本卷收入作者一九二三年至一九四七年所作小说十八篇,散文三十篇。
《一只手》,小说。一九三三年四月上海大光书店出版过单行本。
《骑士》,包括小说三篇。《骑士》,最初收入一九四七年十月上海海燕书店出版的小说集《地下的笑声》。《宾阳门外》和《双簧》,最初收入一九三七年六月上海北雁出版社出版的小说自叙传集《北伐》。
《地下的笑声》,包括小说四篇。《金刚坡下》、《月光下》和《波》,最初收入一九四五年九月重庆群益出版社出版的小说散文集《波》。《地下的笑声》,最初收入小说集《地下的笑声》。
《豕蹄》,包括历史小说十篇。其中《孔夫子吃饭》、《孟夫子出妻》、《秦始皇将死》、《楚霸王自杀》、《司马迁发愤》和《贾长沙痛哭》六篇,曾收入一九三六年十月上海不二书店出版的历史小说和自叙传合集《豕蹄》。《漆园吏游梁》(原名《鹓雏》)和《柱下史入关》(原名《函谷关》)两篇,最初收入一九二六年一月上海商务印书馆出版的小说戏剧集《塔》。《马克斯进文庙》,最初收入一九二八年五月上海创造社出版部出版的小说杂文集《水平线下》;一九三三年四月编入上海乐华图书公司出版的《沫若自选集》时,曾更名《马氏进文庙》;《沫若文集》未收,今据一九二五年最初发表时的《洪水》半月刊第一卷第七期编入。《齐勇士比武》,曾收入一九三六年七月上海长江书店出版的《历史小品集》。
《山中杂记》、《路畔的蔷薇》,包括散文十一篇。最初收入一九二六年九月上海创造社出版部出版的小说散文集《橄榄》。
《芍药及其他》,包括散文十一篇。最初收入小说散文集《波》。
《其他》,包括散文八篇。《梦与现实》、《昧爽》和《寄生树与细草》,最初收入一九二八年八月上海创造社出版部出版的《沫若创作集》。《鸡之归去来》(原题《鸡》),曾收入《沫若自选集》。《痈》和《大山朴》,曾收入一九四六年五月上海北新书局出版的散文集《归去来》。《孤山的梅花》和《杜鹃》两篇,收入《沫若文集》第七卷集外。
本卷所收小说散文,除《马克斯进文庙》外,其他均据《沫若文集》第五卷和第七、八、九卷版本编入。有重大改动处加注或附录。