火光下，切萨雷抬起头，说：“罗德里格可能会不知道，但是神知道，并且他将以惩罚来告终，这不仅对于我父亲，而是对于整个家族的惩罚”
梵蒂冈城，罗马，主教和信徒在教堂里，“教会的王啊，主啊，拥有神力的上帝啊，请将你逝去的仆人，乔万尼巴提斯塔.希波的灵魂从地狱的无限苦难中拯救出来吧”德拉.诺维念完，轮到达.科斯塔，“赦免他吧，主，赦免你卑微的仆人的灵魂”接着是史佛拉主教，“因你的恩典而被救赎，主啊，他的灵魂应得此殊荣，豁免于审判与惩罚”轮到卡尔迪纳.卡拉法，“灵魂会得到永恒之光的照耀“罗德里格走上前，”这是崭新的一天，时机已经成熟，我们，教会的守护者，应当放弃我们之间的斗争，放弃我们的野心和所有的欲望，我们放任教会成为了巴比伦的妓女，腐败的象征，我们应当把教会带回上帝的神圣同盟”在罗德里格演讲的同时，在教堂外被守卫挡住的平民正在外面站着，他们想进去，可被拦住了，突然有一人叫起来，“看，太阳，这是奇迹！”人们向天上望去，发现了三个太阳，他们开始划十字跪拜，士兵疑惑的看着平民，也向天空望去。
“如若我们选不出一个有能力为我们指引方向的牧羊人，这一定象征着什么，那么羊群被狼群吞食的日子也就不远了，而我们也会遭到报应”台下的一名主教听了，对站在旁边的乔万尼.德.美第奇说：“罗德里格深得圣灵启示”胖子说：“或者是圣灵受到他的启发”突然一个年迈的声音从后边传来，阿尔蒂奇诺说：“这两种情况，圣灵早已不在我们之中了”德拉.诺维对旁边的主教说，”查查是谁给波吉亚写的演讲稿”
钟声响起，主教们双手合十走着，“你说有三个太阳？”罗德里格问，“在你讲道的时候，上帝之手啊”站在他那边的一个主教说，“指不定是竖中指呢，上帝告诉我，我只会得到三票，而不是我想要的十四票”，“三个太阳，这些蠢货！早就说了这是一种错觉，是由于光的折射”德拉.诺维愤愤不平，“话是如此，但是民众是愚昧的，他们觉得波吉亚会凯旋”站在他身前的主教说，“也许吧，但是我们从没见过民众投票啊”说到这，德拉.诺维冷笑一声。
主教的侍从走着，他们的主人将要留在这里，直到选出教皇为止，“我有点紧张，你呢？”佩特罗尼奥说，”不，没什么好担心的”高个子侍从说，“我们能交个朋友吗？”高个子听了放下合十的手，而是握住了佩特罗尼奥的手。
事务长说：“无光人员请离场”，僧侣们开始拿来砖块和桶，开始筑墙，“所有主教的仆人都通知到了吗？”“是的，违者论处死刑，任何一个主教都没有与外界联络的权利”“所有食物都将通过小窗口递送，并由每位主教的私人仆人准备”“这里不分昼夜需派人看守，这里除了食物什么也不能递送出去”在士兵队长和事务长对话的时候，墙壁已经建好，只留下一个窗户的大小，事务长走上前，把门关上。
主教们走进自己的房间，里面有床、十字架、蜡烛和桌子，一个主教急着走来，“罗德里格，我得跟你谈谈，刚刚有人受到了那不勒斯国王的官方指令，他命令我不要投票给你，而是投给卡拉法”罗德里格第一个反应是不相信，他马上拿过面前主教的信翻看，“卡拉法，不可能，他应该退出竞选”“我家与费伦特国王之间有一个协定，我牵连其中，我不得不听他的话，至少在第一轮选举中”“但卡拉法还信誓旦旦的保证要投我一票”罗德里格说，但内心开始动摇，毕竟教皇的位子谁都想做，“或许那不勒斯在担心你的实力比不上米兰”这句话令罗德里格脸黑了下来，他一言不发地走了，走到卡拉法的房间，看见这个主教正在吃东西，“卡拉法”他压抑着怒火，叫他，卡拉法翘着兰花指，拿着很小的鱼说：“我喜欢沙丁鱼，当然，因为我是在海边长大的”这时卡拉法还在笑，“不像南方的那些蠢货，把糖放进屎里，还非说是巧克力”说到这他的脸色变了，吃下鱼不看罗德里格，“教皇去世后，有面包，水和圣灵我就很满足了”卡拉法哈哈一笑，“说得好，罗德里格，在因诺森特教皇执政期间，你十三次利用了那不勒斯，你得靠自己了”“我们彼此依靠，费伦特国王让我相信会得到你的选票”卡拉法转过头，哈哈的笑了几声，“不好意思，你觉得你真的能当选？”卡拉法又吃了口鱼，“加上我自己的一票，我已经有五票了，比那个米兰的骗子史佛拉还要多一票”他指指自己，继续吃东西，“而我现在确信能得到的有七票”罗德里格看着卡拉法，冷冷的说出这句话，“你已经有七票了？你这么确定？”卡拉法持怀疑态度，罗德里格面色阴沉，他不想理这个混蛋了，不想跟他废话，离开这个房间，卡拉法继续吃鱼。
“我不能呼吸了”年迈的主教说，“您得冷静下来，我知道来罗马这一路很疲惫”罗德里格安抚，另一位主教倒了一杯水给老主教，“为什么要我过来？为什么要我任命主教选举者？这里空气稀薄，这季节的罗马让人身心疲惫，我想回家”老人像是要哭的样子，“您可不能走，格拉多，您是最德高望重的，所以我得让您参加投票，赛桑维里诺和我负责照顾你”“还有药片吗？”老人问，“明早之前，您什么都不能吃”赛桑维里诺说，“一片面包？”老人哭丧着脸，“尽快地结束，您就能尽早地回威尼斯了，您记得您要给谁投票么？”罗德里格轻轻拍拍他的背，“一小块面包？”老人似乎听不到话，还在悲伤着面包，罗德里格无奈地看看门外，自己好像不能跟这家伙沟通。
比萨，学院里，“如果罪孽感是不存在的，我们将更虔诚，罪孽是我们和上帝之间的障碍”亚力山卓在位子上发言，“你的理论是罪孽感不是与生俱来的？”老师说，“对，欢乐，痛苦”亚力山卓边说边数着手指，“明显存在于那些低等的生物中，这证明了它们是由上帝创造的，但是罪孽感只存在于人类的感情里”说道这，他把手高高举起，“这是人类，而非上帝创造的”老师似乎有些不悦，指着另一张桌子的学生，“切萨雷，请给出反驳的理由”切萨雷站起，“罪孽感有何用？用来控制和奴役人们？”“如果没有罪孽感，特权阶级就会害怕人们摆脱他们的控制，不遵从他们的指示，如果没有秩序的建立，就没有权利，罪孽感迫使我们奴役我们的意志，迫使我们屈从于自己的灵魂，而这是不值得的”“那你的意思是如今的权力阶级不应有统治权吗？比如红衣主教波吉亚？”切萨雷开始变得激动，“并不是这意思？”亚力山卓想解释，但被打断了，“那你认为国王和红衣主教们有存在的理由吗？如果没有罪孽感，人间将变成地狱”“如果没有罪孽感，这将是天堂，人们的命运掌握在自己手里，他们有选择自己所爱的自由”突然亚力山卓站起，“切萨雷，如果你此刻能够摆脱生命中的罪孽感，你觉得你和谁的关系将会改变呢？上帝还是罗德里格.波吉亚？”这话让切萨雷沉默，他感到迷茫。
圣.佩特洛尼耶修道院，苏比亚克，鲁克蕾齐亚一个人在房间里，她躺在床上受着病痛的折磨，她的母亲听到她生病的消息赶来看她，却被表姐阻止了，“主教禁止你去见鲁克蕾齐亚”“叫他来，尽管叫，但是我不觉得他听得见”表姐退缩了，当门打开，鲁克蕾齐亚看见了自己的母亲，“妈妈？”母亲走来微笑看着她，坐在她的床边，“是我，窝在这儿呢，亲爱的女儿”鲁克蕾齐亚看着自己的母亲，想起了自己的弟弟，“戈佛雷多在哪儿？他还好吗？”“他很好，他在家，和我的丈夫在一起”母亲的笑容让她放心，“妈妈，，我很伤心，因为奥塔维亚诺，因为在你们生病的时候我没回来”“没关系的，我们现在就在一起”母亲轻抚着她的脸，擦掉她的眼泪。
罗马，梵蒂冈，罗德里格站在窗口，看着对面房子弗朗西斯科的手势，在蜡烛的火光下，他看到的信息是鲁克蕾齐亚，热病，更严重了，这个消息使他焦虑，他划了个十字，希望上帝能保佑自己的女儿。