当天，中村警部亲自来到松岛奈良子家。
“奈良子小姐，二十面相发出了犯罪预告，要绑架你。从今天开始，我们要派人二十四小时保护你，还请你配合。”
“可是，再过几天的圣诞晚会，我已经答应了要登台演出的。”
“圣诞晚会？在什么地方？”
“丸内剧场。那是对我很重要的演出，我一定要登台的。”
“这……”中村警部犯了难，“虽然明智不在，但说不定小林也……”
中村警部简单地跟奈良子介绍了小林的情况和自己的想法。
“小林芳雄？我知道他。是大侦探明智小五郎的得力助手吧？如果真的能够请他来帮忙，那就再好不过了。”
奈良子很爽快地答应了中村警部的提议。于是，中村警部立即给明智侦探事务所打去了电话，找小林商量保护奈良子的相关事宜。
“其实这些天我一直都在关注着事件的进展，银座上空的黑色漩涡我也已经知道了，只是没想到那家伙这次的目标竟然是奈良子小姐。我正要找二十面相再较量一番呢，中村警部，谢谢您给了我这个机会，我一定全力以赴。”
放下电话，小林驾车来到了松岛奈良子家。
“奈良子小姐，如果你一定要去丸内剧场演出，倒也不是没有办法。”
“什么办法？”
“我来做你的替身。”
“什么？”
“这里和剧场都有警方的层层保护，二十面相就是再神出鬼没，也不可能在这种情况下带走你。最危险的其实就是从家里到剧场的路上。我化装成你的样子，前往丸内剧场，吸引二十面相的注意力。你则化装后混在人群里另行前往。到了剧场后台再恢复本来的样子，准备登台演出。”
“可是，让你去吸引二十面相的注意力，这对你来说是不是太危险了？”
“没关系，我正等着跟他一较高下呢。”
“还有，你化装成我……”
“奈良子小姐，我明白你的担心。放心吧，我受过明智先生的专业训练，男扮女装不算什么，没问题的。如果你还是不放心的话，请借我化妆间和你的几件衣服一用，我这就证明给你看。”
大约三十分钟后，化好装的小林重新出现在了奈良子面前，奈良子看得目瞪口呆。
“这简直就跟照镜子一样。小林先生，你的化装术简直太高超了。”
于是，小林提出的方案获得了通过。
演出当天，傍晚时分，一辆汽车驶出松岛家，车上坐着的正是化装成奈良子的小林。又过了一会儿，松岛家的后门走出了一个一身学生装的年轻人，那当然就是化装后的松岛奈良子。
丸内剧场外车水马龙，忙着维持交通秩序的警官们忙得满头大汗。赶来观看演出的观众们更是摩肩接踵。唱片公司宣布，二十面相扬言要绑架的偶像歌手松岛奈良子今晚将按照原计划登台演出，顿时成了社会上的热门话题。不但奈良子原本的歌迷，就连之前对她不甚了解的普通市民也被勾起了十足的好奇心，都想看看被二十面相盯上的到底是个什么样的女孩子。
观众们检票进入剧场的时候，都拿到了当晚的节目单。
“这是怎么回事？”
一名奈良子的歌迷大声惊呼道。只见节目单上奈良子的名字上，不知被什么人用黑色墨水画上了凌乱的黑色漩涡。
其他人搞明白情况后，也连忙低头去看自己手里的节目单，竟然每一个人手中的节目单上都有黑色漩涡。
就在大家疑惑不解地议论纷纷的时候，剧场广播里响起了二十面相的声音：
“各位，今晚，你们将要亲眼见证松岛奈良子最后的演出。因为我就要带她回我的大暗室了，哈哈哈……”
整个剧场里只有二十面相得意洋洋的笑声在回荡。
不知是谁惊叫了一声，随即整个剧场乱成了一团。
就在这时，剧场广播里又传来了女播音员的声音：
“各位，请镇定，请镇定！刚才只是录音，警视厅的警官们已经展开搜查，一发现可疑人员会立即逮捕，请各位不要担心。演出马上就要开始了，松岛奈良子小姐已经安全抵达后台，正处于警方的保护之下，稍后就会上台与各位见面。”
大家听说警视厅已经派来了大批警力，又听说松岛奈良子已经安全抵达后台，稍后就会登台演出，总算松了一口气，于是又开始继续检票入场。
中村警部把带来的警力兵分两路，一路展开搜查，一路保护奈良子。
被派去搜查的警官们百思不得其解，谁也不知道那录音是什么时候换上的。还有节目单上黑墨水绘制的黑色漩涡，也一点头绪都没查出来。
就在这时，演出开始了。幕布缓缓升起，松岛奈良子出现在了舞台上。
“奈良子小姐！奈良子小姐！”
观众席上掌声、欢呼声、口哨声顿时响成了一片。
松岛奈良子拿着话筒，对着观众席深深鞠了一躬，然后才说道：
“各位，让大家担心了！请接受我衷心的谢意。就像大家见到的这样，我现在非常好，大家的支持和保护给了我无穷的勇气，我一定会继续为大家献上精彩的表演。”
热情洋溢的致辞引得台下掌声雷动。
突然，剧场里的灯全都熄灭了，就在大家不知所措的时候，一盏追光灯打在了舞台上，白色的光圈里，奈良子开始了演唱。
漆黑一片的剧场里，追光灯下奈良子马上成为了全场的焦点。大家明白了刚才不过是虚惊一场，正要松一口气，却见台上的奈良子突然“啊”地惨叫一声，倒在了舞台上。
这一幕发生得太突然，以致台下的观众们根本就没反应过来，不知道这是演出的安排还是其他什么，所以就连惊呼声都没有。
“降幕！快，快把幕降下来！”
导演大喊道。
只见奈良子胸口插着一支箭，倒在了地上。
与此同时，舞台下的隔层里，两个工人打扮的家伙正借着微弱的灯光，把一具跟松岛奈良子一模一样的蜡像从一个大箱子里搬出来。然后又把什么东西搬进了箱子里。
“好了，我们走。”
另一个人答应一声，两人抬起大木箱，穿过舞台下的通道，从剧场后台的紧急出口溜了出来。早已等在那里的一辆黑色汽车也不开灯，就那么悄悄地停在了两人跟前。两人把箱子抬上车，然后也钻进车里，就这么神不知鬼不觉地离开了。
只是他们都没有发现，附近街角的黑影里，一个毫不起眼的老乞丐一直盯着他们的一举一动。等汽车消失在夜色里，那个老乞丐才从黑影里走出来，急匆匆地从后台的紧急出口进了剧场。