吕布道：“玄德妙计，我等当立即分头准备。”

刘备环顾左右，向吕布道：“怎么不见公台兄，公台兄足智多谋，必有计略阻击袁术，将军当与其商议御敌之策。”

吕布道：“公台近日身体抱恙，在家中养病，明日我当亲自探望，请教军事。”

刘备与吕布计议已定，便带领张飞等人返回小沛。

关羽忙问道：“大哥，三弟，吕布有何事与我等商议。”

刘备便将袁术欲来攻打徐州之事告知关羽。关羽道：“吕布匹夫，甚无信义，占我城池，我等莫不如静观其变，以待时机。”

刘备道：“吕布无情，我等不能无义，且小沛弹丸之地，若徐州失守，小沛亦不可守，我等须联合吕布阻击袁术，方可保全实力。”

张飞道：“我等现今兵马不足一万，若袁术来攻，死守无益，不若我带两千兵马在外驻扎，以防不测。”

刘备道：“三弟想的周到，快去准备吧。”

却说袁术起兵二十万，拜张勋为大将军，领兵发往徐州。刘备探听到消息，袁术派杨奉、韩迟二人领兵攻打小沛，忙通知张飞做好准备。

张飞便在山中扎营，隐藏行踪，以待敌军。张飞心道：“杨奉、韩迟二人乃是忠军之臣，因不满曹操迁帝于许昌，故流落在外，暂投袁术门下。我当劝其领兵归降，为我所用，以抗袁术。”

此时杨奉、韩迟二人正领兵前往小沛，杨奉道：“袁术甚是轻视我二人，不予以重任，竟派我等攻击小沛这弹丸之地。”

韩迟道：“我等真是虎落平阳被犬欺，我等本是忠军之臣，如今却成反贼爪牙，真是可笑。”

二人带兵来到小沛城外，见城门紧闭，无人接战，便在城外安营扎寨，待来日再行攻城。

关羽在城头望见二人扎营城外，便与刘备商议道：“贼兵远来，必人困马乏，今夜我等当趁其立足未稳，派兵劫营。”

刘备同意，便与关羽两千兵马，着关羽夜间行事。是夜，黑云压境，伸手不见五指，关羽便偷开城门，悄悄潜至敌营，见敌兵正在熟睡，便派人四处放火。

杨奉、韩迟见有人劫营，忙组织人马迎战，两军便厮杀在一起，杨奉、韩迟二将便拿起兵刃，共斗关羽。这时张飞带兵赶来，冲入敌营，大喊：“二哥，且手下留情，不要伤其二人性命。”

关羽见张飞来到，便抖擞精神，青龙偃月刀砍下，韩迟忙挺枪来迎，韩迟力弱，只觉肩膀麻木，手中无力，兵刃脱手，忙掉转马头，想要逃走，被关羽纵马生擒。杨奉忙欲上前相救，却被张飞拦住去路，张飞道：“杨将军，你二人乃是忠义之臣，为何为虎作伥，为袁术卖命，不若投降我等，以求功名。”

杨奉道：“汝是何人，竟敢羞辱与我，纳命来。”

张飞纵马挺矛，刺向杨奉，杨奉持枪迎击，张飞虚晃一枪，杨奉急闪，张飞便使出套马索，正中杨奉，将杨奉拖至马下。

敌军见杨奉、韩迟双双被擒，军无主将，纷纷缴械投降。

刘备军大胜，关张二人押杨奉、韩迟来见刘备。刘备见二人被绑缚于阶下，忙亲自扶起，为其二人松绑，言道：“刘备久仰二位将军大名，知二位将军乃忠义之人，故不忍加害，由我二位贤弟将二位将军请来，多有不敬，还请二位将军见谅。”

杨奉、韩迟道：“刘公素有贤德之名，我等久仰，如今得见，真乃大丈夫。我二人愿归降刘公，以报国家。”

刘备道：“二位将军深明大义，刘备甚是佩服，刘备有一事相求，不知二位将军可否答应。”

杨奉、韩迟道：“刘公吩咐，不敢不从。”

刘备道：“我欲请二位将军返回袁术之处，为我等内应，不知二位将军意下如何？”

杨奉道：“袁术并不信任我二人，我二人若独自归去，袁术必然生疑。”

刘备道：“杨将军可独自返回袁术处，言刘备坚守城池，并不出战，韩将军在此久攻不下，假意向袁术求援，以便探听消息。”

杨奉便独自返回袁术军中求援，袁术见杨奉求援，道：“尔等无能，小沛区区弹丸之地，久攻不下，如今竟舔脸来此求援，快快滚回去，限你二人五日之内攻下小沛，不然小心尔等狗命。”

杨奉便唯唯退出，至袁术帐下各部寻人述说冤情，众人皆不厌其烦，将其赶出，杨奉便驱马返回小沛。

杨奉与刘备道：“袁术派兵布阵，我已了然在胸，刘公可通知吕布，前后夹攻，袁术必败无疑。”

刘备从其言，将袁术布防告知吕布，言次日午时夹攻袁术。

次日午时，杨奉、韩迟率兵赶至袁术寨前，言战刘备不利，败阵归来。袁术大骂二人无能，放二人进寨。二人进寨之后，便命人四下放火，袁术大惊，大骂道：“杨奉、韩迟，卖主求荣。”

此时，刘备率军杀来，袁术忙派兵迎敌，将刘备等人拦在寨外。吕布亦从侧方杀将而来，袁术又派张勋前去拦截。

袁术大喊道：“吕布、刘备知我军情，必是杨奉、韩迟二人告密，快与我拿下。”

袁术帐下大将纪灵闻言，持三尖两刃刀，杀奔二人，杨奉躲避不及，被纪灵一刀斩于马下。韩迟见势不妙，慌忙纵马逃走，袁术下令放箭，韩迟被乱箭穿身而亡。

吕布、刘备二人夹攻袁术，袁术渐渐败下阵来，袁术便命大军撤退，逃回淮南。

此时曹操已派大军前来，见袁术已败，便与吕布、刘备相见。曹操对吕布善言抚慰，封为左将军。

曹操、吕布、刘备三军，发往淮南，来攻袁术。

袁术忙带领众人，向南逃串，留李丰、乐就、梁刚、陈纪四人，坚守寿春。

曹操军众，日费粮食浩大，只能急切攻城。曹操亲至城下，指挥作战，曹操军搬土运石，并将战死将士尸体堆积，填坑平沟。曹操损失甚众，终于搭设云梯攻入城中，打开城门，放大军进入，曹操大军便将李丰等人生擒活捉，曹操命人斩于市曹之中。曹操又命人烧毁伪造宫殿，尽取寿春之粮，以为军用，奈何粮草大部分已被袁术带走，粮草仅能维持大军数日，曹操无奈，只好还兵许昌。

曹操临行之时，告知刘备，让刘备暂留小沛，与陈登商议，共同诛杀吕布。