玉山派听雨轩内，赵元奇站在荷塘边，向着山脉深处眺望，三弟子路云生就是在哪里突然消失。想起历代祖师，凡真气修为修炼圆满者，在江湖历练均会突然消失，现今自己的这为弟子仍是如此，一时间山门内风声鹤唳，但觉背后有一只无形的黑手，在冥冥中观注玉山派，但凡有真气修炼圆满者，均会消失无踪。
赵元奇心中想到，那日三弟子路云生前去寻找邪魔，一连半月不得音信，此后山外村民也无人丢失性命。事后派遣数十名弟子下山探寻，方知弟子下山后正撞上邪魔行法作恶，随后追寻而去，一同消失。这时一阵脚步声传来，赵元奇转过望去，见大弟子刘子昌身背长剑，快步而来。
走到近前，刘子昌躬身一礼，起身望向师傅期待的目光，沉声道：“还请师傅恕罪，弟子没有寻到师弟的行踪。”赵元奇虽有所料，听到如此，仍是一阵失望，沉默了一下，看着身前神情疲惫的大弟子，言道：“你且去吧，好好休息一番，无需再找了。”刘子昌见此，心中颇觉内疚，对师父行了一礼，轻轻退去。
望着弟子远去的身影，赵元奇返身站在水塘边，心中暗思：“自己的三弟子真气圆满不足百日，便有邪魔在门派附近现身，残害性命，此时看来，定是这背后黑手有心操弄，门中派出路云生寻找邪魔踪迹，不定正是中了对方诡计。而如今门中两位师叔‘玉山行气诀’修炼欲入一十二层，此时还需另做打算。”想到此处，起身向掌门师兄居住的昆玉殿行去。
风洞山白阳崖花雨洞，路云生盘身静坐，因炼己筑基已成，欲进入炼精化气之境，此中奥妙先前道长已略有所述。炼化之精何来？一者自身之精，通过服食吐纳修炼所得；二者天地之精，吸收天地之灵气，日月之精华转化而得。
前者为后天，后者为先天，炼后天以返先天，为初成之功。筑基功成，打通肉身内外天地，方可吸收炼化先天之精，此后先后天功用相辅相成，炼精化气化作自身真元。
调神静气三日，路云生已入无念无想的定静深处，此时眼观祖窍，静视眼前白光，随着眼前之光由微白变为皓白，去散乱而成定静，方始将微意移于下丹田。随纳气而引白光入下丹田，即气海者，与脐相对入脐一寸二分，众水所归之处。吐则静观导入丹田之白光。
静坐之中无思无欲，一阳突然*，元精顿生。陆云生此时不惊不慌，心若无此事发生；不愧不惧，心凝神于丹田太虚，轻轻一意。等其亢极欲缩时，轻缓一吸导入丹田，一呼降至会阴，如此数遍，一阳自然尽缩。
静坐无欲待一阳而起，方用吸、抵、撮、闭之口诀擒之，用鼻吸气降至会阴，撮紧幽门，继由脊梁上至百会，稍停闭紧口唇，防其由口而漏。再一呼降于丹田，如此数遍或数十遍，方始采药归炉。
采得精归元炉，即用武火为炼，待外物一阳尽缩，即吸一气由鼻根而入于口降至丹田，呼气时意守丹田，仔细体会丹田内之温热。如此一呼一吸为一息，六六三十六息，息息归于丹田。
武火之后，随用文火，留心于眼前祖窍，观自身性光，细听鼻息之声，因此息已细微至无声之境，故乃想象之音。二十四息后，文火炼毕，丹田温暖舒适，氤氲不散。
路云生如此行功，不急不躁，候元精生时外阳复勃，仍用前法采之炼之。渐渐忘去身体的感知，周身如婴儿似的柔和轻软，安适妥帖，若存若亡，唯有感觉者便是脑髓心神。
随着静定持续，眼前祖窍性光返照如常，一时心神尽弃，忽然进入几同完全忘我的境界，只觉头顶天门“泥洹宫”上“百会穴”，轻轻跳动，犹如一扇天窗开启，阳光透射，豁然开朗。“泥洹宫”呈现无比的清凉之感，头顶上方有如无穷无尽的灵气悬于顶门，深邃浩渺，周流洄环。
路云生自觉顶门之中乘虚而入一股清虚之气，此气先天而成，无形无状，清灵透彻，沿肉身脊柱而下，遍洒全身，醺醺然如饮醇酒，心神却又清醒无比，正是丹经所云“醍醐灌顶”。
在脑海深处“泥洹宫”中，一道元神形如一团云气，卧于一片紫霞中央，迷迷蒙蒙望之不清。当先天清虚之气透顶而入，这道元神一阵跳动，猛然化作一个丈余巨人，这巨人似有似无淡如云烟，从紫霞中站起，张开大口，对着透顶而入的先天清虚之气，奋力一吸，便有一道玄黄色清虚之气投入巨人之口。瞬息之间，巨人面目清晰一丝。此后每一道先天清虚之气均被元神得去三分，余者随真气运行化入肉身。
这些清虚之气透彻肉身，落入经脉丹田，缓缓游走于后天真气之中，忽然之间二气相交，在丹田旋转。由此后天真气被先天真气缓慢吸取，在丹田之中转化为先天真气。
因后天真气质浊而沉，先天真气质清而灵，随后口鼻闭合，丹田自动，百脉自动运转，呼吸间吐故纳新，祛除体内污浊。路云生根基浑厚，丹田宽广，又因服食灵丹，真气充沛。真气转化时，虽因后天化先天，真气十不存一，仍见丹田和经脉中真气滚滚而下，顺任脉而行入会阴，沿督脉而上过昆仑，流入头顶百汇，化作缕缕先天真气，沿任脉降于丹田。
静坐之中，不知时间变化，似过了许久，又是过了一瞬，路云生内视丹田，发觉空旷辽远，丹田和经脉中后天真气已经转化完毕，先天真气仅占据丹田十之一二。然肉身之中和体内三百六十五处大穴仍有远远不绝的灵气流入丹田，化作先天真气。路云生心中清明，知道此为先前“龙虎十煞丹”所化灵气充塞肉身，此时丹田空虚，方始化生而出。