在一个小教堂，鲁克蕾齐亚跪着，看着天主的雕像祈祷，茱莉亚站在她后面，站了一会，忍不住发话，“我不是想让你接受我，但是，你一个人呆在这儿，一副迷茫的样子，我们从未互相了解过，不过，我们年龄相仿，更重要的是，我了解订婚期间的那些快乐和恐惧”鲁克蕾齐亚回头看她，茱莉亚走来，跪在她左侧，鲁克蕾齐亚咬着嘴巴，不知该不该说，“我很迷茫，一开始的，我觉得堂.加斯贝尔很讨厌，他的头抬得那么高，我都怕他会仰面摔一跤，但现在，我有点被他的魅力给迷住了，而我这么平庸，堂.加斯贝尔怎么会把娶我为妻作为骄傲呢？不可能。他接受这门婚事只是为了我的嫁妆”她一会高兴一会悲伤，茱莉亚只是看着她，听的有些忍不住笑，“不是的，这样想很愚蠢，你将变成一个真正的美人，我们，我们女人既没权利又没天赋，但反过来，我们可以巧妙利用我们的处女之身，然后，是我们的性爱”“天啊，这怎么说的出口”鲁克蕾齐亚不敢直视这个女人了，这么放荡的话也说出的口，“你如此震惊是因为你从未听过这些词句，还是你装成这样，因为你内心深处其实认同我所说的”茱莉亚的话让鲁克蕾齐亚笑了，“最后我们可能会成为朋友”这时钟声响起，两人都看着雕像，心里却想着男人。
一根汤匙送到教皇嘴边，嗯的一声，教皇转过头，“爸爸，吃一点吧，你会好些的”弗朗西斯托·希波转过头，焦急地看着站在一边的医生，“医生，我们该怎么办？”“我知道怎么让教皇陛下进食”罗德里格从门外进入，有一个怀抱着婴儿的妇人走来，在场的主教狐疑地看着他，“什么药能比得上母乳”妇人将手中的婴儿给侍从，走到床边，德拉.诺维看着罗德里格，罗德里格报以微笑，妇人解开胸前的衣襟，手托着乳房靠近教皇嘴边，奄奄一息的教皇彷佛闻到妇人的味道，含住母乳，像个婴儿般贪婪地吸吮.
一人走来，胡安看到他，马上问他，“卡斯塔尼亚，他在来梵蒂冈的路上吗？”“是的，我马上就去通知你兄弟”“不用了，我一个人去对付卡斯塔尼亚”
街上，一人急匆匆走过，在火把的照耀下，一些病人看到了他，向他求助，“阁下，帮帮我吧”他狐疑地看看后面，再看看说话的人，那是几个老人，似是干扁的枯尸，他没有停留，看到有人举着十字形的木架，也没有停下，水池快要到了。
教皇吸饱了之后，似乎有些力气，他恋恋不舍地松开嘴巴，对着那妇人说：“那儿会有个位置给你，你将在我身边，在天堂里”妇人没有回答，只是系好衣服，走到侍从边，接过孩子，说了谢谢两个字，当走到罗德里格身边，主教给了她一袋钱，她就在众人的注视下离去。
黑色的夜里，一个人神色慌张地开锁，胡安躲在一棵树下看。母亲家里，人们把死去的尸体用被子卷起来带走，“如果我救了你的家人，阁下，答应我，你会去劝说教皇，使他废除对巫术的禁令，巫术不是魔鬼的作品而是上帝的馈赠”巫婆急切地说着自己的要求，“好，好，我会对教皇说的，不过如果我的家人死了，你也别想活着”火光下，他白净的面孔显得冷酷。
卡斯塔尼亚终于打开了锁，只要把毒药投进水井里，他就能收到一大笔钱，将铁盖掀起的那一刻，他发现胡安和好几个人在他旁边，“胡安？”他感觉到了气氛的不正常，俯身要把毒药扔进去的时候，胡安冲上前抱住他，从手里夺过毒药，想逃走，前面几个人拔出剑来，他也拔剑，但拔出一小半，突然意识到自己并没有那么厉害，自己不可能打得赢六个人，收剑，转身看着胡安，“叛徒”他怒吼，“这本身就是一个充满背叛的世界”胡安缓缓走近，吻向这位朋友，卡斯塔尼亚扭头，胡安拍拍他的肩膀，带他到监狱。
教皇的儿子在父亲床前不停地握手祈祷，他显得很不安，罗德里格走到他身前，拍拍他的肩，“我雇了一位医生，一位在医学前沿建树非凡的专家”弗朗西斯托·希波抬头一看，一个穿着黑衣的，留着胡子的人走来，“一个犹太人？一个犹太人在梵蒂冈的中心？波吉亚，这是在亵渎上帝！”德拉.诺维看到这个医生，似有什么深仇大恨，“我们得做所有能做的努力”罗德里格平静地说。医生掀开被子，看看病人腿上的伤口，用手按按病人的小腹，教皇忍不住开始呻吟。
切萨雷来到母亲的房间，看到巫婆在用一个棒子，在粪桶里沾上排泄物，再涂在母亲的身上，看到这情况，闻到屋子里的味道，他忍不住想要呕吐，先忍住，看看家人，自己的弟弟已经全身涂满了，母亲的老公也涂好了，巫婆正在涂母亲的手臂，“你在干什么，你在干什么”切萨雷怒吼，想要杀死眼前这个女人，“我在治疗你的家人”“用粪便？”“猪的粪便”“你用屎涂满了我妈全身？”他抓起巫婆的手，“你个无知的臭娘儿们！我的家人应该拿黄金来治疗，用圣水治疗，用仙丹治疗！而不是用猪的粪便”“如果你的药方有效，那你为什么要叫我过来，粪便可以驱除毒素，它还有很多其他的疗效，我每周都会用粪便泡一次澡，所以我的皮肤完美无瑕”这时她露出自己的胸脯，切萨雷伸手，捏住那粒红点，拉向自己，巫婆先前靠近，抬头要吻他，但从胸口传来一阵痛意，“女巫，你必须把他们都治好，不然我就拿你去喂你的猪”一下子推开这个女人。
告诉我们还有哪些人参与这个阴谋就行了”他抓住栅栏，哭着求他，“我求求你了，让我走吧！”“告诉我名字”只听到这冷冷的一句，胡安就跟他的随从走了，“胡安！胡安！胡安！放了我”他在牢门里拼命地叫唤，从牢里走到离胡安最近的位置，“告诉我名字”他没有回头看，彷佛他已不重要，“胡安！胡安！胡安!"他叫得声嘶力竭，泪流满面，哭坐在地上，”告诉我其他参与的人”胡安走了，也带走光明，没有火把的照耀，整个牢里充满着黑暗，他很害怕，他没有办法，他只能屈服，“好，好，回来，我告诉你”
罗德里格在房间里不安地走动，德拉.诺维悠闲地翻着圣经，门打开了，一个带着黑帽的侍从进来，后面走近教皇原来的医生，“他们三个都死了”"药起作用了吗？”医生摇了摇头，罗德里格有些失望，跟教皇生了同样病的三个人，吃同样的药，却一点效果也没有，“死了，付给那个犹太人所应得的报酬”翻书的人冷冷吐出一句话。街上，犹太医生带着自己的药箱走着，一个男人迎面走来，在他的腹部捅了一刀，他要倒下的时候，后面来了一个人，把他脖子提起，在喉咙上划出一记血痕。
“大天使圣米歇尔，我们灵魂和肉体的保卫者，是你治愈了那些疾病，是你帮助了垂危的人，为我们祈祷，大天使圣米歇尔，我们灵魂和肉体的保卫者，是你治愈了那些疾病，是你帮助了垂危的人..."切萨雷在母亲的房里祈祷，他祈求着上帝能够保佑自己的家人，屋里的臭味一直弥漫着，他觉得自己的家人正在忍受病痛的折磨，自己只是闻闻这些臭气而已，“切萨雷”母亲的声音传入耳中，他回头看到了她，她正试图起来，“妈妈”切萨雷赶紧过去，扶住她，看到母亲还活着，他从心底感到高兴，回头对门外喊，“戈佛雷多，烧退了！感谢上帝”巫婆拿着药走进来，切萨雷对她微笑，“也感谢你”“你创造了奇迹”继父说，“奇迹并不存在，你们的痊愈应归功于科学的魔力”在切萨雷说话的同时，他的弟弟戈佛雷多进来，看到父母没事很开心，接着去看弟弟，“奥塔维雅诺，我的弟弟”他感觉到弟弟的身体没有一丝温暖，他问切萨雷，“为什么奥塔维亚诺没有醒过来？”切萨雷的笑容消失了，他开始变得焦躁，走过去看，躺在床上的两人也开始担心，切萨雷摸了摸弟弟的头，“第二个死者”他缓缓抬起头，忍着眼泪划了个十字，“不，这不可能，不”母亲哭喊，她的老公不知所措，切萨雷扭头看着巫婆，怒火使他的脸开始变得扭曲，“你本应该把三个人都治好”巫婆想要辩解什么，可看到他的脸，结结巴巴说不出话，“我早就告诉你了”愤怒的咆哮使她害怕，她拼命地逃，“守卫，拦住那个巫婆！“刚跑出门外，就被两个随从拦住，她被抓住了，看到切萨雷缓缓走近，”当你预见未来的时候，你有看见第三个死者是谁么？“脖子被一只有力的手扼住，她惊恐看着这个男人，接着被他按到了墙边，两只手扼住了她的喉咙，她的脚碰不到地，双脚乱踢，”我诅咒你，永恒的诅咒！”双手抓向切萨雷的脸，可是这个男人将她提得更高，无法呼吸，腿不再乱动，巫婆死了。