蜘蛛男事件后的第二天，为了逃避媒体的扰攘，大侦探明智小五郎乘上列车逃离了东京，甚至没有参加警视厅举办的庆功宴。

在s站，明智下了车，拦了一辆出租车直奔湖畔宾馆。秋日的湖水映衬着碧蓝的天空，显得越发明亮清澈。早晚凉爽的天气非常适合身心俱疲的明智休养。他在宾馆度过了一段轻松惬意的时光。每天上午，明智都会划着宾馆的小艇在湖上游荡，在他的船头，总会有一个孩子的身影。

岸上，宾馆的露台上，一个年轻女子正微笑着看向小艇。那是玉村妙子，东京大宝石商玉村善太郎的女儿，她从信州回东京的途中来这里见一位中学时代的好友。小艇上的孩子叫进一，是玉村家的养子。

明智与妙子很投缘，经常一起去餐厅用餐，一起去宾馆外面的林荫小道散步，当然也会一起泛舟湖上。短短几天时间，明智已经深深地爱上了这位年轻美丽、聪明可爱的姑娘。

“喂，喂，清醒一点吧，做什么白日梦，你都快四十岁了，连个像样的正经职业都没有，妙子可是东京有名的大富商的爱女，怎么可能看上你这种家伙。”

这几天，明智总是辗转反侧，并且决定第二天一早就离开，但又总是鬼使神差地留了下来。终于，这个问题被妙子的父亲解决了。他打来电话，让女儿早点儿回东京。尽管也十分不舍，但妙子还是在接到电话的当天就收拾行李出发了。

妙子离开之后，明智还是每天在湖上划船，但满脑子都是妙子曼妙的身影、甜美的声音。随着时间一天天流逝，所有的这一切反而越发清晰起来。两人之间的各种话题自然也被明智反复回味。妙子总是开朗活泼，十分健谈，只有一次，她的态度判若两人，说了一些非常不愉快的事情。不知为何，那些不着边际的话一直萦绕在明智的脑海里，成为最为清晰的片段。

当时小艇停靠在一处湖岔里，岸边都是郁郁葱葱的长青树木，偶有些杂树的红叶点缀其间。妙子坐在小艇上，突然说出一段莫名其妙的话来：

“这件事或许像梦一样毫无根据，不过我自小就经常有一些不可思议的预感。母亲是五年前去世的，实际上我在她去世的半年前就已经预见到了这结果。最近我又有了这种预感，过不了多久，我家里就会有可怕的事发生。这种预感十分强烈，就像被人死死按在水里快要窒息的感觉。”

“姐姐，你又在说那种骇人听闻的事！”

进一听妙子这么说，害怕得嚷了起来。

“那到底是什么预感呢？”

妙子的话让明智大吃一惊，连忙追问道。

妙子满脸惊恐，压低了声音说：

“一大片莫名其妙的乌云仿佛有了生命，以惊人的速度朝我们家移动，很快就遮蔽了我们头顶的天空。早在两三个月前，我就一直在这种恐怖的预感中苦苦挣扎，总觉得有魔鬼在诅咒我们，我们全家仿佛都成了怪物的饵食。”

“为什么会有这样的预感呢，有什么征兆吗？”

“没有，没有任何根据，所以才更觉得可怕啊。”

当时妙子并不知道眼前这人就是著名的大侦探，刚刚破获了蜘蛛男一案的明智小五郎，她只是想让明智帮她拿个主意，或者，只是需要一个倾诉的对象。但是对于这种没有一点现实依据的东西，明智无论多么智计过人也实在是无从下手。就在这时候，妙子接到了父亲催促她回东京的电话。