圣.佩特洛尼耶修道院，苏比亚克，“这是圣.佩特洛尼耶的头颅，他殉道是因为他拒绝和一个罗马贵族弗拉库斯结婚”僧侣们在介绍，鲁克蕾齐亚看着面前的那颗头颅，她被放进一个盒子里，透明的玻璃可以看到她的面容，后面放着一个十字架，两边各有一个烛台，上面的蜡烛燃烧着，“她拒绝结婚？”她有些好奇这个女人为什么不结婚，选择死，“她拒绝和异教徒成婚，她是为她的信仰而死”表姐在旁边说，鲁克蕾齐亚忍不住伸手去摸这个盒子，“那教皇，她的父亲任由她死去吗？”“当然，因为他父亲圣.皮埃尔也是个殉道者”鲁克蕾齐亚看着这颗人头，她的表情很安详，戴着珍珠项链，漂亮的耳环，她很美丽，但她是个死人，看久了，她觉得很头晕，“我的头好重”她晕倒了，僧侣扶住她，“鲁克蕾齐亚，肯定是天气太炎热了，或是发烧，带他去客房，去请医生”就这样鲁克蕾齐亚被几个男人抬走了。
在房间里，剧烈的咳嗽使她醒来，她感觉呼吸不畅，僧侣看到这状况，对表姐说：“客房必须进行隔离，为了不让她的热病扩散到整个修道院”“但是您觉得她能安然挺过去吗？”表姐看向医生，而医生没有回答，转身就走，僧侣也走了，剧烈的咳嗽声令人烦躁，表姐划了个十字，关上房门，只留下鲁克蕾齐亚一个人在床上，她捂着自己的脖子，咳嗽使她觉得喉咙疼痛，却无法抑制。
比萨，一个人从屋子里出来，看到骑着马的两人，“兄弟，好久不见，你孤独的生活结束了”他张开双手，亚力山卓急忙下马，他抱住亚力山卓，再望向切萨雷，“你们其中一人看来心情不佳啊”“那我们去喝酒庆祝吧”亚力山卓提议，切萨雷由于罗德里格没有送行，闷闷不乐，“酒醉吐真言啊，我晚餐的时候回来”他头也不回地走了,“切萨雷，相信我，可别拒绝者到达天堂的机会”“要是天堂在比萨的话，我们都长有翅膀了”他回头招了招手，“那我们自己去喝，感受天使的光环吧”两人笑嘻嘻走进屋里。
在街道上漫步，看着人群走来走去，切萨雷看了看后面没人，走进一个小巷，拿起黑色披风盖在身上，用黑色的帽子戴到头上，继续向前走着。
一个男人在罗德里格的房间里，他正用鼻子嗅着衣服的味道，当听到有人走来，他立刻站好，“对面有个宫殿，高塔建在一个非常有利的位置”罗德里格看到房里有人，愣了一会，弗朗西斯科马上过来介绍，“这是你教皇选举时的仆人，佩特罗尼奥，有活力而且有好奇心的男仆”“好奇？对什么好奇”罗德里格发问，“比如说，我知道史佛拉的仆人，比起女人们的阴部，他更喜欢他们的臀部”“这种泄密可能是有用的，只要你利用得当”罗德里格对男仆的回答很感兴趣，“你能管住自己的嘴吗？”“是，主教大人，权当我是个哑巴”罗德里格捏住他的嘴巴，“佩特罗尼奥，如果让我知道你透露了我一个字，我就把你的舌头割下来”他松开了手，男仆笑笑，“与德拉.诺维的会面怎么样？”弗朗西斯科说，“卡拉法和皮克洛米尼都在名单上，他们答应选举会一旦召开就宣布退出竞选，并把票投给我”主教回头说，“加上奥尔西尼，萨维利，美第奇，以及两个西班牙主教，教皇选举你已经有了八票”弗朗西斯科说到这，不由微微一笑，“但若要当选，还差六票，不，我们收到通知，由于地中海暴风雨的缘故，门多萨和我表弟无法按时抵达意大利了，我只能算有六票”罗德里格说起这事，感到有些沮丧，“如果您失去了两票，就要想办法罩来其他两票”男仆插嘴，“闭上你的嘴”弗朗西斯科不想他说话，“为什么？他说的完全有道理”罗德里格露出赞赏的眼神，看着眼前的年轻人。
“无论是法国人还是德国人，都不能在我们关闭西斯廷教堂前到达罗马，现在西班牙人也到不了了，我们需要更多的选举者”罗德里格和德拉.诺维一起下楼梯，对他发言，“你提议的那两个都不行，一个年老一个迟钝，他们已经私下里投过票了，我认为他们应该把票给留着”德拉.诺维说，两人在走廊上走着，“因诺森特教皇曾提醒我们要选他们，只是他的去世太突然了，是桑赛里诺在负责诺瓦拉教区代表着荣誉与庄严”德拉.诺维突然停住，“桑赛维里诺才十七岁，他没什么见识”“马菲奥.格拉多曾收到总督的一封信，里面满是溢美之词”“马菲奥.格拉多马上就要一百岁了”“他的胃口可跟五十岁似的”“他连他放的屁都害怕”“谁放的屁能吓到你呢？”“没有谁，要我认可格拉多和桑赛维里诺，除非你能说服德拉.波塔离开他的修道院”罗德里格点点头。
在修道院的花园里，一个老人在照料花朵，罗德里格看着他，他也看到他，两个人简单招呼后，坐在了一起，罗德里格从他的碗里拿过草莓，看着眼前这个老人，“给我说说罗马有没有什么新闻”“这城市正处于水深火热之中”“因为高温？”罗德里格摇摇头，“因为等待，阿尔蒂奇诺”老人听到这名字，回头看着主教，“当我说服教皇让他同意，让你离开总主教教区而成为僧侣的时候，我就跟你说过可能有一天，教会会需要你，不止一次的要你去支援主教们，这一天来临了，已经到了要改革的时代”老人咳了两下，说：“就像每一次教皇去世，每次我们做的就是把钱箱移到另一个人手里”“阿尔蒂奇诺，你是教会的王子”“教会以教皇的名义，单是一年在接待处就要进行五十二词的任命，这不是必须的，而是因为每个职位可以卖出六万两千杜卡，你知道这些职权被授予给了谁，授予给了那些付了回扣的人，他们知道，只要把手放在代表教皇的印章上，他们就能去索取回扣”说完老人拿了一个草莓放进嘴里咀嚼，眉头紧锁，“你和我将会尽全力为梵蒂冈带来正确的道德观”罗德里格劝说，希望他能帮助自己，“有多少教士，有多少主教，出卖了他们忠贞的誓言？为什么我们不惩罚他们的罪行呢？因为我们的教皇允许他的私生子生活在教廷的宫殿里，为这样的教皇服务，我对上帝也没什么期望了，我的人生曾经饱受折磨，在这里，我感到很平静”老人话中都是失望，“如果这个因诺森特教皇的接替者，能给我们带来希望的改革”“圣灵就不再需要我，来为他的教会辨明方向了”“但是圣灵需要我们去代表，就像我们代表上帝做弥撒一样！回来吧，阿尔蒂奇诺，为了教会，为了这个城市，为了罗马，回来，是时候让我们的孩子们抬起头来了”这时钟声响起，罗德里格把手放在老人肩膀上，老人看了他良久，眼前男人的话打动他了。
比萨，女人在椅上织着毛衣，她感觉到有人在背后走动，她甜甜一笑，知道她的情人回来了，切萨雷半跪在她面前，抓住她的手，“我害怕，我害怕你把我忘了，费艾美特，我时时刻刻都在想念你”两人高兴地看着对方，切萨雷摸着情人的肚子，耳朵贴上去，“你肚子变大了好多”“他像头小公牛一样在踢我的肚子”女人笑着说，切萨雷抬起头，“像一个波吉亚家的人”切萨雷吻她，两人许久不见，犹如干柴遇上烈火，一发不可收拾，一切尽在不言中，生命的大和谐。
黑夜，切萨雷一脸幸福回到屋子，两个人笑眯眯看着他，“费艾美特没有成功让你振作起来吗？”“她是我的快乐源泉，但现在我在为副大法官的威胁所烦扰”切萨雷把自己的外衣解下，脸色沉重，“他要是知道我搞大了一个女人的肚子，他得把我的心挖出来”坐在登上喝酒，“胡说，比生育更恶劣的罪名多了，罗德里格.波吉亚可是个聪明人，绝非善类，你的存在就刚好证实了这一点”亚力山卓也喝起酒来，”罗德里格,波吉亚的座右铭是依其言观而行之，勿观其行而仿之”“他怎么会知道这件事？”另一个人说，“处处都有他的眼线”“如果罗德里格知道了费艾美特的事，他就不会让你回到比萨了，你知道他一旦当选，你就要叫他圣父大人以及祖父了”亚力山卓说，“我母亲已经病入膏肓神志不清，她告诉我了一个秘密”亚力山卓从没看过切萨雷那么认真的样子，他像要说出自己秘密的样子，“在我出生的那个早上，红衣主教波吉亚和上帝，进行了一个不可逆转的神圣协定，我的一生将致力于这个神圣的世界，我的一生将没有罪孽并无欲无求，我的一生里只有忠贞，作为交换条件，罗德里格将成为教皇”说道这，切萨雷垂下了头，开始难过。