云南的地形和贵州相似，到处是山，平地不多，但有两个大湖，一个是滇池，一个是洱海。人类都是逐水而居的，在这两个大湖的边上，先后出现过两个古国，一个是滇国，一个是大理。

滇国的建立，和楚国有关。战国的时候，楚国想把西南纳入自己的势力范围，就派了一员大将庄硚去征讨，以对秦国的巴蜀形成高压势态。庄硚沿着沅水而上，先打败且兰国（贵州黄平），后征服夜郎，一直打到滇池附近。可就在这个时候，秦国攻占了楚国的黔中郡（今湖南沅陵一带，沅江在其境内），这下可坏了事，庄硚回不去了。

庄硚回不了楚国，就干脆入乡随俗，学当地人的语言，穿当地人的衣服，在滇池附近建立了一个国家，这就是滇国。

几十年后，秦国统一了中国，秦始皇派兵攻打滇国，滇国投降。秦国修了一条道路从蜀郡直通滇池，路宽五尺，所以称五尺道（秦国的标准驰道宽五十步，五尺道是标准驰道的十分之一，原因就在于这里修路太难了）。可是没多久，秦国就完了，滇国又独立称王。一直到汉武帝（又是汉武帝，从南到北开疆拓土都有他的身影）出现，滇国又出现在人们的视野里。汉武帝想打通到印度的通道，拓宽了五尺道，先灭了劳浸、靡莫两国，然后到了滇国。滇国主动投降。和夜郎一样，汉武帝在这里设置了郡县，但仍保留着滇王的称号，让他继续统治自己的臣民。这种封王不过是权宜之计，时间一长，领土逐渐被瓦解，大量的汉人进来同化，慢慢地，滇国也就消失了，成了汉朝的一个郡县。

三国的时候，蜀汉刚刚被东吴打败，丢了荆州，以孟获为首的南中四郡趁机造反，诸葛亮为了解决后顾之忧，亲自领兵南征。诸葛亮在《出师表》里说：“五月渡泸，深入不毛。”泸水就是金沙江，不是现在怒江边上的那个泸水市，宋朝的时候这段水里产金沙，所以改叫金沙江。金沙江是长江的上游，古人曾一度认为，岷江是长江的上游，金沙江是长江的支流，明代徐霞客考察后才确定金沙江是长江的上游。孟获的老家就在滇池一带，这时滇国已经不存在了，整个云南各部都尊孟获为老大。诸葛亮率兵一直打到滇池（现昆明附近），平定了南中四郡（包含云贵）。对中原人来说，这里很落后，道路不通，不文明，不开化，山川阻隔，瘴气丛生，所以说是不毛之地。

滇国最早虽然是楚国人建立的，但主体民族还是西南地区的百濮。后来百濮中出现了一个族群，叫昆明。昆明人最早生活在洱海附近，唐宋时期，乌蛮、白蛮兴起，先后在洱海一带建立了南诏国、大理国，昆明人的老家被占了，只好迁移到滇池一带。元朝灭了大理国，在滇池附近设置“昆明千户所”，昆明就变成了一个地名。昆明，或者说滇池，最早是云南的中心，从唐朝开始，云南的中心就转到了大理一带，直到元朝时才又回归到昆明。

三国以后，是魏晋南北朝，中原地区一通乱打，边疆地区趁机割据一方。到唐初的时候，洱海附近小国林立，其中有六个国家实力较强，称为六诏。这六诏中，有五个诏投靠了吐蕃，只有最南边巍山的一个诏和唐朝亲近，这就是南诏。南诏最终在唐朝的支持下，吞并了另五诏，统一了洱海地区。

统一了洱海地区的是第四代南诏王皮逻阁，他把首都从巍山迁到了太和城（今大理太和村），到了第五代南诏王阁罗凤时期，南诏达到历史的鼎盛。

南诏国在唐朝的支持下逐渐壮大。但它与唐朝的关系时好时坏。

阁罗凤是跟随父亲参加过吞并五诏的战斗的，分得清利害，在他的心里，并不想反唐。但这事架不住地方官的胡来。有一年，阁罗凤带着妻子女儿去成都拜见益州长史、剑南节度使鲜于仲通，路过云南郡（今姚安）的时候，云南郡太守张虔陀是个贪财好色之徒，不仅索要财物，还调戏了阁罗凤的妻女。这下阁罗凤不干了，一不做，二不休，杀了张虔陀，占领了云南郡。

堂堂的边关太守被杀，朝廷什么反应呢？当时唐朝皇帝是李隆基，杨贵妃正得宠，杨国忠掌了权，这些人凑在一起，就一个字：打！

阁罗凤一看，赶紧谢罪请和，并且说，如果不同意求和，他只好投靠吐蕃了。鲜于仲通根本不理，带了六万人，打到了西洱河，兵临太和城，结果万万没想到，六万军队全军覆没。

一直作为唐朝属国的南诏国，这个时候，不得已投靠了吐蕃。

过了三年，著名的大将李宓带领七万人，打到太和城，又是全军覆没，李宓投洱海自杀。这一仗发生在唐朝天宝年间，所以称天宝战争。在这一战中，南诏国带兵的大将军姓段，因为这次战争立下赫赫战功，被阁罗凤擢升为清平官（相当于宰相）。这位段姓将军有个六世孙，叫段思平，他后来创建了大理国。

连续两次大败，唐朝还想派兵，可惜碰上了安史之乱，自顾不暇。阁罗凤虽然打了胜仗，心里却并不好受，他在太和城中立了一块“德化碑”，表示叛唐出于不得已。他还对臣属说，后世可能又要归唐，到时候把这碑指给唐朝使者看，好让他们明白我的本心。阁罗凤还收拾唐朝士兵的尸体，造了“万人冢”，供后人祭拜。

阁罗凤是一位有远见卓识的君王，他知道和吐蕃的联盟只是不得已而为之的权宜之计，南诏最终还是要依靠唐朝。阁罗凤死之后，他的孙子继位（儿子早死），把都城从太和迁到了大理。这时唐朝也结束了安史之乱，开始腾出手来对南诏用兵，这一次大破南诏，使南诏和吐蕃损失超过十万人。吐蕃很生气，把失败的原因归为南诏，还给南诏的封号降了级，以前是兄弟之国，现在改为臣属之国。不但如此，吐蕃还对南诏进行百般盘剥，收税，征兵，无所不用其极。南诏忍无可忍，最终还是归附唐朝，向唐朝纳贡称臣。两国过了一段蜜月期。

但好景不长，南诏发现，经过安史之乱的唐朝，已经不是以前的那个唐朝了，于是趁机大肆扩张地盘。先是向北攻占成都，失败，求和。接着向东攻占安南（越南）。攻打安南看似小事，却引发了两个不可逆转的后果：一是唐朝的灭亡，二是安南永远地脱离了中国。

先说第一个结果。成都离关中近，也是唐王朝的粮仓，有重兵把守，就算从关中派兵过来也很快，南诏想占领几乎不可能。但安南，远在岭南以南，为了平定安南，唐朝不得不招募大量的士兵派往南方，桂林是中土与岭南的连接点，是平定安南的一个重要据点。有一支军队，是从徐州招募来的，就驻守在桂林。这些从徐州招来的士兵，远赴南方，本来是有期限的，三年一换。好不容易过了三年，士兵都盼着回家过年，结果因战事吃紧，桂林守将把期限无限期延长，最后引发了兵变。正是这次兵变，揭开了唐末各种反抗朝廷的序幕，各地的叛乱一时风起云涌，其中有一支就是黄巢。农民造反加上各种兵变，唐朝奄奄一息，最后终于寿终正寝。宋代史学家宋祁说过一句话：“唐亡于黄巢而祸始于桂林！”而桂林之祸，正是因南诏而起。

至于安南，从秦朝开始，就一直属于中国的版图。南诏攻占安南，使安南脱离了中央，虽然唐朝也一度收复了安南，但紧接着的五代十国，中国进入大乱世，各地纷纷脱离中央独立，安南也不例外。然后是宋朝，一开始就丢掉了燕云十六州，也失去了长城作为屏障，把主要精力放在北部防线，无暇南顾。等蒙古人想收复的时候，人家已经独立了几百年，子孙都换了好几代，中国在他们眼中成了侵略者，其难度就可想而知了。就这样，安南永远地脱离了中国，当中央王朝再次强大时，它也仅仅是作为属国纳贡称臣，中原王朝再也没能将它纳入自己的版图。

经过与唐朝连年的战争，南诏的国力也迅速衰弱。到了末期，南诏为了对付唐朝，连十五岁以下的孩子也征召入伍。由此可见，南诏也到了穷途末路的地步。

终于，公元902年（唐昭宗天复二年），南诏宰相郑买嗣（汉人）杀了末代南诏王，建立大长和国，南诏国灭。

南诏国灭亡后，仅仅过了五年，唐朝也灭亡了。南诏因唐朝而兴，也因唐朝而亡。

我们知道，以唐朝的强大，要收复南诏并不难，但为什么让它独立存在了一百多年呢？

自古以来，中原王朝的主要敌人就是北方的游牧民族，到了唐朝，主要就是突厥，还有回鹘，高句丽。这些都是北方的少数民族，唐朝当然不敢掉以轻心。但这个时候，西边又兴起了一个吐蕃，让唐朝很是头疼。在中国的历史上，青藏高原一直默默无闻，但在唐朝时突然出现了一位松赞干布，统一了吐蕃各部，吐蕃突然变得十分强大。吐蕃从高原上下来，第一个目标就是抢占河西走廊。河西走廊是唐帝国通往西域（新疆）的通道，如果河西走廊丢了，西域也保不住。所以唐王朝没有收复南诏，就是想在吐蕃的南方安置一个敌人，以牵制吐蕃。如果没有南诏，唐朝就会面临和吐蕃两线作战的境地，还要对付北方的游牧民族，十分被动。与其这样，倒不如在南方扶持一个地方势力，以牵制吐蕃，自己好专心守护河西走廊。毕竟云南偏远，而河西走廊离长安近，如果吐蕃占领了河西走廊，不但西域不保，长安也面临危险。

南诏国灭亡后，先后被三个短命小朝廷取代：大长和国、大天兴国和大义宁国。基本上都是部下杀了上级，取而代之，然后又被部下杀了取代，存在的时间都很短。一直到段思平出现，灭了大义宁国，建立了大理国。

大理国在段氏的治理下，开始进入正常发展轨道，逐步兴盛起来。

这个时候，中原的宋朝建立了。和南诏不一样，大理一开始就和宋朝结好，一直到灭亡，都没和宋朝翻过脸。南诏国比较强悍，经常和大唐打仗，大理国继承了南诏国的很多东西，但总体给人的感觉很平和。这可能和他们信仰佛教有关，大理国的老皇帝退位，基本都是去庙里当和尚。他们的科举也很有意思，应试的不是普通的读书人，而是读书的和尚，称为“释儒”（“儒、释、道”就差道了），官员也基本上从释儒里选拔。

与大理国一同兴起的除了皇家段氏外，还有几个重要的家族一直在左右着大理的政局：董氏、杨氏、高氏。

段思平死后，他把位子传给了儿子段思英。但他这个儿子荒淫无度，段思平的弟弟段思良看不下去了，就说“子不肖，叔来教”，把段思平的儿子废了，让他去当和尚，自己当了大理国皇帝。荒淫无度只是个托词，实际情况是，段思英是想重用他母亲杨氏家族的人，段思良就联合董氏把他赶下台了。段思良在建立大理国的过程中也立下了不少功劳，和董氏关系密切，如果杨氏把政，对他，对董氏都不是好事。从这时开始，大理国的皇位由段思平转到了段思良这一支。也因为这个，这两支段氏经常为争夺皇位发生摩擦。

段思良这一支传了八代帝王，也出现了一个荒淫无度的皇帝，结果也被废掉，奉段思平的玄孙为帝，皇位又回到了段思平这一支。在这次政变中，高氏有拥立之功，从此高氏在大理权倾朝野，压掉了董氏的风头。

那么杨氏呢，一再被打压，终于铤而走险，起兵造反。杨氏第一次造反，段氏已无力平叛，请高氏出兵，高氏平叛有功，权力更大；第二次，杨氏杀了段廉义，自立为帝，又是高氏出面，杀了杨氏，拥立段廉义的侄子段寿辉为帝。从这个时候开始，大理国实际掌握在高氏手中，段氏成了傀儡。过了一段时间，高氏觉得这样还不过瘾，干脆废了段氏自己当皇帝。后来在其他各部族的反对声中，高氏又把皇位还给了段家。

段氏后代为什么那么多出家做和尚的，和这个也有关，一是吓的，担心哪天高氏不高兴就把自己杀了，二是傀儡皇帝做得没什么意思，还不如当和尚自在。

由于段氏政权中断过，在这之后的大理就称为后理时期。后理时期的第一个皇帝是段正淳。段正淳接过高氏还回的皇位，当了十二年的皇帝，就把位子让给了儿子，自己当和尚去了。

段正淳儿子叫段正严。段正严又叫段和誉，就是金庸小说里段誉的原型。

段和誉是大理国第十六代皇帝，在位长达三十九年，是大理国在位时间最长的一位皇帝。当然皇帝是在大理国内叫的，面对宋朝，大理国一直是称臣纳贡，只能称王。尤其在段和誉在位的时候，和宋朝的关系非常好，经常向宋朝献礼献乐，宋徽宗也非常喜欢段和誉，封他为金紫光禄大夫、检校司空、上柱国、云南节度使、大理王。

段和誉二十五岁继位，六十四岁退位，出家为僧，一直活到九十四岁。也就是说，他后来在庙里度过了三十年。退位的原因是看不惯儿子们的内讧。儿子们的内讧是由高氏把控的，高氏内部也分为几个派系，不同的派系扶持他不同的儿子，互相倾轧，骨肉相残。段和誉最后看不下去了，禅位为僧。你们斗去吧，我眼不见心不烦。

段和誉是大理国历史上比较有作为的一个皇帝。无论内政外交，都颇有建树。大理人民对他的评价很高。

段和誉的几个儿子在高氏各个派系的支持下明争暗斗，其中有个儿子叫段正兴，在相国（也是高氏）的支持下取胜，坐上了皇位。在位二十四年，然后又是禅位为僧，把位子让给了儿子段智兴。

段智兴就是金庸小说里南帝（一灯大师）的原型。从这里我们可以知道，一灯大师是段誉的孙子。

和小说里不一样的是，段智兴实际上并没有出家，但他酷爱佛学，基本不理朝政，一心钻研在佛学之中。他在位期间修了六十座寺院。大理毕竟是小国，消耗不起。所以在他的手下，大理国开始衰弱。

段智兴是大理国的第十八位皇帝，到了他这里，大理国的国运就开始大头朝下了。等皇位传到了他的孙子手上的时候，很不幸，蒙古人来了。

这里有个问题，大理在南宋以南，蒙古人的主要目标是打南宋，怎么南宋还没打下来，突然想起来打大理呢？

中国历史上北方攻打南方，无非是三条线：两淮、荆襄、四川。蒙古人也不例外，最早在两淮打了几仗，屡战不利，就撤兵了。于是把重点放在荆襄，襄阳又久攻不下。最后，蒙古人想先打下四川，从四川沿长江而下，侧应荆襄战场，结果四川更难打。四川盆地号称天府之国，但实际上只有成都附近一小块是平原，其他的地方都是丘陵低山，蒙古人的骑兵到了这里，完全发挥不了优势，打了很多年也没打下。于是蒙古人想到了一招，先打下大理，从后方包抄南宋。

蒙古人的想法是，先打下大理至少有两个作用：一是可以南北夹击打下四川，二是可以从大理出兵支援荆襄战场。蒙古人心想，虽然四川难打，但我只要拿下大理，利用大理的兵粮，两面夹击，不愁四川拿不下。当然更重要的是荆襄了，就算四川拿不下，如果我占领了大理，就可以从大理进攻荆襄的南部，这样襄阳不就也守不住了吗？这里虽然山重水复，但既然当初楚国人能从荆襄打到滇池，我们当然也可以从滇池打到荆襄。别以为蒙古人没什么文化，就不知道历史，蒙古人一进入中原，身边就有一堆汉人献计献策。宋蒙战争的后期，实际上是汉人和汉人打，蒙古人在平原地区所向披靡，到了南方山区和江南水乡，战斗力极差，没有汉奸带路，几乎寸步难行。实际上，攻打大理的主意就是忽必烈向蒙哥提的，忽必烈就喜欢用汉人，这主意实际上也是他手下的汉人提的。

但四川还在南宋手里，蒙古人怎么过去呢？只能是绕过去。从哪里绕呢？这次蒙古人创造了一个千里奔袭的奇迹。蒙古人十万铁骑，出萧关，在陇西集结，然后沿着青藏高原的东端，穿过一千多里的茫茫雪原，跨过横断山脉，进入云贵高原。最后兵分三路，渡过金沙江，包围了大理。与后来的红军过雪山草地不同，当时吐蕃已经投降了蒙古，为蒙古提供了后勤保障。但即使如此，这一路山高路险，气候严寒，蒙古人同样损失惨重。等打下了大理，十万铁骑已经损失了四分之三。

大理段氏长年被高氏操控，实力有限，大理城失守后逃往滇池。一年后，蒙古人在滇池（昆明）活捉了段兴智（段智兴的重孙子），没有杀他，还带他到北方的蒙古汗庭，面见蒙哥大汗。蒙哥对段兴智做了很多思想工作，赐金符，让他回去继续管理云南。包括高氏的很多后人，虽然在大战中顽强抵抗，蒙古人也封他们为土司，继续统治原有的部族。

蒙古人虽然攻下了大理，既定的目标却并没有达成，因为大理原本就和宋朝的关系很好。当年赵匡胤统一中原的时候，打到赤水河就没有再南进，说南边不属于我。两国世代友好，感情很深。蒙古人想利用大理攻打南宋，不现实，大理人打心眼里就不愿意。蒙古人对段氏和高氏都采取拉拢怀柔政策，但其他的部族时有反叛，蒙古人又花了五年的时间才把各地的叛乱平息。加上前面攻打大理的两年，前后花了七年，大理这个地方才算消停下来。诸葛亮平定南中的时候，只用了两三万人，而且多是步兵，花了不到一年的时间，南人就永不反汉。而忽必烈以十万铁骑，前后花了七年的时间，才把大理平定下来，不可谓代价不大。另外，大理离蒙古占领区相隔千里，兵源调动和后勤补给十分困难。虽然最后打荆襄的时候，大理也确实出了点兵，从广西北上湖南，但战斗力极其有限，不但没帮上什么忙，对蒙古人来说还是个累赘。总之，蒙古人先打大理，得不偿失，平白消耗了不少军力，对南宋不但没有形成牵制，反而让南宋获得了喘息之机；云贵高原山陵纵横，也不可能成为蒙古骑兵战略进攻的基地。

唐朝时，南诏王阁罗凤遣使到长安朝拜唐朝皇帝，皇帝问：“君在何方？”使者遥指南方，说：“南边云下。”于是朝廷之中，“云南”便成为南诏国的代称，开元十六年（728年）唐朝皇帝封阁罗凤为“云南王”。

忽必烈统一中国后，在这里设“云南行中书省”，“云南”正式作为这个地方的名称确定下来，一直沿用至今。