这天夜里，明智小五郎坐在书房里，聚精会神地摆弄着两样东西。一个布袋木偶背靠一摞书坐在书桌上，一个上了发条的玩偶敲着鼓在桌子上走来走去。
明智一脸严肃，双臂环抱在胸前，皱着眉头思考着什么。
他在报纸上看到了石膏像一案的相关报道，对这诡异离奇的案情很感兴趣，恰好被害人野上宫子的未婚夫白井清一来访，说凶手又盯上了宫子的妹妹爱子，请求明智施以援手。
明智自然接受了白井的委托，进一步地了解案情之后，两人于当天晚上拜访了野上家。没想到爱子已经被人诱拐走了。
之后的一个星期，尽管警方全力搜索，但始终没有找到野上爱子的下落。明智这边也毫无进展。根据犯人的打扮，以及在作案前邮寄小丑玩偶的习惯，媒体已经给他取了一个绰号——地狱丑角师。
就在明智摆弄那两个玩偶的时候，助手小林芳雄报告说：
“先生，白井先生来了。”
“哦？这么晚了，肯定有什么急事，快请他进来。”
不一会儿，白井神色慌张地走了进来。他还穿着晚礼服，看样子是音乐会结束后直接赶了过来，但此时衣领已经歪了，领结也松开了一半。
“明智先生，又出事了。”
白井连招呼也没打，就直接来了这么一句，而后一屁股坐在了明智对面的椅子上。
“什么事？是这家伙吗？”
明智说着随手拿起桌上的玩偶。
“对，是他。这次是从舞台顶棚扔下一把匕首，相泽丽子险些遭到暗算。”
“你是说相泽小姐？”
相泽丽子是著名歌星，明智也知道她。
“这一回她被盯上了，就是刚才的事。我正给她伴奏的时候，一把匕首突然从天而降，擦着她的肩膀扎在了舞台上。出事地点是h剧场，是为社会公益事业募捐的音乐会。警方立即展开了搜索，但什么都没发现。我也接受了警方的讯问，一结束就马上赶来了。”
白井一口气说完才停了下来，看向明智。
“你说匕首是从顶棚扔下来的？会不会有什么定时装置？”
“是扔下来的。有个剧务人员看见了那家伙的背影，穿着红底白点的衣服。虽然顶棚上挂满了各种道具、幕布，乱七八糟，但那家伙竟然健步如飞，一转眼就不见了。”
“红底白点的衣服？是小丑？”
“是的。”
“最终还是被那家伙逃走了？”
“真不清楚他从哪儿逃掉的。不可能是观众席，后台也有许多人，都说没见过这样的家伙。警方推测那家伙应该是换装之后混在人群里逃走的。”
“嗯，很有可能。这还真像那家伙干的事。在音乐会华丽的舞台上上演血腥恐怖的一幕，跟上次的石膏像事件如出一辙。难道是存心卖弄？这家伙就是个疯子！好在这次没能得逞。”
“是啊。不过恐怕那家伙不会就此善罢甘休。相泽小姐已经吓坏了，太可怜了。据说今天早上她也收到了玩偶……”
“这是犯罪预告啊。”
“嗯，因为之前我向她提起过宫子和爱子的事，所以相泽小姐收到玩偶后立即报了警。警方派出了大批便衣警察混入会场，但还是……”
“相泽小姐平安回家了吗？”
“嗯，警方不但一路护送，在她家也严密设防。但对方毕竟是那个地狱丑角师，绝不能掉以轻心，所以我想，明智先生是不是也能够过问一下相泽小姐的事，我就是代表她来正式委托先生的。”
“相泽小姐家在哪里？有电话吗？”
“在s町，有电话。”
“那好，你先电话联系一下，提醒她不管发生什么情况，千万不要外出，就在家等我们。一定不能再发生爱子小姐那样的事了。”
白井马上给相泽丽子打去了电话，把明智叮嘱的事说了一遍，关照她千万小心。
接着，明智给警视厅的中村警部打了电话，要求参加这起案件的侦破工作，并得到了许可。
打完电话，明智又问白井：
“关于凶手，相泽小姐有没有什么线索？”
“没有。而且宫子、爱子姐妹和相泽小姐根本互不相识，毫无瓜葛，凶手怎么会突然又盯上了相泽小姐？”
“白井君，你和相泽小姐的关系大概很密切吧？”
“嗯，我们认识已经有两年了，关系相当不错。而且我们的配合很默契，她的演出总是由我伴奏。”
“那么，也不能说毫无头绪啊。”
“您这是什么意思？”
白井吃惊地看着明智。
“你想一下，野上宫子是你的未婚妻，她妹妹爱子跟你也很亲密。这一次被盯上的相泽小姐又是你非常要好的异性朋友。也就是说，以你为中心加以考虑的话，这三起案件绝不能说没有关系。”
“所以……您是说……”
白井的表情不自然起来，不停地眨着眼睛。
“不，我没有其他意思，只是说三起案件并不是没有关系。似乎有人对你怀有强烈的情感，关于这一点，你有没有什么线索？”
明智别有深意地看着白井。
“哦，您是说这个啊。很遗憾，我可没什么线索。”
“虽然你这么说，但除此之外，三个受害者就没有其他联系了，所以，这一点也不能排除在外。而且嫉妒这种东西可不能以常理来判断，所以哪怕是一点点在你看来微不足道的小事，也请你坦率地说出来。”
不知为什么，明智非常执拗地追问这一点。
就在这时，“啪”的一声，一支箭从窗外射了进来，扎在了书桌上的玩偶面前。
两人都吓了一跳，不由得都站了起来。
明智一个箭步蹿到窗前，在窗边隐住身形向外张望。窗外狭小的院子一览无余，根本没有可以藏身的地方，恐怕那支箭是从院外射进来的，那样的话，即便立即追出去也已经无济于事了。
明智回到桌前，拔出那支箭，那是一支吹箭，箭杆上卷着一张纸条。
明智展开纸条，摊在桌上，不由得眉头一皱：
“果然是那家伙。”
那张纸条的内容如下：
明智，劝你少管闲事，不然我又得多杀一个人。那个人，就是你。不要蹚这浑水，对你没好处。而且无论如何，你也休想解开这次的谜，那是来自地狱的秘密，是超出常理的奥秘。
地狱丑角师
“什么地狱丑角师，把三流记者起的名字都用上了。什么来自地狱的秘密啦，超出常理的奥秘啦，都是些侦探推理小说里的词儿。”
明智满不在乎，但白井却感觉自己仿佛越来越深地陷入了恐怖的漩涡之中。