s村海岸发现的尸体立刻被警方解剖了，结果与事先推断的相同，是一个六十岁左右的老人。小林等人的猜测得到了证实，被杀的不是绿衣人夏目太郎，而是他的父亲夏目菊次郎。
夏目菊次郎惨遭杀害，夏目太郎下落不明，夏目家的一切事务都只好由夏目菊太郎老人全权负责了。菊次郎的葬礼颇为隆重，东京和海边的宅子也都变卖了，所有财产都由夏目菊太郎保管。
世本芳枝孤苦无依，只好暂时和夏目菊太郎老人一起生活。
处理完夏目菊次郎的后事，夏目菊太郎带着世本芳枝回到了纪伊半岛的k镇。夏目太郎依然下落不明，所以世本芳枝随时都可能有危险。为此，夏目菊太郎决定让山崎继续担任世本芳枝的保镖，说是总比再找其他人可靠。山崎自然是求之不得。
夏目菊太郎家是一栋犹如城堡的西式红砖洋房，建在k镇边的一处高地上。
“啊，太漂亮了！简直是童话故事中才会有的房子！”
世本芳枝一边沿着坡道走向高地一边赞叹道。
“我的父亲，也就是你的爷爷，是东京屈指可数的大富豪。他死后，把遗产分成三份，我们兄弟三人一人一份。你的父亲挥金如土，不但挥霍光了所有遗产，还欠下了一大笔债务。菊次郎是个成功的商人，赚了不少钱。我是个单身汉，一心一意扑在研究上，平时没有什么花销。所以不知不觉间，光是那笔遗产的利息，也已经积累了不少。现在，我又不得不代管菊次郎的遗产。这么一大笔钱，对我来说反倒是一种累赘。”
夏目菊太郎老人满脸苦涩。
风景优美，又没有任何经济压力，主人是自己的伯父，性情温和，对琐事毫不关心，用人是一对沉默寡言的夫妇，都是老实可靠的当地人，对世本芳枝来说，这简直就是理想中的生活。最重要的是，此后半年多的时间里，绿衣人夏目太郎仿佛人间蒸发了一般，再也没有半点消息。
世本芳枝每天都要在附近散步，而作为保镖的山崎，每次都会陪在她身边。
山崎对夏目菊太郎老人的研究十分感兴趣，不知不觉间就成了老人难得的聊天对象。老人对这年轻人十分满意，即便以后世本芳枝不需要保镖了，也想让他留下来做自己的助手。
半年后的某个晚上，世本芳枝和山崎一起神情严肃地来到夏目菊太郎老人的书房。
“先生，我们有话要对您说……现在……可以吗？”
山崎的声音有些颤抖。
老人从书上移开视线，温和地笑了笑说：
“当然，有什么话就直说吧。”
“这实在是有些难以开口……”
山崎一反常态地支吾起来，世本芳枝则站在他的身后，满脸通红地低着头一言不发。
“说说看。”
“现在说这种事，也许会被您训斥的。我们也知道提出这种要求实在有些过分，但是……”
“哦，知道了，我知道了！是关于你们俩结婚的事吧？”
“是的。但不是马上结婚，只是希望先得到先生的同意。”
“芳枝，你也是这样想的吗？”
世本芳枝的头低得更低了，轻轻地点了点头。
“你们的心情我非常理解，也断然没有反对的理由。但是，静夫去世毕竟还不满一年，所以我希望你们再等等。而且，这毕竟是终身大事，希望你们也都能再好好考虑一下。”
“谢谢先生！我本来已经做好了被您训斥的准备，而且……”
山崎声音颤抖，眼里已经噙满了泪花。世本芳枝虽然什么也没说，但脸上的幸福和感激的表情无论如何也遮掩不住。
就在这时，房间里突然变得一片漆黑。
“停电了。这里风大，电线常常被刮断。”
黑暗中响起了老人沉稳的声音。但好像不是那么回事，只是房间里的灯灭了，院子里的夜灯仍然亮着，原本昏暗的灯光此时照在窗户上竟然格外明亮。而且，就在那窗户上，出现了一道黑影。
“伯父，那家伙，是那家伙！”
世本芳枝尖叫道。
话音刚落，又传来了那令人毛骨悚然的笑声。
山崎毫不犹豫，一个箭步冲了过去。
“谁？”
出声怒喝的同时，窗子被猛地推开了。但是，像之前一样，那家伙再次凭空消失了，窗外什么人都没有。
“站住！”
山崎朝着看不见的对手大喝道，同时身手敏捷地翻出了窗外。
夏目菊太郎老人连忙按下呼唤铃，找用人来帮忙，然后跑到窗前，对着山崎的背影大声说：
“山崎，小心！不要莽撞！我已经叫了佐助，等他拿手电来！”
院子里传来了山崎诧异的声音：
“奇怪，跑到哪儿去了？不可能这么快就逃掉的，可……”
这时，夏目菊太郎老人背后传来了奇怪的声音。
“啊！伯父……”
世本芳枝的惊叫声戛然而止。
“芳枝，怎么了？”
老人在黑暗中向着声音传来的方向摸索着走去。
书房里鸦雀无声，世本芳枝不见了。
“芳枝！芳枝！”
门开了，一道亮光涌了进来，是男佣佐助拿着手电赶来了。
“是佐助吗？快，快进来！芳枝出事了！”
两个人找遍了书房里的每一个角落，根本就没有世本芳枝的影子。
“奇怪，刚才明明听到了她的声音，怎么可能就这么消失了？你来的时候在走廊上有没有看到她？”
“没有，走廊上根本就没有人。”
佐助说得非常肯定。
老人急忙跑到窗前，对着院子里的山崎大喊：
“山崎，芳枝不见了！刚才有人翻窗出去吗？”
正在为没有抓到凶手懊恼不已的山崎听到了老人惊慌失措的叫声。
“没有，没有人翻窗出来。您说什么，芳枝她……”
说着，山崎已经翻窗回到了书房。
“会不会是从门出去的？”
“不可能。佐助拿了手电赶来，什么人都没看到。”
“难道这房间里有什么密道？”
山崎焦躁难耐。
“怎么可能有那种东西！我听到了芳枝呼救的声音，但随即就好像被什么人捂住了嘴。”
“您是说那家伙刚才在书房里？这怎么可能？”
山崎不由得大叫起来。
“听我说！我不光听到了芳枝的呼救声，还听到了那家伙的呼吸声以及两个人扭打的声音。那家伙是怎么进来的，我不知道，但他当时确实在这房间里，而且掳走了芳枝。”
“你去把所有蜡烛给我拿来！然后马上去附近警署报案！”
山崎大声命令佐助。
不一会儿，十多支蜡烛被点亮了。书房里所有的角落都被照得一览无余。山崎借着烛光把书架上的书全部取下，仔细检查了书架背后的墙壁。然后又翻开地毯敲打地板，甚至探头到壁炉里检查，希望能找到暗道口。但是所有这些地方都没有半点可疑之处。
“奇怪！”
“嗯，实在不可思议！”
夏目菊太郎老人和山崎面面相觑。
警方很快就赶来了，大批警官展开了地毯式的搜查，但还是一无所获。等到天亮，又扩大了搜查范围，还是没能发现任何蛛丝马迹。
两个大活人怎么可能就这么凭空消失？这已经不是绿衣人第一次上演这种匪夷所思的把戏了。难道夏目太郎那个疯子真的会什么魔法？