德拉.诺维走到烟囱下，将写着候选人名字的纸烧掉，在外面广场上等待的人民看到城堡里冒出来的是黑烟，就明白今天没选出教皇，人们闷闷不乐。
达.科斯塔在房间里来回走着，他显得很不开心，外面传来敲门声，他停住脚步，看着窗外，不想让人看到他此时的表情，罗德里格走进来，看着他的背面，这个男人似乎心灰意冷，“意大利人对待你就像对待老狐狸一样”罗德里格摘下帽子，说出他的困境，“我想退出竞选，你去发布这个消息吧”达.科斯塔没有回头，“你总是善于传播坏消息”他忍住自己的眼泪，“亲爱的达.科斯塔，我是你的朋友，你的盟友，我和你追寻的是同样的目标”达.科斯塔转过身，看着这个男人，“但是你在刚才的投票中弃权了”“为了保持中立”达.科斯塔冷笑一声，“你是一个狡猾的外交家，你在教廷费劲心机了三十年，你才是老狐狸”罗德里格看他似乎要把气撒在他身上，说：“过去的就过去了，放眼将来吧，如果我当选教皇，我将会为了上帝的荣光，改革教会和罗马”“为了上帝的荣光，你最好还是退出竞选吧”达.科斯塔表示拒绝，“你只得到了一张选票，不用说肯定是你自己的那张，而有六个主教投票选我为教皇，我还将得到更多票”罗德里格转身掀开布帘离去，房间里只剩下达.科斯塔一个人了。
比萨，大家在老师的指挥下唱歌，他们拿着黑色的小册子，看着唱出来，有一个人走进来，“切萨雷”他听到呼唤，回头瞧一下是谁，一个白胡子老爷爷站在门口，“是个男孩”他听到这个消息非常开心，跟老师说自己有事，就急忙跑出去，他穿过人群，跑到情人的家，在门外就已经听到孩子的哭泣声，他推开门，看到费艾美特抱着孩子，她正笑着看他，他走上前，从孩子妈妈手里接过，这个孩子的脸上还有些血，不过他不在意，“我为他起了个名字，叫切萨雷”切萨雷看着费艾美特，感到她对自己的爱，“这样，就感觉你一直都在我身边”切萨雷抱着孩子，感受到这小家伙的活力，他有了自己的孩子，他要做爸爸了，他感觉自己是全天下最幸福的人。
圣.佩特洛尼耶修道院，苏比亚克，在房子里有人在争吵，“她需要换个医生，而不是一个只知道照料的马虎医生，应该用山羊血，用珍珠的粉末去治疗”瓦诺萨.卡塔内想要为自己的女儿换医生，“去罗马把教皇的医生找来”阿德里亚娜说，瓦诺萨.卡塔内听了这话，感到这个女人真是恶毒，一来一回要花上不少时间，到那时候鲁克蕾齐亚恐怕挨不到那一刻，“教皇的一生是个刽子手，我已经因为热病而失去了一个孩子，我不想再失去一个”瓦诺萨.卡塔内说到这，就想起了那可怜的小男孩，“我们应恳求圣.佩特洛尼耶，她应在圣物箱前面忏悔”僧侣说，瓦诺萨.卡塔内斜眼看着这个光头，冷冷说出几个字，“愚蠢的迷信”“若它能起作用就不是迷信”阿德里亚娜说，瓦诺萨.卡塔内没有办法，就让他们来试试好了。
早上，一个僧侣拿着一个香炉在鲁克蕾齐亚面前晃来晃去，这时候的她已经黑眼圈，脸色发白，嘴唇发紫，她不明白这个光头在干什么，念着稀奇古怪的经文，还有一群头戴黑兜帽的人站在两侧，院长手拿一个托盘，用白布盖着什么，念了一段经文，一个黑衣人把布掀开，母亲这时也过来，她的微笑使自己没有那么害怕，阿德里亚娜表姐还是那副笑眯眯的样子，接着她就看到那托盘上的人头，“请亲吻圣.佩特洛尼耶的嘴唇”鲁克蕾齐亚感到了一股恶寒，她本能地头靠后，阿德里亚娜表姐却用手推她的脑袋，“听话”表姐这样说着，但她只觉得恐怖，她不想亲吻这颗头颅，不管她有多伟大，多漂亮，她就是个死人，是个没有身体的死人头，母亲推开了表姐，俯下身，“别害怕”在圣.佩特洛尼耶的嘴唇上亲了一下，“你看”母亲的微笑使自己觉得好像也不是很难，她亲了一点事也没有，虽然心里不愿意，但看到母亲为了自己亲了，她也可以，缓缓地靠近，亲了一口，抬头看着上面，上面的图画彷佛在旋转，就这样晕了过去。
罗马，梵蒂冈城，佩特罗尼奥在拿着扇子给罗德里格降温，有人敲门，“进来”萨维利走进来，“出了点问题”说着萨维利靠近罗德里格耳边，低声对他说：“德拉.诺维手里有封信，教皇皮奥二世三十二年前的琴尾信，他批评你参加了狂欢的酒宴”罗德里格皱起眉头，“是德拉.诺维送的信，但他是不能看的”“是皮克洛米尼给他看的”“我的老朋友，皮克洛米尼”罗德里格点起头，心想原来是这家伙整我。
在大厅里，有人开始念罗德里格被教皇骂的信，“我们被告知，普罗德里克在锡耶纳一整个下午都和一群女人在一起，她们放任自己跳着艳舞，而你醉心于这些下xx秽的行为，为了法庭能为你的这些放荡行为进行开脱，这些女人们的丈夫，父亲，兄弟都没出席，审判他们的权利赋于你手”主教们静静听着皮克洛米尼说的话，乔万尼.德.美第奇不敢相信地望着自己的长辈，他一直很尊敬这位主教，他是自己好友的父亲，自己的榜样，没想到是这样堕落的人，“如果你着迷的这些堕落得行为，没有损害赋予你的庄严神圣的职位，这是我教皇舅舅皮奥二世的话，她们要控告你”皮克洛米尼看着罗德里格，罗德里格低下头，像是在思考，“一四六零年六月？我那时在锡耶纳，在乔万尼比奇家里，为他的儿子进行洗礼”罗德里格抬起头，注视着皮克洛米尼，“你敢否认教皇对你的指责吗？”“原谅我，弗朗西斯科（指的是皮克洛米尼），尽管你我之间有着三十年的情谊，我也不能再袒护你了”罗德里格转过身，看着各位主教，“这封信是伪造的”人群开始大哗，“不可能，这封信我是看着我舅舅写的“皮克洛米尼辩解，“那为什么等这么久才将此信公之于众，我曾两次竞选教皇，并且你给予了我完全的信任，我自问为何我这位同僚的心会有这么大的转变？我希望他们给了你不错的价钱，我一直都欣赏你诚实的品格”皮克洛米尼这时一脸苦瓜相，他们两个本来是好朋友，每次选票他都投给罗德里格，德拉.诺维找到了自己，问他想不想当教皇，只要把罗德里格拉下台，他就会把选他的票变成自己的，可结果没有成功，罗德里格看向自己的眼神很悲伤。”兄弟们，该准备进行下午的投票选举了“老主教的话让大家安静，开始第二轮投票，“史佛拉，八票，卡拉法，五票，波吉亚，五票，德拉.诺维，九票”罗德里格望了乔万尼.德.美第奇一眼，乔万尼报以苦笑。
“九票”迪耶姆头顶冒汗，站起起对着随从说：“德拉.诺维当选了，快准备逃跑”说着就要打包东西跑路，当坐下的时候，他先摸了摸脑袋，想起选票至少要十四票，波吉亚还没输，他决定再等等。
德拉.诺维嘴角上翘，现在最接近教皇宝座的人是我，心中这么想，老主教宣布，“选举无果”把纸丢给旁边的德拉.诺维，又是黑烟。
黑夜，“桑赛维里诺，他因八月的天气流汗不止而烦闷”罗德里格拿起箱子里的一件衣服交给佩特罗尼奥，仆人到了桑赛维里诺门外，先敲了几下门，主教正看着圣经，“请进”一进门仆人就拿出衣服，双手递上，“帮您减轻汗水的烦恼，或是炎热”主教一手接过，“替我感谢主教”仆人点点头转身出门。桑赛维里诺翻了一下衣服，发现一封信，拿起来看。
比萨，切萨雷回到住处，他很兴奋，想要跟人分享自己的喜悦，“亚力山卓，他看了我三次，像看一个强大的人”接着切萨雷坐下，亚力山卓盯着自己的酒杯，把酒壶里的酒倒进去，“他向波吉亚家族的人一样喜欢向上爬吗？”亚力山卓给切萨雷一杯酒，也给自己倒一杯，“他和你一样大，亚力山卓”两人笑起来，“我的儿子，将是你在世间看到的最卓越的人”亚力山卓用酒杯碰了一下切萨雷的杯子，就可以喝了，切萨雷想到了什么，叫了一声，“上帝啊”亚力山卓有点不悦，“上帝休息一晚上吧”切萨雷表情痛苦，似乎有什么困扰着他。