就在斋藤管家出殡的那天，一直在家养伤的明智重新开始了调查。
第三天，中村警部登门拜访。
“怎么样，已经痊愈了？”
“还没有，不过我再也躺不住了。事情越来越有意思了。”
“你是指……”
“当然是畑柳家的案子，还有没有嘴唇的怪物。”
“这么说，你已经有线索了？我们一直在全力搜捕畑柳静子，只要抓住她，那个没有嘴唇的怪物自然也就难逃法网了。但是，一个女人，还带着孩子，竟然消失得无影无踪，一点线索也没有……”
“我也还没完全搞清楚，不过线索倒是有不少。要是逐个去调查，恐怕连觉也不用睡了。”
中村警部暗暗吃惊，警方正因为没有线索一筹莫展，而明智竟然因为线索太多而苦恼。
“雕像里的三具女尸的身份查清楚了吗？”
明智问道。
“这个嘛……我们也调查过，但没有发现符合条件的失踪者。”
“那三具尸体已经高度腐烂，容貌已经完全无法辨认了吧？”
“是啊。”
中村警部不明白明智为什么要提出这么显而易见的问题。
“正好你来了，我想请你看一样东西。”
“什么东西？”
“就是这个。”
明智说着站起身来，打开了隔壁的房门。
中村警部跟着明智来到门外，只往里看了一眼就愣在了那里。
面朝房门并排站着的，竟然是警方一直在搜捕的畑柳静子和阿茂。
“你是怎么……”
“哈哈哈……中村警部，别误会。”
明智径自来到畑柳静子身边，伸出手指在她脸上敲了两下，竟然发出了“嘟嘟”的响声。原来是制作精细的蜡像。
“就连你也没发觉，这下我就放心了。”
明智似乎对这一结果十分满意。
“这实在让人意想不到。但是，为什么要做这种东西呢？”
“当然是有大用处。”
“哦？做得这么精细，一定花了很大工夫吧？”
“不，只用了三天时间。躯干和四肢都可以用工厂里现成的组件，但是头和脸需要根据照片制作。工厂日以继夜地加班赶工，才终于赶了出来。当然，为此我可是花了大价钱的。因为无论如何，我今天一定要用。”
“中村君，有件事要拜托你。”
“什么事？”
“掘墓。”
“掘墓？”
“是的，要挖开四个墓，掘墓验尸。”
“为什么是四个？你到底想挖谁的墓验尸？”
“一个是在盐原投水自尽的冈田道彦。”
“嗯，冈田的尸体埋在了盐原妙云寺墓地，想要查验的话倒是没有问题。只是，恐怕也已经腐烂得很厉害了。”
“没关系，哪怕只剩骨架也不要紧，只要牙齿还在就行。”
中村警部马上明白了明智的想法。
“你是想做齿模对比吧？”
“是的。慎重起见，有必要核对一下，才能确认冈田道彦跟那个没有嘴唇的家伙到底是不是同一个人。”
“好，这事交给我来办。其他三个呢？”
“其他三个，与其说是验尸，倒不如说是核实棺材里有没有尸体。”
“什么？你是说尸体被盗了？什么人会干这种事？”
“我也只是推测而已，还是先挖开看看吧。”
“那到底要挖哪三个墓呢？”
“就是在冈田道彦的画室里发现的那三具女尸的墓。”
“那不是已经火化了吗？”
“这个我当然知道。这次要挖的是她们之前的墓。”
“之前的墓？难道说，雕像里的三个年轻女人并不是冈田道彦杀的，他只是偷来了她们的尸体，作为雕塑的材料？”
“是的。这次案件的凶手表面上看起来似乎是一个变态连环杀手，但如果这只是他希望我们这样认为呢？真相恐怕并非如此。”
“你是说，这次的案件不是杀人事件？”
“可以勉强说是杀人未遂事件吧。”
“什么？杀人未遂？即便不算那三个年轻女人，不是还有两个人被杀了吗？”
“两个？不，是三个。那个人可能也是你没想到的。”
“不管怎么说，反正都有人被杀了，绝不是什么未遂事件。”
“确实有人被杀了。但是，凶手的目的并不在于此。所有的这些，都不过是真正的案件的前奏。中村君，请一定记住我说的，这次的案件是杀人未遂事件。过不了多久应该就能解开谜团了。”
“好吧，掘墓验尸的事我来安排。不过到时你最好也能一起来。”
“当然。不过在那之前，我还有一些事情要处理，办完后就会立即赶过去的。”
第二天，中村警部亲自带队，去盐原挖开了冈田道彦的墓。明智也如约赶到了，他把随身带来的齿模与尸体的牙齿做了比对，结果两者一模一样。
先是三谷，然后明智也曾经怀疑过，冈田道彦是不是真的已经死了。但现在，在确凿的证据面前，已经没有任何疑问了。然而，这又带来了新的问题。
“冈田道彦曾提出用毒药与情敌决斗，失败后还曾持刀返回，试图刺杀情敌。不仅如此，他还制作了包裹着尸体的雕像。这样的家伙，竟然会像一个纯情的少年一般，因为失恋投水自尽，这实在是很不自然。如果能弄清楚这其中的关键所在，我想，那个没有嘴唇的怪物的真实身份也就暴露无遗了。”
明智的这番话很快就得到了验证。
第二天，在距离冈田道彦画室不远的o村西妙寺墓地挖开了三座墓。
o村是东京周边为数不多的还保留着土葬习俗的村子之一。经过调查，明智很快就发现这里曾经埋葬了三个年轻女人。年龄、下葬时间都与雕像里的三具女尸基本吻合。
棺材被逐一打开，结果里面都是空的。
第一幕
走出西妙寺，明智和中村警部凑到了一起。
“中村君，方便的话，我们现在就去畑柳家。三谷多半也在那里。我们向他打听一下后来的情况。”
“嗯，我也是这么想的。”
两人赶到畑柳家的时候，已是黄昏时分。
畑柳庄藏已经死在狱中，畑柳静子和阿茂下落不明，偌大的宅院像座空屋似的冷冷清清。三谷迎了出来，把二人带到了客厅。
“这房子现在只剩下一些用人了，静子又没有什么可靠的亲戚，所以暂时只好由我来维持着。”
三谷解释道。
“静子小姐还是一点儿消息也没有吗？”
“没有，我正想向你们打听呢，警方的搜查有结果了吗？”
“我们也没什么线索。一个女人，还带着孩子，竟然能逃得这么无影无踪……”
“是啊，竟然没有人发现她们母子俩从这里逃出去。”
三谷装模作样地附和道。
“这房子就像魔术师的魔术箱，虽然乍看之下平平无奇，但其实可是机关重重啊。”
明智突然打了一个莫名其妙的比方。
“你是说这房子有秘密机关？”
中村警部大吃一惊。
“是的。不然的话，自称小川正一的男人的尸体怎么会凭空消失？还有她们母子俩又怎么可能逃得出去？”
“这么说，你已经知道了这些机关？”
“嗯……可以说知道了一些。”
“那你为什么不早说呢？”
“当然是要等待合适的时机啊。”
“合适的时机？”
“对，就是今天，就是现在。那个没有嘴唇的怪物的真面目马上就要揭开了。中村君，我请你来，就是要让你看看魔术师的秘密。正好三谷也在，我们就一起检查一下这个魔术箱的机关吧。”
明智的这番话让中村警部和三谷面面相觑。
“首先是二楼书房。”
三人来到书房，站在小川正一曾经陈尸的那尊佛像前。
不一会儿，一名用人抱着一个等人大的稻草人进来了。
“这个稻草人可是今天这场戏里的重要演员呢。”
明智微笑着从用人手中接过稻草人。
“戏？”
三谷和中村警部异口同声地问道。
“是的。单靠解说很难让大家搞清楚这个房间里曾经发生的事，所以，我准备重现犯罪现场。虽然事先没有说明，但是把中村君请来原本就是今天这场戏的预定内容。舞台已经布置好了，演员也已经就位，美中不足的就是观众少了点。但是中村君是警方的代表，三谷是畑柳家的代表，这也算十分周全了。”
明智一边说着，一边在距离佛像最远的墙角摆好了三把椅子。
“第一幕，是小川正一被杀。现在，这个房间里已经布置得跟当时一模一样，唯一缺少的就是被害人小川正一，所以就由这个稻草人来替代了。”
明智把稻草人竖到那尊佛像前。
“所有的窗户都插上了插销，除了这一扇。”
说着，他把那些窗户的插销一一插上，最后拉着两人一起坐在了墙角的椅子上。
“好，现在可以开始了。看好了，你们马上就能知道小川正一是怎么被杀的了。”
中村警部和三谷都认定凶手一定是从唯一没有插插销的那扇窗户进来的，所以都紧盯着那边。
突然，房间里传来“啪”的一声。
“快看！”
随着明智的喊声，一把寒光闪闪的匕首不知从什么地方飞了出来，正中稻草人的胸口。
门窗紧闭的房间里竟然凭空飞出一把匕首！中村警部惊讶得目瞪口呆。三谷也不知所措地东张西望。
中村警部的第一反应是有人在院子里扔出了飞刀，于是连忙赶到窗前查看。
“哈哈哈……就算有人有那种神乎其神的飞刀技艺，可窗户关着，玻璃又没有碎……”
明智似乎对自己安排的表演非常满意。
是啊，中村警部苦笑着连连摇头，转身想要去检查一下插在稻草人胸口上的匕首。
刚走出两三步，他突然愣住了——稻草人身上什么也没有！匕首不见了！
他连忙过去查看那尊佛像，可佛像上什么机关也没有。这……
“大家看清楚了吧？这就是斋藤管家和用人发现小川正一被杀时书房里的情景。没有凶器，更没有凶手。小川正一被刺中胸口，一刀毙命，倒在血泊中。”
“这……这怎么可能！”
三谷激动地大叫起来。明智和中村警部都讶异地看向三谷。但这时书房里已经是一片昏暗，看不清他脸上的表情。
“把灯打开吧，这么暗，什么也看不清楚。”
中村警部嘟囔着就要去开灯。
“再等会儿，真正的表演马上就要开始了，舞台暗一些才合适。”
明智阻止了中村警部。
“斋藤管家发现尸体后，立即报了警。为了保护现场，他们把门窗都锁上了。”
明智一边说一边把最后那扇窗户也插上了插销。又把房门锁好，把钥匙收进了口袋里。
“大约三十分钟后，警方赶到，房门被再次打开。在这期间，小川正一的尸体竟然在这门窗紧锁的房间里凭空消失了。到底发什么了什么，请看。”
请看？这房间里只有他们三个人和一个稻草人，要看什么呢？
中村警部率先发现了异常，不禁倒吸了一口冷气。
有人，真的有人！一个全身乌黑、身材矮小的家伙像只蜘蛛似的沿着对面的墙壁下来了。
顺着他下来的方向看去，天花板的一角有个黑洞洞的洞口，一根绳子从里面吊了下来。那家伙就顺着这根绳子下到了佛像的肩膀上，随即不声不响地落到了地上。
他蹲在稻草人旁边，似乎在确认它的死亡。得到满意的结果后，他扛起稻草人来到门前，从口袋里掏出钥匙打开门，确认门外没有人后，蹑手蹑脚地来到了走廊上。
“快，跟上。”
明智说着已经跟了上去，中村警部和三谷也连忙跟在后面。
黑衣怪物扛着稻草人在走廊上疾行，却一点声音都没有发出，这实在是诡异莫名。
走廊的尽头是楼梯，黑衣怪物下了楼梯，直奔后院而去。那里有一间杂物间，黑衣怪物径自拉开房门钻了进去。
明智三人也跟了进去。
黑衣怪物把稻草人放在地上，掀开墙角处的一块地板，露出了下面的洞口。一股恶臭顿时扑鼻而来。中村警部马上就明白了那是什么味道，不由得大吃一惊。
“明智，这里面有什么，你早就知道了吧？”
“嘘……请再坚持一下，表演一定要按顺序来。三十分钟之内，我会说明所有问题。”
这时，黑衣怪物把稻草人拽到洞口，扔了进去。然后盖好地板，又悄无声息地原路回到了书房。三个观众当然也紧随其后。
等众人都回到书房，黑衣怪物重新锁好房门，收起钥匙，仔细查看一番，确认没有疏漏之后，就顺着那根绳子爬回了天花板上，重新封好了洞口。
“好，第一幕就到这里结束。”
明智说着开了灯，书房里顿时亮了起来。
第二幕
“就这样，小川正一的尸体消失了，然后警方就赶到了。”
“那么，刺死小川正一的匕首呢？”
“匕首是刚才那家伙从天花板上扔下来的。”
“这我已经知道了。可是怎么又会消失了？”
“很简单，匕首后面系了绳子，杀人之后就收回到天花板上去了。”
“那凶手呢？那家伙到底是什么人？”
“绝对是一个意想不到的人。我也是两三天前才发现的，实在是出乎意料。”
“这么说，那家伙就是本案真正的凶手？”
“真正的凶手……在某种意义上说，是的。但是在告诉你他是谁之前，还请继续看这场戏的第二幕。”
“第二幕？”
“是的。这才是最关键的一幕。”
“好吧。”
虽然已经急不可耐，但中村警部清楚明智的性子，如果不按他的方法来，他是不会给出你想要的结果的。
“第二幕紧接第一幕，是小川正一的尸体失踪后两三天内发生的事。”
“你是说斋藤管家被杀？”
“不，在那之前还发生了一些事情，就在这间书房里。”
明智说完又重新关上了灯。此时天色已经完全黑了下来，书房里一片漆黑，什么也看不清楚。突然，墙上出现了一个光圈，就像舞台上的追光灯，原来是明智打开了手电。
光圈逐个扫过那排佛像，最后停在了房门把手上。
把手正在缓缓转动，房门被人从外面打开了。
门开得很慢，门外那人显然十分小心。
中村警部和三谷瞪大了眼睛，死死盯着门口，连大气都不敢出。
终于，一个人从门外闪身进来。
尽管知道只是演戏，但明智邀请的两名观众还是不由自主地惊呼起来。
是那家伙！头戴黑呢帽，衣领高高竖起，大墨镜和口罩几乎遮住了整张脸。
手电光圈随着那家伙缓缓移动，只见他抬头看向房间一角的天花板，好像知道那里的密道。
不一会儿，他来到那排佛像前，在中间一尊佛像前停住了脚步。仍然死死地盯着那块天花板，蹲了下来。
就在这时，又是“啪”的一声，那块天花板打开了，紧接着寒光一闪，那把匕首又飞了出来。
第二次杀人！
只见那家伙一个闪身躲过了飞刀，随即一把抓住了系在匕首后的绳子，猛地一拽。
天花板上一声惊呼，接着响起了急促的脚步声。
那家伙一把拖过一张桌子，又搬过一把椅子架在上面，身手敏捷地爬上了天花板。
手电的光圈只能停在那个黑洞洞的洞口上，再也看不到上面的情景了。但从声音来判断，上面显然发生了十分激烈的争斗，只是时间不长，声音就戛然而止了。
又过了两三分钟，一阵窸窸窣窣的声音之后，一个四肢瘫软、耷拉着脑袋的家伙被绑在绳子上从那个洞口吊了下来。
是原本躲在天花板上的黑衣怪物的尸体。
随后，那家伙也顺着绳子下来了。
他在尸体旁蹲下来看了一会儿，确认黑衣怪物已经死了，才解开绑在尸体上的绳子，收回到天花板关上，然后重新封好洞口，恢复了书房里原来的模样，最后仔细地清理了所有的作案痕迹。
就在两名特邀观众都以为他接下来就要像黑衣怪物一般处理尸体的时候，那家伙却重新回到那尊佛像前，猛地一把将佛像搬倒了。
一声闷响，佛像仰面向后倒去，底座下竟然露出了一个暗格，有密码锁，是保险柜！
那家伙掏出一个袋子，打开保险柜，把里面的东西都装进袋子里，然后重新锁好保险柜门，把佛像也恢复了原样。
做完这些，他才扛起黑衣怪物的尸体出了房门。
三人当然尾随其后。
来到光线明亮的走廊上，中村警部发现三谷已经面无人色。
“三谷君，你怎么了？不舒服吗？”
“不，不，没什么，我只是觉得太不可思议了……”
三谷挤出一个不知道能不能算得上笑容的表情。
“打起精神来，马上就要真相大白了。”
明智一边给三谷鼓劲儿，一边半拉半拽着他往后院走去。
那家伙的目的地自然还是那间杂物间，就像刚才的黑衣怪物一样，他掀开那块地板，把尸体扔了下去。
当然，他只是表演了一个扔尸体的动作，黑衣怪物此时起身站到了杂物间的角落里。随后，那家伙也退到了角落里，跟黑衣怪物并排站着。
“第二幕到此为止。”