混乱的时局成为了野心家的舞台。

东汉末年，陇西豪强董卓率军进入洛阳，另立刘协为帝，各地诸侯起兵讨伐，董卓兵败，洛阳被烧成一片废墟。

196年，曹操迎接汉献帝刘协到许昌建都，独揽朝政，开始“挟天子以令诸侯”。

吕布，字奉先，董卓义子，英勇无比。董卓赞其武艺而赠予赤兔马，后人称“人中吕布，马中赤兔”。

200年，河北军阀袁绍起兵攻打曹操，两军对峙于官渡，曹军声东击西，偷袭乌巢，大败袁绍。此战奠定了曹操统一北方的基础。

刘备想要复兴汉室，三次前往隆中请诸葛亮辅佐自己，诸葛亮最终被刘备的诚心感动，出山辅佐刘备。

曹操南征荆州，其势如破竹，刘备败走，求救于江东。鲁肃说服刘备与孙权联合，但孙权持观望态度。诸葛亮请命出使东吴，说服孙权联盟抗曹。

诸侯割据，烽火连天

时代造就英雄

有人崛起，有人谢幕

天下已经没有共同的主人

东汉就像是一个垂暮的老人

狼烟四起的大地

预示着这个王朝的结局

孙坚之子孙策、孙权，继承父业，举贤任能，爱护百姓，终于在江东建立割据政权。

208年，孙刘联军在长江赤壁用“火攻”的计策大破曹军。这是中国历史上以少胜多、以弱胜强的著名战役，此战奠定了三国鼎立的基础。