，找了个位子坐下，看鲁克蕾齐亚和一个男人跳舞，她的丈夫乔万尼.史佛拉不知去哪了，这时罗德里格走进来，胡安看到，对老婆说：“终于来了！”切萨雷第一个走上去，对父亲说：“父亲，乔万尼.德.美第奇给我们带来好消息了，法国参战了，弗洛伦萨将和我们一同守卫意大利北部”切萨雷兴奋地说着，教皇听的很高心，面露喜色，胡安从后走来，在切萨雷背后问道：“威尼斯呢？你说服他们了吗？”切萨雷瞧背后一样，面带愁苦地说：“威尼斯想保持中立”胡安听到这个回答，心里暗笑，对父亲说：“教皇陛下，我想我可以去和大使谈谈”罗德里格感到忧心，走到一边，切萨雷感到不耐烦，转身，仰起头对着胡安说：“我还有其他消息呢，我的兄弟，因为你拒绝付款赎回戈多巴尔多.德.蒙特费尔托，乌尔比诺的人民看起来已经决定这由他们来负责了，公爵今天已经自由了，他做了一个决定，他要亲手在战争中除掉你们”这话让胡安感到害怕，有一只手拍到切萨雷肩上，切萨雷回头一瞧，是父亲，教皇笑着对他讲：“我们有必要谈论一下奥维多的相关事宜”两人走开，胡安低着头走到一边，眼泛泪光，看着切萨雷和父亲聊着，感觉自己是个外人，玛利亚公主从身后走来，焦急地对丈夫说：“亲爱的，拜托了，我有事要和您说”胡安没有理会，看着父亲和切萨雷说话，玛利亚公主没办法，只好手按着他的脸，在胡安耳边说话，说完胡安看向公主，公主笑容满面，这时罗德里格和切萨雷开始争吵，“...你必须去那里我们没有别的...”“这不公平”切萨雷大吼，“但是必须这么做”“必须让您除掉我!”切萨雷情绪激动，“你将会成为桑塔.玛利亚.诺娃的副祭司,我确信这对你是最好的”“如果这就是您所想要的话，教皇陛下”切萨雷说完这句话，拿下自己红衣主教的帽子，手捂着脸，胡安跟玛利亚跳舞，这时看到切萨雷离开，撇下妻子，跑到父亲身前，笑着说；“教皇陛下，父亲，我有一个极好的消息，我要当爸爸了”教皇听了对乐师摆摆手，没了音乐，他拿起杯子，对众人将：“敬我第一个孙子”大家鼓掌，玛利亚公主却觉得心中凄楚，自己的丈夫根本就没有把自己放在心上，切萨雷看着父亲，当罗德里格和胡安看他时，他回过头默不作声。
宴会结束后，罗德里格让弗朗西斯科叫切萨雷来见自己，门敲了几下，切萨雷就进门了，父亲伸出手，让儿子亲吻戒指，两人坐到位子上，切萨雷看到桌上放着教皇的三重冕，看看父亲，听他会说什么，教皇看看儿子，抚摸自己的头冠，“德拉.诺维希望我死掉，但如果他能在我之后继承教皇的位置”“这不应该脏了您的手，但是也不应该任由法国人置您于死地”切萨雷的话令教皇点点头，叹了口气，低头看着烛火说：“对意大利人来说，我始终是一个异族人，我说着他们的语言，比他们自己更了解他们的历史，我使混乱地区的人们懂得尊重法律，我确保这儿的孩子们能够丰衣足食，但在他们眼里，我什么都不是，只是一个加泰罗尼亚人”切萨雷没想到父亲那么难过，想了想说：“但是父亲，您有能力去改变他们对您的判断，证明是他们搞错了您的身份”教皇感叹道：“在所有国家，人们总是会向着自己人排斥外来者的，我只能做到去理解他们”教皇转头看着儿子，问：“你知道为什么吗?因为我有你们，你,胡安,鲁克蕾齐亚,戈佛雷多，你们是我最强大的四个王国，你们是我最珍贵的宝藏，最忠诚的同盟，我的儿子，我永远都不会伤害你的”切萨雷没有回答，教皇接着问：“你明白吗?”切萨雷咽了咽口说，说：“嗯”教皇听到这个答案低下头说：“我知道你不愿像我一样成为一名教士”抬头看看切萨雷，说：“你不应该再去怀疑，怀疑我偏袒胡安，不喜欢你”切萨雷眉头紧锁，看着地下，“相比于让你成为一名教士，我要把你扶持到更高的位置上去”教皇把身前的三重冕推到切萨雷那，说：“戴上这个“切萨雷乖乖听话，拿起三重冕，戴到头上，感觉头上有点重，看着父亲，“有一天，你也可以的，你也会成为教皇”父亲热切的目光，让切萨雷不知该怎么说，只好什么都不说，“我已经决定接受，阿方索王子的请求，而非查尔斯国王的，我希望你去那不勒斯，代表我，为阿方索加冕”切萨雷对父亲的决定感到欢喜，问道：“我？”“你是瓦伦斯的大主教，如果是我的儿子，你去参加加冕仪式，这就说明阿方索得到了我的肯定，如果战争失败，相关地区也会派兵出来”切萨雷低头思索片刻，说：“和法国军队抗衡也是很可能的，不过然后呢?为什么不快点进军，给查尔斯点优先权呢?”教皇语气温和地说：“我说过我会再考虑一下这件事，但是这是为了去争取时间罢了，就凭我现在掌握的信息，以及我的经验而言，我确信阿方索将被加冕为王，这个继承人是合法的，这次加冕也是公平公正的”切萨雷点点头，站起说：“那我去那不勒斯”教皇也站起来，切萨雷说：“为了加冕仪式和戈佛雷多的婚礼”教皇说：“很好，不过我的孩子们都要参与其中，胡安和你一起去”切萨雷面带不悦，眼睛看向地面，教皇双手抓着他的肩膀，对他说：“切萨雷，好好和你兄弟相处”切萨雷点点头，想着只要他不惹我，我就不会对他怎么样。
早上，阿德里亚娜悄悄打开鲁克蕾齐亚的门，探进头来看看，看看鲁克蕾齐亚，她正在看圣经，问道：“我能进来吗?”鲁克蕾齐亚见状点点头，把书放在桌上，阿德里亚娜把门关好，对鲁克蕾齐亚说：“我想和你私下聊聊，鲁克蕾齐亚，我的儿子奥尔西诺他...”