五千年前，魔界大举入侵神界，天地平衡顷刻间被打破，人妖两界受此影响，战争、疾病、天灾接连不断，民不聊生，因死人太多，孤魂野鬼扰乱鬼界，五界大乱（五界：人、神、鬼、魔、妖），魔猿应劫而生，非人、非妖、非魔、非神、非鬼，集五界焦虑、仇恨、愤怒、悲伤等一切负面情绪，嗜杀成性，不论你是人是妖，是魔是神、是鬼是灵，统统见一杀一。五界人人自危，然而无论哪一界都没有能力单独对抗魔猿。在五界损失惨重之后终于走到了一起，神魔人鬼妖最终达成了一致意见，利用上古大神女娲的九九归灵阵，集五族最强之人全身功力，造就盘古血脉唯一传人齐麟，唤醒其盘古血脉，使得齐麟成为不逊与远古大神的大神通者。

最终，齐麟与魔猿决战与天地之间五界之外的九幽之地，那一战打的是昏天暗地，整个九幽之府几乎毁于一旦，可是齐麟和五界之人终究低估了魔猿，魔猿生于污秽之中，五界的混乱造成的生灵涂炭，绝望、悲痛充满世间，这造就了魔猿，魔猿的实力已经远远超过了远古的大神通者，是盘古之下第一人，除非盘古再世，否则无人能敌！

齐麟，盘古血脉的唯一传人，虽然不敌，但是他有着盘古造就天地的决心，盘古开天辟地，以身化万物，如今，他齐麟就要与魔猿同归于尽，还天地一个清静。做好一切准备的齐麟引动体内五族之力，彻底激活盘古血脉，以此世之身化作一瞬间的盘古扑向魔猿，任凭魔猿疯狂攻击而不松手，以女娲补天熔炼神石的神通将自己和魔猿炼化为一尊天地间永恒不变的顽石，五界归于平静，万物复苏……

然而魔猿造成的伤害却永远不能平复了，神界因此分裂成仙佛两届，从此五界变为六界，魔界依旧然而魔族就此消失，仅存魔尊及其手下数人而已，妖界隐匿，千年不出……

那一战之后，九幽之地不复往日的平静，天寒地冻，烈火焚天，狂风凛冽，地震、火山，灾难层出不穷……

一天，齐麟与魔猿所化的顽石的下方，岩浆涌动，大地开裂，最终，一次猛烈的岩浆喷发将顽石冲出了九幽之地，至此，九幽之地才渐渐恢复了以往的平静。

东海，花果山，一块天外飞石落在了花果山的最高处，那便是齐麟与魔猿所化的顽石。顽石在这钟灵之地吸收着日月精华，天地精气，日积月累，不知不觉中过去了3000多年。

在一个风和日丽的天气里，经受了三千多年的天地精气、日月精华的顽石突然崩裂，从内滚出一石胎，遇风化作一石猴，那便是后世所传颂的齐天大圣孙悟空，不过此时石猴还不叫孙悟空，在花果山上，他有一个响亮的名称——美猴王。

感于生死，美猴王拜仙学艺，感天不公，砸天宫闹佛堂，被镇五行山之下，最后得观世音菩萨点化，保东土大唐和尚唐三藏西去求取真经，然而天有不测风云，天地间有史以来最大的一次劫难正在慢慢生成。

原来，在大日如来释迦穆尼成就金身之时，曾经斩三身，去邪恶，那如来所去的邪恶逃到当年齐麟和魔猿决战之地九幽世界，渐渐成型，吸收当年魔猿遗留下来的魔气和九幽之地的九幽之气，又在那幽暗之中收集五界秽气，日渐强大，自称魔神，有人说，最慈善的佛，坠落后将成为最强大的魔，那么，由佛祖邪恶所化的魔呢，当那魔又如同当年魔猿一样吸收天地秽气之后呢。由此可见，当那魔神魔功大成之时，那是比当时魔猿还要强大的存在，不过现在魔神还没有魔功大成，只有当他吞噬如来佛祖之后才能超越魔猿。

魔神在九幽深处，魔猿与齐麟决战之地发现，现今世上对他威胁最大的乃是顽石所化的石猴孙悟空，而此时悟空正保护着唐三藏刚到狮驼岭，魔神派遣小妖绑走唐三藏，随着不断的追查，悟空遇到了为找族姐被群妖围攻的九尾妖狐——胡媚儿，赶走已被魔神控制心智的牛魔王，悟空从胡媚儿口中得知其族姐知道魔神的相关事情，遂准备寻找胡媚儿的族姐。

二人结伴而行，在傲来国遇到龙马敖烈，三人商量先到花果山休息，从敖烈那里得知龙族有一宝物，只要有曾用过的物品，就可在六界之内寻找那人踪迹，悟空只身一人前往东海，但是已经迟了，魔神已经神不知鬼不觉地破坏了龙族的宝库。

失望而归，回到花果山，却发现花果山惨遭屠戮，敖烈不知去向，只有胡媚儿因之前到傲来国玩耍逃过一劫，然而，种种迹象使的悟空且怀疑胡媚儿通敌，胡媚儿气急离开，悟空则继续寻找魔神踪迹。

建业附近的鬼村，悟空再次见到胡媚儿，然而胡媚儿却已是弥留之际，胡媚儿告诉悟空她没有通敌，而且，她已经发现了魔神的踪迹，她的伤也是魔神手下打的，看着怀中伊人即将逝去，此时的悟空才发现他已经对胡媚儿情根深种，悟空自毁神通，逆转所有修为救活胡媚儿，就在两人准备离去之时，魔神去而复返，正好见到虚弱的悟空，修为尽失悟空用身体挡住了魔神的攻击欲让胡媚儿借机逃走，但胡媚儿却得知悟空法力尽失，说什么也不走。

“哈哈，好一对苦命鸳鸯，那么我就大人大量送你们一起上路吧，”魔神以为就此能出去心头大患，高兴异常。

然而，此时的悟空却发生了变化，不，他已经不是悟空，在悟空救胡媚儿之时，他所用的是仙灵之气，现在修为尽失，也就是说，他的仙灵之气全部给了胡媚儿，包括齐麟留下的仙灵之气，现在悟空身受重伤，体内的魔猿再度复苏，“天真的小儿，你以为你能赢么，”悟空口中的声音阴深深的，抡起手中的金箍棒就砸向魔神。

轰……

“不！！怎么可能！你怎么可能伤到我！！！”大意的魔神被魔猿一击重伤，不可置信地大吼道。

然而回答他的是再次受到金箍棒的重击，“啊~！！等着，我会回来的！”魔神化为一团黑雾逃走了。

失去目标的魔猿将胡媚儿也列入了死亡名单，就在魔猿准备打杀胡媚儿时，一阵吟唱传来

“南无那啰谨墀，清淨法身遮那佛，广度众生化娑婆，成就金刚坚固体，同登彼岸蜜波罗……”

“啊。该死的，这是什么，”魔猿被吟唱声扰乱精神。

“吼~！给我滚回去-！！”悟空的神智再次控制住身体。

及时出现的是胡媚儿的族姐和敖烈，还有一个没有见过的女孩，佛经正是胡媚儿族姐唱出的。

原来当日敖烈重伤，跳海逃生，被一海边渔村的人救了，而他身边的女孩正是在渔村认识的人，也是敖烈的心上人，女娲传人蝶灵，敖烈以为悟空和胡媚儿还会继续寻找胡媚儿的族姐，在鬼村找到一直隐居的九尾灵狐，也就是胡媚儿的族姐，在胡媚儿还没到时，三人因由魔化妖族前来闹事，前往追击，不想才一会儿就发生这种事。

从九尾灵狐口中众人得知魔神早在千年前就开始行动了，想必现在已经积聚足够的力量才会出现在六界。

最后，九尾狐回到狐族准备应劫，而胡媚儿表示要留下陪悟空，众人前往菩提祖师所在之地寻求帮悟空恢复力量的方法，最终菩提祖师给出的答案就是——融合体内魔猿的力量，要么被魔猿完全控制，要么就是悟空控制魔猿。

悟空决定试试，经过九死一生的考验，悟空终于得到魔猿的认可，同意融合，然而，魔猿所积累的天地怨气可不是那么容易化解的，孙悟空他们时间也非常紧迫，最终孙悟空只是净化吸收了部分怨气便同众人前往灵山……