4月15日，***已经等得不耐烦了。他召来张冲道：“你马上去西安找***，催其迅速弄好双方合作纲领及编制人事问题，这事不能再拖延了。”

顾祝同得到***的旨意，不得不连电***，促周去西安。中共方面却不急不躁，与顾祝同打了十来天“电报官司”。26日，***再飞西安。

又拖两天，***才同意续谈。因这次中共处在主动地位，条件自然有变。新条件中，除要求改编的时间外，人数已由四万三增加至四万五。

顾祝同忙表示：“用不着等到六月，五月上旬便可解决改编问题。”

***笑道：“还是六月吧，这件事你我说了都不算数。”随即把《御侮救亡复兴中国的民族统一纲领草案》交给顾祝同，“蒋先生屡次谈到纲领问题，这是我方搞出的一个草案。”

当日晚，顾祝同通电蒋，报告了这件事。

***踌躇起来。如果两党共同发表什么宣言、什么纲领，共产党不就合法化了吗？共产党表明服从三民主义，却又不放弃共产主义的信仰，分明是权宜之计嘛。***可算是这方面的行家里手。为了能娶到宋美龄，他答应宋老太太信奉基督。可是，眼下动武已无可能，只能出此下策以求统一，合作总该有个仪式。娘希匹日本人！如果没有日本人的入侵，就可兴倾国之兵根绝这心腹之患。想这些干什么！能不能在这里再施展一次谋略？对！诱他们先发表宣言，然后再改编之，这样，不管内容如何，外人看来，宣言就是乞降书，改编就成了招安。以刚愎自用、冷酷无情著称于世***，常常会在事件的转折点上，表现出超常的变通和固执。几个月前，他灵机一动的变通，押上了人格，把全世界的人都耍弄了一遍。如今，他要显示他根深蒂固的天性了：我只能征服！和只有几万条破枪的共产党平起平坐，太不像话！他望了望案头上申请将杨虎城革职的报告，暂时中断了这种思想。娘希匹，一切都是你这个叛徒造成的。平心而论，汉卿待我不薄，如不是你从中挑拨，他何至作出这种大逆不道之事！害得我根绝共党的全盘计划落了空不说，如今他们竟要求和我平起平坐。杨虎城呀杨虎城，汝之罪可谓百命难赎呀！可惜抓我的是汉卿的人，今已把他软禁，再严惩了你，恐国人责我太严厉，暂寄尔项上人头，以后再说。

隔了一天，也就是4月30日，同意将杨虎城革职后，他将自己的妙计电告了顾祝同和张冲。

5月3日，顾祝同、张冲约***谈判。

张冲把统一纲领草案还给***道：“这份纲领无论由你方还是我方提出，怕一时难以统一，你们先发个宣言，五月中旬即可改编了。”关键时候，张冲还是没坐错板凳，抛出诱饵时竟也脸不红心不跳。

***似乎早料到有此一说，故作吃惊地反问：“蒋先生可是要先准备纲领呀，难道你们忘了？”

顾祝同接道：“这也是蒋先生的意思，他要先了解你们宣言的内容。不然，不好向他交待呀。”

***笑了，“纲领没商妥，宣言怎么写？皮之不存，毛将焉附？是不是这个道理？”

***得此报告，第二天即电顾祝同，指责共产党的宣传仍以国民党为惟一反对目标，是没诚意的表现，要共产党彻底改正。

中共中央给***的电报，恰好能回击***，电报称如共产党单独发表宣言，必依下面两条方可：第一，国民党同时发宣言；第二，宣言中要驳斥《三中全会根绝赤祸案》。

谈判的主题被撂在一边，双方口笔并用，相互指责起来。

西安谈判已无以为继了。8日，张冲电告***，报告协商结果，并提议蒋见周同时派视察团去苏区调查整编各项所需费用。9日，蒋电准，约***在洛阳见面。15日，中共中央同意中央政府派员入陕北，但不能叫视察团，应称考察团。

“视”与“考”一字之差，便差出一个上下，一个主次。共产党的领袖们都没睡觉！

23日，***抵洛阳，改约***前去牯岭会他。27日，***去牯岭未见到***，在牯岭拟就十七条谈判提纲后返沪。6月4日，***飞庐山，仍没见到蒋，只好把一份提纲递了上去。

6月8日，***终于露面了。

两人一见面，***对周恩来所提问题作了答复。这个答复亦是***心血之作。他在拒绝三个师以上设总部的基础上，又提出朱德和***等人离开军队出来做事的要求。

承认了这两点，不是要了共产党的命吗？一个是信仰，一个是军队，两者缺一不可。一个是方针问题，一个是生计问题。

接着，***又抛出一个诱惑：双方先成立一个国民革命同盟会，蒋当主席，有最后决定权，将来视情况可将两党合作一党，同盟会成立后，可与共产国际直接发生关系。

***对次要问题略作争辩后，把焦点集中到了军队指挥权和人事问题上。据史料记载，周和蒋对三个师上面设不设指挥部问题就谈了两个多小时。最后，***终于让步了，摆摆手说：“好了好了，三个师上面设一政治训练处，代行指挥权。这是最后之限度。恩来，你怎么这么不听话呢？你要体谅我的难处！”

说完这些话，***就出去了。

***没有为后世留下他当时的心境记录，我们只能从他后来几天的活动中体味出这种心境。如果双方在这一关键点上都不作让步，几个月来所有的努力都将付诸东流。他找宋子文，找张冲，找宋美龄，请他们去做蒋的工作，往返十数趟，均无效。6月14日左右，宋子文来到了***的住处。

“子文兄，蒋先生可有松动？”

宋子文摇摇头道：“恩来，你想蒋先生能松动吗？他要我转告你，不要把共党的目标弄得太大，易引起外间恐惧；你们要做的应该先取得全国信用；你们让他太作难，以后还怎么发展。你们就答应了吧。”

***一看无挽回余地，只好说：“请转告蒋先生，这几项只能等我回延安研究后再作答复。”

19日，***经西安回延安。

中共其它领导也知这几个地方不能退让，但还是得到了想要的东西：***对合作还真有点诚意。

在无情的政治格斗中，判断出对手的真实意图，并不比证明“哥德巴赫猜想”容易！如果判断失误，将意味着一场战争，意味着上万颗人头落地！

鉴于***在庐山既拉又打的谈话，中共中央决定除了坚持党独立、边区和红军自办外，在其它问题上再次作出让步。中共在这场马拉松的谈判中，政治斗争的艺术越发炉火纯青了。他们已经饱受了教条主义之苦，自然不会再因某种名义和形式误了大局。若干年后，***提出了“不管白猫黑猫，只要抓住老鼠就是好猫”的著名论断。1937年6月25日，中共中央提出的新的谈判条件，似乎就是依照“白猫黑猫”理论提出的。蒋想当同盟会主席，让他当好了；蒋想直接和共产国际发生联系，也让他联系好了；蒋希望我们先发个宣言，我们答应他发就是。在这一方案中，我们还可以发现中共想逼蒋承认既成事实的咄咄逼人的攻击性。“宣言发表后，蒋若同意设总的军事指挥部，红军即待其名义发表后改编，否则即于‘八一’自行宣布改编，采用国民革命军暂师名义”，“朱、毛出处问题，力争朱为红军改编后的指挥人，军事或政治名义可不拘，原则上毛不拒绝出外做事，但非至适当时机则托故不出。”

你***不是害怕***仍在军队里吗？好吧，***不去部队任职，这支部队是党的部队，只要毛在党内取得权威，他挥一挥手，千军万马仍会听他的招呼。反正你***已经同意改编了，不同意设总指挥部，我们就先设个暂时的，探探你的口风，看眼下形势，不由你不同意。你先让***到南京去，给他一个职高位尊的闲职把他挂起来，这可不行，但也不拒绝你，留给你一个悬念，而这“适当的时机”或许永远也等不来。十二年后，“适当的时机”来了，***真的出来“做事”了，他在天安门城楼上宣布成立了一个新中国。

历史再没为***提供机会，让他仔细寻出对付共产党这一新案的良策。

恰在这个节骨眼上，“七七事变”不可避免地爆发了。从此，中国的政治领袖再也不能回避民族矛盾已具备左右中国大局力量这一事实，一切大政方针都必须从此作为出发点。