楚宫内廷。
正面四大圆柱并列，中为明堂内室，左右有房，房前各有阶，右为宾阶，左为阼阶。室后壁有奇古之壁画。左右房与室之间及前侧二面均垂帘幕，可透视，房之后壁正中有门，门上有金兽含环，门及壁上均有彩画。（此在南面，柱用深红色，帘幕用黄色。）
右翼为总章内室之右房，亦有阶有柱有帘有壁画等事，与正面同。（此在正西面，柱色同，帘幕用白色。）
左翼为青阳内室之左房，布置同。（此在正东面，柱色同，帘幕用青色。）
正前隙地为中霤。正中及左右建构不相衔接，其间有侧道可通中霤。
明堂内室中设有王位，较高大，左右两侧各设一位。
〔幕开，南后郑袖立正中阶上指挥女史数人在室中布置。于王位面以虎皮，其前亦以虎皮席地。于左右位面以豹皮，其前亦以豹皮席地。另有女史数人在左右房中拂拭编钟编磬琴瑟等陈设。
〔南后年三十四五，美艳而矫健。俟布置停当后，略加巡视，表示满意。
南后 你们倒还敏捷。我还怕你们来不及啦，现在算好，一切都停当了。
女史甲 启禀南后，那前面两房的帘幕，是不是就揭开来？
南后 不，那等开筵之后再行揭开。歌舞的人都已经准备停当了吧？
女史乙 都早已准备停当了，西边是准备唱歌的，东边是准备跳舞的。
南后 那很好，还要叫他们注意一下，不要耽误了时刻，不要弄乱了次序。
众女史 是，我们一定要严格地督率着他们。
南后 我看，你们应该把职守分一下才好。（指女史甲）你管堂上奏乐和行酒的事。（指女史乙）你管堂下歌舞的事。你们两个各自选几个得力的人做帮手。今天的事情假使办得很好，我一定要奖赏你们的。假使办得不好，那你们可晓得我的脾气！
众女史 （表示惶恐，但亦显得光耀）是，我们一定要尽我们的全力办理。
南后 要能够那样，就好。此外一些琐碎的事用不着我吩咐了，你们都是有经验的。总之要能够临机应变，一呼百诺，说要什么就有什么。在预定的节目内的，固然要准备，就是在预定的节目外的，也要有见机的准备。国王的脾气你们也是很清楚的！万一有什么差池，责任是要落在你们的头上。
众女史 是，我们知道。
南后 好的，那么你们可以下去了，假使上官大夫到了，赶紧把他引到这儿来，说我在等他。
众女史 （应命）是。（分别由左右阶下堂，再行鞠躬，复向左右首侧道下场）
〔南后一人由阼阶下堂，在中霤中来回踯躅，若有所思。有间，女史甲引靳尚由左翼侧道上。靳尚是一位瘦削的中年人，鹰鼻鹞眼，两颊洼陷，行动颇敏捷。
女史甲 启禀南后，上官大夫到了。
〔南后回顾，靳尚趋前行礼。
靳尚 敬请南后早安！
南后 （略略答礼，向女史甲）你可以下去。
〔女史甲应命，鞠躬由原道下。
南后 （登上右翼总章右房之阶段上）上官大夫，我昨天晚上托你的事情，怎么样了？
靳尚 启禀南后，我是早就应该来禀报的。昨天晚上太迟，今天清早又奉了命令要准备中午的宴会，竟抽不出时间来。刚才国王出宫外去了，我疑心他是去找三闾大夫，所以我特地跑到屈原那里去探望了一下。好在国王并不在那儿，恐怕是到令尹子椒那里去了！
南后 （略有愠色）你怎这样的罗唆！我是在问你昨天晚上去会张仪的事情啦！
靳尚 是的，南后，你听我慢慢地向你陈述吧。我跑到屈原那里去，是怕国王到了他那里，又受了他一番鼓吹。国王如果要他今天中午来陪客，那事情就不大好办。好在我跑去看，国王并不在他那儿，我是刚从那儿跑回来的。我想国王一定是到令尹子椒那里去了。要那样就毫无问题，即使国王要叫令尹子椒来陪客，也是很好商量的。令尹子椒，那位昏庸老朽，简直是活宝贝啦……
南后 哎，你赶快把我所问的事直截了当地回答吧，你到底要兜好多圈子！
靳尚 是，是，很快就要说到本题了。因为事体很复杂，也很要紧，要慢慢把头绪理清楚，说来才不费事。南后，慢工出细货啦。
南后 （生气，愈着急）哎，我看你这个人的话，真是大牯牛的口水，太长！
靳尚 （故意，略呈惶恐）是，是，是，我就说到本题了。（向四下回顾了一下，把声音放低了些）我昨天晚上到张仪那里去，我把南后送给他的礼物，亲手交给了他。我说：“阁下，南后命我来向阁下问安，送了这点菲薄的礼物，以备阁下和阁下的舍人们回魏国去的路费，真是菲薄得很，希望阁下笑纳。……”
南后 你不必把我当成张仪，不要这样重皮叠髓地说！张仪到底表示了些什么态度？
靳尚 张仪的态度吗？是，我看他接受了你的礼物，他很高兴。他说：“请你回去禀报南后，我张仪实在是万分感激。这次由秦国来，没有多带盘费，舍人们的衣冠都破烂了，简直不能成个体统，得到南后这般的厚爱，实在是万分感激。望你多多在南后面前为我致谢。……”
南后 哎呀呀，你又把你自己当成张仪了，真是糟糕！到底张仪对于我所要求的事，他表示了什么意见？
靳尚 他表示了很多意见啦，南后，你听我说吧。我对他说：“南后问你是不是很快地便要到魏国去？”他说：“是呀。”我又说：“南后听说你到魏国去，有意思替敝国的国王选些周郑的美女回来，南后是非常感激的。……”
南后 我怎么会感激？谁要你这样对他说？
靳尚 唉，南后，你怎得聪明一世……唉，不好说得。
南后 你说我“糊涂一时”吧！我没有你糊涂！
靳尚 你想，我在张仪面前，怎好直说出你不高兴？你从前对待魏美人的办法，我是记得的，你恕我再唠叨一下吧。从前我们的国王有一次喜欢那位魏国送来的美人，你对她也不表示你的嫉妒，反而特别加以优待，显示得你比国王还要喜欢她。因此国王也照常地喜欢你，说你丝毫也不嫉妒。后来你就对那位魏美人说：“国王什么都喜欢你，只是不喜欢你的鼻子。你以后见国王的时候，最好把鼻子掩着。”那魏美人公然也就听了你的话。到后来国王问你：“那魏美人见了我为什么一定要掩着鼻子？”你就说：“她是嫌国王有股臭气。”这样就使得我们的国王把那魏美人的鼻子给割掉了。你那个办法是多么精明呀！
南后 哼，谁要你来恭维！我现在的年纪已经不比当年了，我急于要知道张仪的态度，而且急于要想方法来挽救，你偏偏在那儿兜圈子。你是有意和我作弄吗？
靳尚 南后，你用不着那么着急，事情已经有了把握，所以我才这样按部就班地告诉你。假使没有把握，我实在是比你还要着急呢。
南后 哼，你讲，你究竟有什么把握？你讲！你直截了当地讲！
靳尚 那张仪毕竟是个聪明人，他经我那么一提，倒有点出乎意外。他问我：“那真是南后的意思吗？”我说：“南后确实是那样告诉我的，大概总不会是假的吧。”他踌蹰了好一会，接着又说：他往魏国倒并不是本意。因为他从秦国带来的要求，国王不肯接受：国王不肯和齐国绝交，不肯接受秦国的土地，他就没有面目再回到秦国去，所以也就只得跑回魏国了。（稍停）他就这样把他的真心话说了出来，所以这个问题据我看来，倒不在乎他到不到魏国去找中原的美人，而是我们要设法使他能够回到秦国。
南后 你反正还是罗唆，这算得有什么把握呢？国王已经听信了屈原的话，要和齐国重申和亲的盟约，已经叫你们在草拟国书了。而且国王回头就要给张仪饯行送他回到魏国，你有什么把握能够使他回到秦国呢？
靳尚 把握是有的。我们所当争取的也就是这个中午了。我同张仪商量过一下，我们的意见是应该就在这短期间之内打破国王对于屈原的信用！（口舌带着热情地流利了起来）这件事情，须得我同你两个内外夹攻。国王的性情和脾味我们是摸得很熟的。我自己是早有成竹在胸，不过在你这一方面，要望你把你的聪明多多发挥一下啦！
南后 （呈出适意的神气）哼，你有什么成竹在胸，你不妨讲给我听听。（步下阶来）
靳尚 南后，我希望你把耳朵借给我。
〔南后以耳就靳尚，靳尚与之低语有间。
南后 （略略摇首）可是，你这把握并不十分可靠。
靳尚 所以要希望你后援啦。
南后 哼，我老实告诉你，我也早就有我的把握的。我所关心的就是张仪的态度。只要他和我们扣在一起，有心回秦国，那问题就好解决了。
靳尚 是，南后，你的把握，好不也让我知道一些？
南后 那可不必。“机事不密则害成”，你回头慢慢看好了。三闾大夫是很快就会到我这儿来的。
靳尚 （惊异）怎么？屈原会到这儿来？
南后 是的，我叫子兰去请他去了，他是一定会来的。
靳尚 （狐疑地）那么，南后，我简直不明白你的意思了。
南后 我的意思，我也并不想要你明白。我认真告诉你：国王确实是到令尹子椒那里去了。去的时候我同他说过，回头我要派你去请他回来。你到子椒那里，一方面也正好趁着机会，把你想要说的话对他说。你等子兰回来，便可以走了。（突生警觉）外面已经有人的脚步声，你留意听。（又低声补说）还有，你引国王回来的时候从那边进来，（指着左翼）一定要叫两名女官先把门打开，再揭开帘幕，转身下去，你们再走进来。千万照着我所吩咐的做，不准有误。
〔靳尚点头，二人缄默倾听，向左翼侧道方面注视。
屈原 （内声）子兰，南后是在什么地方等我？
子兰 （内声）妈说，在青阳内室呢，你跟定我来吧。
〔二人由左翼侧道出场。见南后，即远远伫立。
子兰 妈，我把三闾大夫请来了。
南后 （呈出极喜悦的面容，向屈原迎去）啊，三闾大夫，你来得真好。我等了你好一会了。
屈原 （敬礼）敬请南后早安，南后有什么事需要我？
南后 大大地需要你帮忙啦。国王听信了你的话，不和齐国绝交，张仪是决心回魏国去了。回头国王要替他饯行，我们准备了一些歌舞来助兴，这是非请你来指示不可的。我们慢慢商量吧。（回向靳尚）上官大夫，你的任务，主要是在外面周旋，你须得叫膳夫庖人作好好的准备。说不定国王还要歃血为盟呢，珠槃玉敦的准备也是不可少的。
靳尚 （鞠躬）是，我一定要样样都准备得很周到。我便先行告退。（向南后行礼，又向屈原略略拱手）三闾大夫，我刚才到你府上去来。
屈原 （还礼）遗憾，有失迎迓。
靳尚 你那可爱的婵娟姑娘把我的话告诉了你吗？
屈原 婵娟已经传达了，谢谢你。
南后 （向子兰）子兰，你去把那扮演《九歌》的十位舞师给我叫到这儿来，要他们通统都装扮好。
子兰 知道了，妈。（向南后及屈原打拱，随靳尚由右翼侧道下）
南后 （向屈原）三闾大夫，你听我说。我这个孩子真是难养呢，左脚不方便，身体又衰弱，稍一不注意便要生出毛病。这一向又病了几天，先生那儿的功课又荒废了好久啦。
屈原 那是不要紧的。公子子兰很聪明，只要身体健康，随后慢慢学都可以学得来。
南后 做母亲的人一般总是抱着过高过大的希望，一面要孩子的身体好，一面又要孩子的学问好。不过有时候这两件事情实在也难得兼顾。所以我在一般人看来，恐怕对于我的孩子不免有点娇养吧？好在先生是他的老师，有你这样一位好老师，他将来一定可以成器。
屈原 多承南后的奖励。子兰公子，我是把他当成兄弟一样在看待，我只希望他身体健康，心神愉快，将来能够更加用功。我自己是要尽自己的全力来帮助他的。
南后 多谢你啦，三闾大夫，那孩子真真是幸福，得到你这样一位道德文章冠冕天下的人做他的老师。事实上连我做母亲的人也真真感觉着幸福呢。
屈原 多承南后的奖励。
南后 子兰的父亲也时常在说，我们楚国产生了你这样一位顶天立地的人物，真真是列祖列宗的功德啊。
屈原 （愈益恭谨）臣下敢当不起，敢当不起！
南后 屈原先生，你实在用不着客气，现在无论是南国北国，关东关西，哪里还找得到第二个像你这样的人呢？文章又好，道德又高，又有才能，又有操守，我想无论哪一国的君长怕都愿意你做他的宰相，无论哪一位少年怕都愿意你做他的老师，而且无论哪一位年青的女子怕都愿意你做她的丈夫啦。
屈原 （有些惶惑）南后，我实在有点惶恐。我要冒昧地请求南后的意旨，你此刻要我来，究竟要我做些什么事？
南后 啊，我太兴奋了，你怕嫌我过于唠叨了吧？我请你来，刚才已经说过，就是为了歌舞的事情。我是已经叫他们把你的《九歌》拿来歌舞的。经你改编过的那些歌辞，实在是很优美。我是这样布置的，你看怎么样呢？（指点）在那明堂内室的左右二房里面陈列乐器，让乐师们在那儿奏乐。唱歌的就在这西边的总章右房，跳神的就从那东边的青阳左房出现。单独的跳舞在房中各舞一遍，一共十遍；最后的轮回舞在这中霤跳舞，把《礼魂》那首歌返复歌唱，唱到适度为止。你觉得这办法好不好呢？
屈原 那是再好也没有。
〔南后与屈原对话中，子兰引舞者十人由右翼侧道登场。舞者均奇装异服，头戴面具，与青海人跳神情景相仿佛。舞者第一人为东皇太一，男像，面色青，极猛恶，右手执长剑，左手持爵。第二人为云中君，女像，面色银灰，星眼，衣饰极华丽，左手执日，右手执月。第三人为湘君，女像，面白，眼极细，周身多以花草为饰，两手捧笙。第四人为湘夫人，女像，面色绿，余与湘君相似，手执排箫。第五人为大司命，男像，面色黑，头有角，手执青铜镜。第六人为少司命，女像，面色粉红，手执扫帚，司情爱之神也。第七人为东君，太阳神，男像，面色赤，手执弓矢，青衣白裳。第八人为河伯，男像，面色黄，手执鱼。第九人为山鬼，女像，面色蓝，手执桂枝。第十人为国殇，男像，面色紫，手执干戈，身披甲。十人步至明堂内室前，整列阶下，身转向外。
子兰 （俟南后与屈原对话告一段落）妈，这十个人我把他们引来了。
南后 好的。（略作考虑）我看索性叫那些唱歌的、奏乐的，也通统就位，预先来演习一遍。三闾大夫，你觉得怎样？
屈原 那是很好的，待我下去吩咐女官们，叫他们就位好了。
南后 （急忙拦住他）不，不好要你去。子兰，你去好了。还要叫没有职务的女官们都不准进来！你也不准进来了！
屈原 子兰走路太辛苦……
〔但屈原话犹未说完时，子兰已跛着由右首侧道跑下。
南后 小孩子还是让他勤劳一下的好，这不是你素常的教条吗？（回顾十人）我看，你们坐下去好了，站着不大美观。本来是要让你们由那东边的青阳左房出场的，你们现在已经出来了，就坐在那儿好了。
〔十人坐下。
南后 每一个人的独舞是要在房中跳舞的，时间不够，我看就只跳那最后的一轮合舞好了。（又回顾屈原）三闾大夫，你觉得怎样？
屈原 那样要好些，的确时间是不够了。
南后 是的，国王恐怕也快回来了。他是到令尹子椒家里去了。你是知道他的，他平常每每喜欢做些出其不意的事。有好些回等你苦心孤诣地把什么都准备周到了，他会突然中止。但有时在你毫无准备的时候，他又会突然要你搞些什么。真是弄得你星急火急。我看他的毛病就是太随自己高兴，不替别人着想。就说今天的宴会吧，也是昨晚上才说起的。说要就要，一点也不能转移。你看，这教人吃苦不吃苦？
屈原 南后，你实在太辛苦了。我在家里丝毫风声也不知道。刚才上官大夫到我家里来，才把消息传到了。我丝毫也没有出点力，心里很惶恐。
南后 三闾大夫，你不必那样客气啦。我本来也想早些通知你的，请你来指导我们。不过我又想这样琐碎的事情不好来麻烦你。你们做诗的人，我自信是能够了解的，精神要愈恬淡，就愈好。你说是不是？
屈原 有时候呢……（想说“有时候是这样”，但未说完）
南后 所以我决心不想麻烦你。我想到你的《九歌》，那调子是多么的活泼，多么的轻松，多么的愉快，多么的娓婉呀！那里面有好些辞句是多么的芬芳，多么的甜蜜，多么的优美，多么的动人呀！我想你做出了那样的好诗，一定是很高兴的。你使我们大家都高兴了，我们也应该使你更加高兴一下。因此我也就决心自己亲自来编排一次，让你看看你所给予我们的快乐是多么的大呀。
屈原 啊，南后，你实在是太使我感激了。你请让我冒昧地说几句话吧：我有好些诗，其实是你给我的。南后，你有好些地方值得我们赞美，你有好些地方使我们男子有愧须眉。我是常常得到这些感觉，而且把这些感觉化成了诗的。我的诗假使还有些可取的地方，容恕我冒昧吧，南后，多是你给我的！
南后 （表示极其喜悦）哦，真是那样吗？我真高兴，我真幸福，我真感激你啦！不过我自己是明白的，你不一定完全满意我。像我这样的人，你怕感觉着不太纯真，不太素朴，不太悠闲贞静吧？是不是？
〔屈原踌蹰着，苦于回答。
南后 你不说，你的心我也是知道的。不过这是我的性格。我喜欢繁华，我喜欢热闹，我的好胜心很强，我也很能够嫉妒，于我的幸福安全有妨害的人，我一定要和他斗争，不是牺牲我自己的生命，便是牺牲他的生命。这，便是我自己的性格。（略停）三闾大夫，你怕会觉得我是太自私了吧？
〔屈原仍苦于回答。
南后 我看你不要想什么话来答复我吧，你不答复我，我是最满意的。你的性格，认真说，也有好些地方和我相同，你是不愿意在世间上作第二等人的。是不是？（略停）就说你的诗，也不比一般诗人的那样简单，你是有深度，有广度。你是洞庭湖，你是长江，你是东海，你不是一条小小的山溪水，你不是一个人造的池水啦。你看，我这些话是不是把你说准确了？
屈原 （颇觉不安）南后，我实在不知道怎样回答你的好。不过我自己的缺点很多，我是知道的，我是很想尽量地减少自己的缺点。
南后 也好。或许你能够甘于寂寞，但我是不能够甘于寂寞的。我要多开花，我要多发些枝叶，我要多多占领阳光，小草、小花就让它在我脚下阴死，我也并不怜悯。
这或许是我们的性格不同的地方吧。
〔在二人对话之中，唱歌及奏乐者已全部由内门入房就位，透过帘幕，隐约可见。
南后 （转过意念）哦，这样的话说得太多了，歌舞的人都已经准备停当了，三闾大夫，我看我们就叫他们开始跳神吧。
屈原 好的，就让他们跳《礼魂》。
南后 （向房中奏乐及歌唱者）你们听见了吧！要你们试奏《礼魂》之歌。（又向舞者）你们可以站起来了。等我站到明堂的台阶上去，用手给你们一挥，你们的歌、乐、舞三种便一齐开始。要你们停止的时候也是这样。（向屈原）三闾大夫，我们上阶去。
〔南后先由西阶（右首宾阶）上，屈原改由东阶（左首阼阶）上，相会于正中之阶上。舞者十人前进至舞台前，向后转。房中人均整饬作准备，注视南后。
〔南后将左手高举，一挥，于是歌舞乐一齐动作。舞者在中霤成圆形旋转，渐集拢，又渐散开。歌者在房中返复歌《礼魂》之歌。
唱着歌，打着鼓，
手拿着花枝齐跳舞。
我把花给你，你把花给我，
心爱的人儿，歌舞两婆娑。
春天有兰花，秋天有菊花，
馨香百代，敬礼无涯。
〔歌舞中左侧青阳左房之正中后门被推开，女官甲、乙走出，将房前帘幕向左右分揭套于柱上。对歌舞若无闻见者然，复由后门退下。
〔南后复将左手高举，一挥，歌舞乐三者一齐停止。
南后 啊，我头晕，我要倒。（作欲倒状）三闾大夫，三闾大夫，你快，你快……（倒入屈原怀中）
〔屈原因事起仓卒，且左右无人，亦急将南后扶抱。
〔楚怀王偕张仪、子椒、上官大夫出现于青阳左房，诸人已见屈原扶抱南后在怀，但屈原未觉，欲将南后挽至室中之座位。
南后 （口中不断高呼）三闾大夫，三闾大夫，你快，你快……（及见楚怀王已见此情景，乃忽翻身用力挣脱）你快放手！你太出乎我的意外了！你这是怎样的行为！啊，太使我出乎意外了！太使我出乎意外了！（飞奔向楚怀王跑去）
〔屈原一时茫然，不知所措。
〔楚怀王及余人由东房急骤下阶，迎接南后。
南后 （由左阶奔下，投入楚怀王怀抱）太出乎我的意外了！太出乎我的意外了！
楚怀王 你把心放宽些，不要怕！郑袖呀！
南后 啊，幸亏你回来得恰好，不然是太危险了！我想三闾大夫怕是发了疯吧？他在大庭广众之中，便做出那样失礼的举动！
屈原 （此时始感觉受欺，略含怒意地）南后，你，你，你怎么……
楚怀王 （大怒）疯子！狂妄的人！我不准你再说话！
〔屈原怒形于色，无言。
南后 （气稍放平）啊，我真没有料到，在这样大庭广众当中，而且三闾大夫素来是我所钦佩的有道德的人。
楚怀王 （拥扶着南后）你再放宽心些，用不着害怕，用不着害怕。
〔楚怀王扶南后上阼阶，余人亦随后上阶。
屈原 （见楚怀王走近身来，拱手敬礼）大王，请容许我申诉！
楚怀王 （傲然地）我不能再容许你狂妄！唬，你这人真也出乎我的意外！我是把你当成为一位顶天立地之人，原来你就是这样顶天立地的！你在人前夸大嘴，说我怎样的好大喜功，变幻无常，我都可以容恕你。你说楚国的大事大计、法令规章，都出于你一人之手，我都可以容恕你。你说别人都是谗谄奸佞，只有你一个人是忠心耿耿，我都可以容恕你。但你在大庭广众之中，在我和外宾的面前，对于南后竟做出这样狂妄滔天的举动，我怎么也不能容恕！
屈原 （毅然）大王，这是诬陷！
楚怀王 （愈怒）诬陷？我诬陷你？南后她诬陷你？我还能够相信得过我自己的眼睛啦。假使方才不是我自己亲眼看见，我也不敢相信。哼，你简直是疯子，简直是疯子！我从前误听了你许多话，幸好算把你发觉得早。你以后永远不准到我宫庭里来，永远不准和我见面！屈原（沉着而沉痛地）大王，我可以不再到你宫庭里来，也可以不再和你见面。但你以前听信了我的话一点也没有错。你要多替楚国的老百姓设想，多替中国的老百姓设想。老百姓都想过人的生活，老百姓都希望中国结束分裂的局面，形成大一统的山河。你听信了我的话，爱护老百姓，和关东诸国和亲，你是一点也没有错。你如果照着这样继续下去，中国的大一统是会在你的手里完成的。
〔楚怀王屡欲爆发，但被南后从旁制止。
〔南后、张仪及余人均采取冷笑态度。
屈原 （愈益沉痛）但你假如要受别人的欺骗，那你便要成为楚国的罪人。
楚怀王 （怒不可遏）简直是一片疯话！……这……这……这……
南后 （从旁制止）你让他把疯话说够吧。
屈原 （愈益沉痛）你假如要受别人的欺骗，一场悲惨的前景就会呈现在你的面前。你的宫庭会成为别国的兵营，你的王冠会戴在别人的马头上。楚国的男男女女会大遭杀戮，血水要把大江染红。你和南后都要受到不能想象的最大耻辱。……
楚怀王 （暴怒至不能言）这……这……这……
南后 （奚落地）南国的圣人，不能再让你这样疯狂下去了。（回顾令尹子椒及靳尚）你们两人把他监督着带下去，不然他在宫庭里面不知道还要闹出什么乱子。
楚怀王 （怒不可遏）把他的左徒官职给免掉！
子椒 （鞠躬）是。
靳尚 （同时）我们遵命。
〔子椒及靳尚上前挟持屈原。
屈原 （愤恨地）唉，南后！我真没有想出你会这样的陷害我！皇天在上，后土在下，先王先公，列祖列宗，你陷害了的不是我，是我们整个儿的楚国呵！（被挟持至西阶，将由右翼侧道下场，仍亢声斥责）我是问心无愧，我是视死如归，曲直忠邪，自有千秋的判断。你陷害了的不是我，是你自己，是我们的国王，是我们的楚国，是我们整个儿的赤县神州呀！……
〔南后闻屈原言，为之切齿，似恨复似畏。
楚怀王 唉，简直是发了疯，简直是发了疯。（扶南后坐左席）你不用害怕，好生休息一下。
南后 （振作起来）不，大王。我并不怕他，我怕的是对于张仪先生太失礼了。
楚怀王 （此时仿佛才忽然记起张仪在自己身边）啊，是的，张先生，真是太失礼了。请坐，请坐。（肃张仪就右席）
张仪 （拱手谦让）岂敢，岂敢。（就座）
〔楚怀王亦就正中座位。
张仪 请恕客臣冒昧，这位高贵的人就是南后郑袖吗？（对南后作拱手状）
楚怀王 （忙作介绍）呵，是的，是的，这就是我的爱妃郑袖。（向南后）这位就是秦国的丞相张仪先生啦。我们在子椒那里碰了头，所以便把他拉来了。
〔南后、张仪相互目礼。
张仪 我今天第一次拜见了南后，要请南后和大王再恕客臣的冒昧，我才明白……（欲语，但又踌蹰）
南后 张仪先生，你有什么话就请不客气地说吧，反正我是南国的女人，不懂中原的礼节的。
张仪 （再作道歉状）要请恕我的冒昧，我今天拜见了南后，我才明白——屈原为什么要发疯了。
楚怀王 （大喜，狂笑）呵，哈哈哈……真会说话，真会说话。
南后 （微笑）张仪先生，你真是善于辞令。
张仪 真的，客臣走过了不少的地方，凡是南国北国、关东关西，我们中国的地方差不多都走遍了。而且也过过各种各样的生活，以一介的寒士做到一国的丞相，公卿大夫、农工商贾、皁隶台舆、蛮夷戎狄，什么样的人差不多我都看过了。但要再请恕臣的冒昧。（又作一次道歉状）我实在没有看见过，南后，你这样美貌的人呵！
楚怀王 （愈见高兴）呵，哈哈哈……我原说过，天地间实在是不会有第二个的。
张仪 没有，没有，实在没有。
楚怀王 昨天你还在替中原的女子鼓吹，你不是说“周郑之女，粉白黛黑，立于街衢，见者人以为神”吗？
张仪 唉，那是客臣的井蛙之见喽，所谓“情人眼里出西施”啦。我自己是周郑之间的人，我所见到的多是周郑之间的女子，可我今天是开了眼界了。（又向南后告罪）南后，请你再再恕我的冒昧，你怕是真正的巫山神女下凡吧？
南后 （微笑）张仪先生，你真是善于辞令。
楚怀王 好了，好了，你们两位不必再互相标榜了。（起立，执张仪手一同起立）总之，张仪先生，我很佩服你。你说凡是一口仁义道德的人，都是些伪君子，真是一点也不错。我看你是用不着到魏国去了，我也不希望你去给我找什么美人。我是不再听那个疯子屈原的话了，你能够使秦王听信你的话，对于我特别表示尊敬，我很满意。我一定要和齐国绝交，要同秦国联合起来，接受秦国商於之地六百里。
张仪 那真是秦、楚两国的万幸！
楚怀王 （又至南后前执其手，使之起立）今天你实在是辛苦了。疯子屈原做的东西，我现在再也不能忍耐。今天的跳神可以作罢。（稍停又一转念）就是今天的宴会也可以作罢。我们同张仪先生此刻到东门外去散步，也不要车马，我们到东皇太一庙去用中饭，那倒是满好玩儿的。（回向张仪）好，张仪先生我们就走吧。这些鬼鬼怪怪的东西（指中霤中之跳神者，见他们仍因未奉命不能退场，只三三两两或坐或立，散布于庭中——东皇太一与云中君坐东房阶上，山鬼立于其侧；大司命与少司命坐西房阶上，国殇立于其恻；东君与河伯倚东房之柱而立；湘君与湘夫人倚西房之柱而立）就尽他们来收拾好了。
〔三人行至阶前。
〔令尹子椒与靳尚复由右首出场，在阶下向楚怀王敬礼。
子椒 启禀大王，屈原已经解除了他的职位。放他走了。
靳尚 他走的时候仍然叫不绝口，把冠带衣裳通统当众撕毁了。
楚怀王 （复厉声大怒）哦，真是疯子！你们把这些鬼鬼怪怪的东西，通统给我撤消下去！
——幕下