教皇的房间里，茱莉亚正对着镜子化妆，把脸上的疤痕掩盖掉，对情人说：“我哥哥在奥维多给我写信了，他活得不像个红衣主教，倒像个可怜虫”看看伤疤淡了，走到罗德里格旁边，他正在看信，“在法奈斯的堡垒已经破旧不堪了”茱莉亚坐在罗德里格腿上，“不，我做不到啊”茱莉亚搂着罗德里格的脖子，亲吻他，“我不能插手此事，除非有一个充分令人信服的理由”罗德里格轻轻说着，茱莉亚轻抚他的脸，“那我呢，我这个理由还不够充分啊？”“让你哥哥当上红衣主教已经是冒很大的风险了”茱莉亚低下头，亲吻他的脖子，手捏着他的耳朵，罗德里格很享受，可还是拒绝，“若是再给他钱，就当下来讲，这个做法实在不是很明智”茱莉亚停下，走开，冷冷道，“只有你和瓦诺莎.卡塔内生的孩子，才有资格享受那么高的待遇？我们的孩子却什么好处都得不到？”罗德里格急忙解释，“我同样地爱我们的孩子，我对他们一视同仁”茱莉亚摆摆手，开门，只听攻的一声，门关上了，罗德里格只好摆成个思考者的样子，坐在椅子上，弗朗西斯科出现在门口，看罗德里格一脸失落的样，先敲门，罗德里格还以为是茱莉亚回来，可一看到是这位，摇头道：“上帝创造女人就是让她们来羞辱我们的”弗朗西斯科听的莫名其妙，说出自己的来意，“您的儿子胡安与乌尔比诺伯爵已经按您的要求到了”这时走进两个人，罗德里格起身，对一个长发男子说，“戈多巴尔多，教皇护卫队已经准备好作战了吗？”戈多巴尔多说：“准备好了，陛下”罗德里格走上前，看着胡安说：“我已经正式地把那个叛徒，德拉.诺维赶出了总主教府，召集兵马去奥斯汀，占领港口，击溃他的宫殿”
晚上，切萨雷和亚力山卓坐在凳子上聊天，切萨雷先喝了一杯酒，说：“如果教皇派胡安去攻打奥斯汀，胜利就太轻而易举了，如果我是胡安的话，我就会选择正面攻击”亚力山卓不是很感兴趣，摇着酒杯，切萨雷站起，拿起蜡烛，蜡油滴在桌子上，在桌子上画出一个圆“假如这是桥，在护城河上，在这儿还有这儿，这座上装备攻城塔，那座上使用撞锤，让我们的先锋队顺着梯子爬上去，从这儿，这儿，还有那边，一旦攻进去，我们占领两边的走廊，再从这两边包围德拉·诺维的人，最后一举歼灭”亚力山卓感到切萨雷有点可怕，低着头说：“你这些兵法是从哪里学来的？”“学校里什么都教，不是我不想学，而我不得不在去学那些教义之前，学到这些用兵之术”切萨雷露出一个调皮的笑容，“就连耶稣也说过，凯撒的归凯撒，上帝的归上帝（这句话出自圣经新约部分，上帝与凯撒分管天地，代指精神与世俗，换句话说，要宗教和政治分开处理，各得其所，各得其应得的）而在战场上，没有上帝”
奥斯汀的港口和宫殿，那里反抗的人都已经躺在地上了，胡安看着自己手上那把染血的剑刃，发出狂妄的笑声。在早上的时候，拿了奥斯汀宫殿门的钥匙，见教皇，对他说：“教皇陛下，奥斯汀现在属于您了”教皇高兴地接过，对他说：“恭喜你，我的儿子”“您恭喜他？”史佛拉从后面走来，话里带着怒气，教皇脸色变得铁青，“这场仗会破坏我们和法国国王查尔斯的关系的”教皇走到史佛拉面前，说“就是因为德拉.诺维坐船投奔法国吗，副大法官？您心里清楚得很，您对罗马和圣教的忠诚都跑到哪里去了，如果您与德拉.诺维同谋，想要在梵蒂冈插上法国国旗的话”教皇说完转身，史佛拉大怒，咬牙切齿道：“您还有脸讲什么正直忠诚，您就没有在践踏圣事?我的表弟到现在还没有把婚结成，别把我当傻子，我心里清楚得很您想要干什么，您做的这一切就是为了破坏我们之间的关系”教皇停步，冷冷说道：“我们的初衷并非与此”“我不相信您，您说谎”史佛拉的话刺到教皇了，教皇转过身，看着他说：“我们可是站在教皇这边的”史佛拉冷笑道：“别忘了，您可是全靠我才坐上教皇的宝座的”教皇走上前说：“我们这个人情债早就还清了”史佛拉点点头说:“我是全心全意地爱着我的家族,就像您爱您的家族一样”说着史佛拉脸上抽搐了一下，语调放低，“我是希望鲁克蕾齐亚和乔万尼的结合...”史佛拉吸了下鼻子，眼睛变红，“算了！我深知法国人表面不一，跟西班牙人如出一辙”史佛拉挤出一个笑容，向教皇鞠躬，两父子盯着他离开。
乔万尼.史佛拉走到饭桌边，拉着自己的衣带，看到桌子，心想着这个桌子好长啊，可是一起吃饭的只有三个，如果阿德里亚娜这个人不来阻碍自己就好了，可以跟鲁克蕾齐亚快乐生活，突然门被关上，他回头看到了鲁克蕾齐亚，惊讶道：“鲁克蕾齐亚，你怎么一个人？阿德里亚娜在哪？”鲁克蕾齐亚笑着朝他走来，乔万尼有点害怕，他又想起教皇的命令了，“有人吗？来人呀！”“别叫人来！我们俩在就够了”看着妻子的笑容，听着她的话，乔万尼镇定下来，可又想起教皇，随即道：“那教皇他...”“他已经同意了”妻子的回答让他满心欢喜，走上前，“那我们就能...”乔万尼不好意思地笑笑，握住她的手，“你可让我想死了”乔万尼作势欲吻，这时门打开了，一个守卫进来，“出去！”乔万尼的斥责让守卫赶紧走了，两人到了房间，床开始摇晃，两具白花花的肉体彼此交缠，可是乔万尼感到自己力不从心，鲁克蕾齐亚感到他的无能，抚摸着他的脸问：“你怎么了？乔万尼？为什么你不行了？”虽然乔万尼还做着冲刺的动作，人越来越觉得焦虑，不安，“鲁克蕾齐亚”他叫着她的名字，她搂着他的脖子问,“是我不够漂亮吗？你第一任夫人是不是比我美？”乔万尼哭了，他很沮丧,哭诉道：“我从来没遇到这种情况”
切萨雷赶回罗马，见自己的父亲，拿着几张图纸过来，这时的教皇正看着窗外，迪耶姆和胡安坐在位子上，正吃着桌子上的食物，“教皇陛下”切萨雷走上前亲吻戒指，看了看位子上的两位，对迪耶姆打招呼，“沙扎德”咬着葡萄的胡安不高兴了，看着手上的葡萄说:“你难道不恭贺一下本队长此次大获全胜吗?”切萨雷不想理他，对教皇说：“教皇陛下在阿尔博诺斯的堡垒快塌陷了”“是法奈斯主教向你哭穷了？”胡安嘲讽着，切萨雷摇头道，“没有，他一直心存感激，对教皇陛下您以及您的慷慨相助但他是想...”胡安插口道：“他是想重建阿尔博诺斯的堡垒和丰实他的腰包”他说完这句向嘴里塞了个饼，切萨雷控制住情绪，对教皇说：“奥维多是一个军事要塞，它具有很多战略性的优势我都已经标记出来了”把图纸递给教皇看，“在奥维多要用于保卫罗马城时它们尤其重要”“那就让法奈斯自己想办法喽”胡安一副事不关已的样，悠闲地喝酒，切萨雷皱着眉，看向自己的兄弟，说：“如果你早就这么严格要求你自己，你比现在勤奋得可不止一百倍了”这时弗朗西斯科和迪耶姆瞧瞧胡安，教皇点点头，转过身看着切萨雷，说：“回到奥维多后，告诉亚力山卓我会资助他的计划”切萨雷笑着答应，“我马上就出发。教皇陛下”他要亲自告诉朋友这个消息，好让他高兴，教皇对弗朗西斯科说：““快把茱莉亚叫来，让我把这个好消息告诉她”坐下来举杯喝酒。
切萨雷回到奥维多，带来了钱，亚力山卓就可以召集人手动工了，他们拿木板，沙石，抬箱子，亚力山卓看着他们动手，催促道：“再加把劲儿，还不够”切萨雷在马上取下枪，摆弄着，亚力山卓从他手里拿过，切萨雷看着他笑，说：“长矛和剑都已经过时了”对着马夫说，“您可以走了！”亚力山卓拿起枪，眯起眼，对准树，做了个开枪的手势，笑嘻嘻放好枪，想起自己还要赶紧完工呢，开始忙活起来，到了晚上，跟别人一起放好箱子，对手下说：“用石块和砂浆把洞都给封住”看了看脱落的墙，松了一口气，对切萨雷说：“切萨雷，已经是下半夜了，快去睡觉吧，我们明天接着干”但切萨雷好像没有疲惫似的，继续干活，“不行，我们得快点完工，亚力山卓，我们大显身手的时候到了”他兴奋地把一个桶塞到亚力山卓手里，到别处去干活，亚力山卓叹了口气，不明白他为什么那么卖力。