冈田道彦离开后，不知不觉间过了半个月。
这天，旅馆住进了一个奇怪的客人。
枫叶已经开始红了起来，盐原到了一年中最好的时节，但大概是下了一整天小雨的缘故，这天的客人竟出奇的少。直到傍晚时分，才终于有一辆出租车停在了a旅馆门前。
被司机搀扶着下来的是一位看起来足有六十多岁的老人，步履蹒跚，似乎身体不怎么好。
“请尽量给我安排一间周围没有住客的安静的房间。”
老人说话的声音很奇怪，含混不清。而且他的腿脚显然不怎么好，即便进了旅馆，也始终紧紧地握着手杖。
这实在是位过于怪异的客人。但是，老人一身穿戴却都是地地道道的上等货，因而旅馆里上上下下都不敢小瞧他，对他恭敬有加。
女招待将他带到房间后，不等安顿好，老人就迫不及待地打听：
“请问，有个叫畑柳静子的漂亮女人住在这里吗？”
“是的，她还住在这里。”
“她住哪个房间？还跟那个叫三谷的男人在一起吗？”
女招待虽然觉得奇怪，但还是如实回答了老人的问题。得到想要的答案后，老人掏出一张大钞塞给女招待，并嘱咐道：
“刚才我问你的这些事情，不要对别人提起。这是保密费。”
老人吃过晚饭，来撤下餐具的女招待在走廊上遇到了另一个女招待，两人立即躲到无人的角落里窃窃私语起来。
“你说那位客人有多大年纪？”
“嗯……怎么也得六十多岁了吧？”
“不对，我看他应该没那么大，应该比看起来要年轻得多。”
“可是，他的头发不是都已经白了吗？”
“所以啊，就更奇怪了！那白头发是真的吗？而且啊，他一直戴着那副大墨镜，就算在房间里也戴着口罩，整张脸都遮了起来。”
“而且……是假肢吧？”
“是啊，是啊。左手和右腿都是，连吃饭都不方便。”
“他吃饭的时候总不能还戴着口罩吧？”
“那是自然。不过还不如戴着。可把我吓坏了！”
“什么？怎么回事？”
“什么也没有，鲜红的牙龈和白花花的牙齿就那么露在外面，那个人啊，没有嘴唇！”
“啊，什么？太可怕了！”
“而且他的鼻子也残缺不全，眉毛和眼睫毛一根都没有。”
“这到底是怎么回事？”
“据他自己说，前些年的大地震中，他失去了左手和右脚，整张脸也被烧成了重伤。能够死里逃生，已经算是奇迹了。他对此还颇引以为豪呢。”
老人——在旅馆登记的名字是蛭田岭藏——不但相貌可怖，行动也十分诡秘。
女招待请他去洗澡的时候，他推说自己感冒了，就不洗了。可女招待前脚刚走，他就去了温泉，手杖和假腿在地板上咚咚作响。
温泉在谷底，要走过一道长长的台阶，但老人竟然走得出奇的稳当，身形十分矫健。
台阶下就是依山势而建的温泉浴室，鹿谷川从中流过，氤氲的水雾使得原本就十分昏暗的石制建筑里愈发看不清楚。
老人并没有进去，而是绕到院子里，趴在玻璃窗上向里窥探。
偌大的浴室里只有两个人影，正是三谷和畑柳静子。这对热恋中的男女完全沉浸在二人世界中，丝毫没有察觉到窗外的老人。
“已经过去了，就不要放在心上了。”
两人恰好在谈论那天的决斗。三谷悠然地泡在温泉里，安慰自己的情人。
“可我总觉得他还在周围徘徊。”
畑柳静子靠在一块岩石上。突然，她捂住了自己的嘴巴，一动也不能动了。
三谷觉察到了她的异样，回头问道：
“怎么了，静子？”
“我……窗外有个黑影，正在向里窥视。”
畑柳静子的声音都变了，一双眼睛瞪得溜圆。
三谷大吃一惊，但马上强自镇定下来。
“窗外什么都没有啊，你不会……”
三谷突然也愣在了那里，与此同时，畑柳静子发出了凄厉的尖叫，那叫声在浴室里回荡，让人不寒而栗。
他们都看到了，朝向鹿谷川的窗外，一个从没见过的怪物正趴在那里，直勾勾地盯着他们。
那怪物一头浓密的白发倒竖，硕大的墨镜遮住了半张脸。墨镜下没有鼻子，露在外面的半张脸都是鲜红的牙龈和白森森的牙齿。
畑柳静子紧紧搂住三谷，抖个不停。
“别怕，一定是眼花了，我过去看看。”三谷说着跑到窗前，一把推开了窗户，“你看，什么也没有。大概是我们这些天太紧张了。”
畑柳静子战战兢兢地躲在三谷身后向外看去。
鹿谷川的河水在夜色下越发显得深沉，而且下了一天的雨，河水更是上涨了不少。
“啊！”
畑柳静子又发出了一声惊叫。
“啊！”
这回就连三谷也不由得跟着一起叫了出来。
“别怕！我过去看看，说不定人还没死。你就在这里等着。”
他在更衣室胡乱穿上衣服，绕到走廊跑了过去。畑柳静子不敢一个人留下，于是也穿上衣服跟了出去。
“唉，没救了。恐怕已经好多天了。”
漂浮在水里的尸体已经肿胀不堪。因为脸朝下，看不清楚长相，但看衣服像是附近温泉旅馆的游客。
“这衣服……”
畑柳静子脱口而出。
“难道是……”
三谷也发现了，但又不敢妄下结论。于是，他用脚使劲将尸体翻了过来。
出乎意料的，没费什么劲尸体就翻了过来。只看了一眼，畑柳静子就被吓得几乎瘫软在地，三谷也大惊失色。尸体的脸不但泡得肿胀不堪，而且也许是顺流而下的时候在岩石上撞的，已经烂得一塌糊涂，连五官都分不清了。
两人连忙去叫旅馆的人。随后当然是报警，然后引起一阵不小的骚乱，甚至波及了整个盐原。
虽然面部严重损伤，但根据衣着及随身所带物品，基本可以断定死者就是冈田道彦。警方判定为自杀，死于十多天前。也就是说，他在离开旅馆的当天就投水自杀了。由于下雨，鹿谷川河水上涨，才把他的尸体冲到了这里。
警方无法判定冈田自杀的原因。这个世界上，知道真相的恐怕就只有三谷和畑柳静子两个人了。
第二天，两人就离开了这个不祥之地，乘火车回到了东京。他们不知道的是，就在他们乘坐的那列火车上，还有一个怪异的老人。他把衣领高高竖起，帽檐压得很低，还戴着大墨镜和口罩。他就是那个没有嘴唇的怪人，蛭田岭藏。